読む価値
71注目
5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
1862220000
円（発行価格の総額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
海外募集による新株式発行
発行・処分する株式数
1,230,000株（発行価格の総額1,862,220,000円÷1,514円）
1株につき1,446.72円（払込金額）
発行価額の総額
1,779,465,600円（払込金額の総額）
調達する資金の額
払込金額の総額1,779,465,600円、差引手取概算額1,764,465,600円
発行諸費用の概算額
15,000,000円（払込金額の総額と差引手取概算額の差額から算出）
資金の具体的な使途
持続的な成長を達成するための組織構築のための人材採用費及び人件費金額 600百万円・支出予定時期 2024年5月～2026年8月
エンジニアマッチング事業を中心とした当社の事業拡大のための戦略的なM&Aを実行するための待機資金金額 1,164百万円・支出予定時期 2024年5月～2026年8月
払込期日
2024年4月30日
払込金額の算定根拠
2024年4月24日の終値1,682円を基準とし、ディスカウント率9.99％
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 海外募集による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 1,230,000株（発行価格の総額1,862,220,000円÷1,514円） |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき1,446.72円（払込金額） |
| 発行価額の総額 | 1,779,465,600円（払込金額の総額） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額1,779,465,600円、差引手取概算額1,764,465,600円 |
| 発行諸費用の概算額 | 15,000,000円（払込金額の総額と差引手取概算額の差額から算出） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 持続的な成長を達成するための組織構築のための人材採用費及び人件費 / 金額 600百万円 / 支出予定時期 2024年5月～2026年8月、内容 エンジニアマッチング事業を中心とした当社の事業拡大のための戦略的なM&Aを実行するための待機資金 / 金額 1,164百万円 / 支出予定時期 2024年5月～2026年8月 |
| 払込期日 | 2024年4月30日 |
| 払込金額の算定根拠 | 2024年4月24日の終値1,682円を基準とし、ディスカウント率9.99％ |
この書類が述べていない項目（19件）
割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2024年4月12日開催の取締役会で決議した海外募集による新株式発行について、発行価格等が決定したため。調達資金は、人材採用費・人件費および戦略的M&Aの待機資金に充当する予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。