読む価値
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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
1230000
株書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
海外募集による新株式発行
発行・処分する株式数1,230,000株
普通株式 1,230,000株
割当予定先
Macquarie Capital Limitedが全株式を買取引受け。海外市場（米国・カナダを除く）で募集
発行価格等決定日に決定。発行価格の仮条件は同日の終値に0.90～1.00を乗じた価格
調達する資金の額
払込金額の総額：非開示、差引手取概算額：1,984,832,400円
資金の具体的な使途
持続的な成長を達成するための組織構築のための人材採用費及び人件費金額 約600百万円・支出予定時期 2024年5月～2026年8月
エンジニアマッチング事業を中心とした当社の事業拡大のための戦略的なM&Aを実行するための待機資金金額 約1,384百万円・支出予定時期 2024年5月～2026年8月
既存の株式数と、増える分
+2.93%増える割合
41,994,240株43,224,240株
約2.93%（新株式1,230,000株／発行済株式総数41,994,240株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
新株予約権の個数
既存ストックオプションの新株予約権の行使時交付株式残数：合計5,281,760株相当。新株予約権の発行総数及び未行使残の個数：非開示
募集の体制
引受人・主幹事
Macquarie Capital Limited
株式分割の比率1株につき2株。効力発生日：2021年12月8日、2022年9月1日、2024年2月10日
払込期日
2024年4月30日
払込金額の算定根拠
発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とし、0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として、需要状況等を勘案して決定。ディスカウント率は最大10%。なお、ブックビルディング方式を採用
企業行動規範上の手続
2024年4月12日開催の取締役会で決議。独立した第三者の意見取得や株主の意思確認については非開示
業績への影響
2024年8月期の連結業績に与える影響は軽微。財務体質を改善、強化し、中長期的な成長と収益性改善に資するものと考えている
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 海外募集による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 1,230,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 発行価格等決定日に決定。発行価格の仮条件は同日の終値に0.90～1.00を乗じた価格 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：非開示、差引手取概算額：1,984,832,400円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 持続的な成長を達成するための組織構築のための人材採用費及び人件費 / 金額 約600百万円 / 支出予定時期 2024年5月～2026年8月、内容 エンジニアマッチング事業を中心とした当社の事業拡大のための戦略的なM&Aを実行するための待機資金 / 金額 約1,384百万円 / 支出予定時期 2024年5月～2026年8月 |
| 払込期日 | 2024年4月30日 |
| 割当予定先 | Macquarie Capital Limitedが全株式を買取引受け。海外市場（米国・カナダを除く）で募集 |
| 希薄化率 | 約2.93%（新株式1,230,000株／発行済株式総数41,994,240株） |
| 発行済株式総数 | 41,994,240株 → 43,224,240株（約2.93%） |
| 払込金額の算定根拠 | 発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とし、0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として、需要状況等を勘案して決定。ディスカウント率は最大10%。なお、ブックビルディング方式を採用 |
| 新株予約権の個数 | 既存ストックオプションの新株予約権の行使時交付株式残数：合計5,281,760株相当。新株予約権の発行総数及び未行使残の個数：非開示 |
| 引受人・主幹事 | Macquarie Capital Limited |
| 株式分割の比率 | 1株につき2株。効力発生日：2021年12月8日、2022年9月1日、2024年2月10日 |
| 企業行動規範上の手続 | 2024年4月12日開催の取締役会で決議。独立した第三者の意見取得や株主の意思確認については非開示 |
| 業績への影響 | 2024年8月期の連結業績に与える影響は軽微。財務体質を改善、強化し、中長期的な成長と収益性改善に資するものと考えている |
この書類が述べていない項目（13件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。成長を加速するため、コンサルタントを中心とした人材採用・組織体制構築への投資と、戦略的M&Aの待機資金を確保する。また、海外投資家層の拡大による株主層・株式流動性の向上も期待している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。