読む価値
78重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
974345
株書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本株式交換相手方（対象会社）株式会社メディアシーク
開示した会社Ｓｏｌｖｖｙ
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。異動前の割合は、この書類では述べられていません。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで84日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
企業向けシステムコンサルティングとコンシューマー向け情報サービス業を営む。コーポレートDX事業は外資系コンサルティングファーム出身者を中心にシステムの設計・開発・保守・運用支援を行う。
所在地 東京都港区資本金 100百万円（2024年6月末現在）設立年月日 2000年3月1日
売上高864百万円（2024年6月期）
営業利益61百万円（2024年6月期）
当期純利益119百万円（2024年6月期）
純資産3,127百万円（2024年6月期）
対価と費用
対価の種類株式（メディアシーク株式1株に対して日本リビング保証株式0.100株を割当交付）
合併比率・株式交換比率1 : 0.100。日本リビング保証が株式交換完全親会社、メディアシークが株式交換完全子会社
のれんの金額現時点では確定していない。償却期間は非開示
のれんは、買った会社の純資産を超えて支払った分です。業績への影響
のれんの発生が見込まれるが、のれんの正負も含め現時点では確定していない。今後、公表すべき影響が生じた場合は速やかに知らせる
手続きと前提
価額算定の方法市場株価法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（DCF法）
第三者算定機関株式会社虎ノ門会計、山田＆パートナーズアドバイザリー株式会社
実行の前提条件両社の定時株主総会における株式交換契約の承認。日本リビング保証は2024年9月25日、メディアシークは2024年9月26日に開催予定
取得後の経営体制日本リビング保証は2024年11月1日付でSolvvy株式会社へ商号変更予定。代表取締役社長は安達慶高。メディアシークは上場廃止に伴い取締役会及び監査役会の廃止を予定しているが、具体的な時期・内容は未定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本株式交換 |
| 相手方の名称 | 株式会社メディアシーク |
| 対象会社の名称 | 株式会社メディアシーク |
| 対象会社の事業内容 | 企業向けシステムコンサルティングとコンシューマー向け情報サービス業を営む。コーポレートDX事業は外資系コンサルティングファーム出身者を中心にシステムの設計・開発・保守・運用支援を行う。 |
| 対象会社の所在地 | 東京都港区 |
| 対象会社の資本金 | 100百万円（2024年6月末現在） |
| 対象会社の設立年月日 | 2000年3月1日 |
| 対象会社の売上高 | 864百万円（2024年6月期） |
| 対象会社の営業利益 | 61百万円（2024年6月期） |
| 対象会社の当期純利益 | 119百万円（2024年6月期） |
| 対象会社の純資産 | 3,127百万円（2024年6月期） |
| 対価の種類 | 株式（メディアシーク株式1株に対して日本リビング保証株式0.100株を割当交付） |
| 合併比率・株式交換比率 | 1 : 0.100。日本リビング保証が株式交換完全親会社、メディアシークが株式交換完全子会社 |
| 取得株式数 | メディアシークの発行済株式の全て。交付株式数は日本リビング保証普通株式974,345株（予定） |
| 議決権所有割合 | 異動後 100%（異動前は非開示） |
| のれんの金額 | 現時点では確定していない。償却期間は非開示 |
| 業績への影響 | のれんの発生が見込まれるが、のれんの正負も含め現時点では確定していない。今後、公表すべき影響が生じた場合は速やかに知らせる |
| 取締役会決議日 | 2024年8月9日 |
| 契約締結日 | 2024年8月9日 |
| 実行日・効力発生日 | 2024年11月1日（予定） |
| 価額算定の方法 | 市場株価法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（DCF法） |
| 第三者算定機関 | 株式会社虎ノ門会計、山田＆パートナーズアドバイザリー株式会社 |
| 実行の前提条件 | 両社の定時株主総会における株式交換契約の承認。日本リビング保証は2024年9月25日、メディアシークは2024年9月26日に開催予定 |
| 取得後の経営体制 | 日本リビング保証は2024年11月1日付でSolvvy株式会社へ商号変更予定。代表取締役社長は安達慶高。メディアシークは上場廃止に伴い取締役会及び監査役会の廃止を予定しているが、具体的な時期・内容は未定 |
この書類が述べていない項目（8件）
取得価額取得価額以外の費用公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間資金の手当て特別損益の金額特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。日本リビング保証の保証・金融・BPO機能に、メディアシークのSI受託・デジタルコンテンツ開発機能を加え、顧客企業に「ストックビジネスコンサルティング」を提供するため。また、両社の統合により東証プライム市場の新規上場に関する形式要件を充足し、早期の市場変更を目指すため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。