読む価値
76重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
3.79
%（議決権総数に対する割合）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による自己株式の処分
誰に、どれだけ出るか688,800株
普通株式 688,800株（自己株式）
日建コラボレーションスクエア株式会社688,800株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき1,452円
発行価額の総額1,000,137,600円
調達する資金の額
払込金額の総額 1,000,137,600円、差引手取概算額 997,637,600円
発行諸費用の概算額
2,500,000円（弁護士費用、有価証券届出書作成費用等。消費税等を除く）
資金の具体的な使途
2027年3月期における一般的な運転資金（グループ会社管理に係る人件費、支払報酬、システム関連費用及びその他管理費用）金額 997,637,600円・支出予定時期 2027年3月期
発行済株式総数
3.79%（発行済株式総数（自己株式を除く）18,176,776株及び議決権総数181,647個に対する割合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
払込みの日より2年間（譲渡時の報告・公表に関する確約）
募集の体制
募集後の大株主
名称 竹内 在 / 持株比率 15.23%名称 髙村 徳康 / 持株比率 15.18%名称 諸戸グループマネジメント株式会社 / 持株比率 9.01%名称 ネクストシークエンス合同会社 / 持株比率 6.36%名称 一徳合同会社 / 持株比率 6.36%名称 日建コラボレーションスクエア株式会社 / 持株比率 3.65%名称 セレンディップグループ従業員持株会 / 持株比率 3.61%名称 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL（常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社） / 持株比率 2.22%名称 竹内 弘一 / 持株比率 1.32%名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 1.13%名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 1.02%
株式分割の比率普通株式1株につき4株、効力発生日は2025年12月1日
割当予定先の保有方針
現時点では中長期的な視点で保有する方針。払込みの日より2年間に譲渡した場合、譲渡内容を会社に書面報告し、会社が東京証券取引所へ報告すること等に同意する確約書を入手する予定。
払込期日
2026年9月16日
払込金額の算定根拠
2026年8月28日の東京証券取引所における普通取引の終値1,452円。直近1か月平均1,646円に対して11.77%ディスカウント、直近3か月平均2,004円に対して27.55%ディスカウント、直近6か月平均1,942円に対して25.24%ディスカウント。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25%未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2025年7月17日 / 種類 第三者割当による自己株式の処分 / 金額 200,272,500円
業績への影響
本自己株式処分が業績に与える影響は軽微
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による自己株式の処分 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 688,800株（自己株式） |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき1,452円 |
| 発行価額の総額 | 1,000,137,600円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 1,000,137,600円、差引手取概算額 997,637,600円 |
| 発行諸費用の概算額 | 2,500,000円（弁護士費用、有価証券届出書作成費用等。消費税等を除く） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 2027年3月期における一般的な運転資金（グループ会社管理に係る人件費、支払報酬、システム関連費用及びその他管理費用） / 金額 997,637,600円 / 支出予定時期 2027年3月期 |
| 払込期日 | 2026年9月16日 |
| 割当予定先 | 名称 日建コラボレーションスクエア株式会社 / 株数 688,800株 |
| 割当予定先の保有方針 | 現時点では中長期的な視点で保有する方針。払込みの日より2年間に譲渡した場合、譲渡内容を会社に書面報告し、会社が東京証券取引所へ報告すること等に同意する確約書を入手する予定。 |
| 希薄化率 | 3.79%（発行済株式総数（自己株式を除く）18,176,776株及び議決権総数181,647個に対する割合） |
| 発行済株式総数 | 19,062,316株 → 19,062,316株（0%） |
| 払込金額の算定根拠 | 2026年8月28日の東京証券取引所における普通取引の終値1,452円。直近1か月平均1,646円に対して11.77%ディスカウント、直近3か月平均2,004円に対して27.55%ディスカウント、直近6か月平均1,942円に対して25.24%ディスカウント。 |
| 譲渡制限期間 | 払込みの日より2年間（譲渡時の報告・公表に関する確約） |
| 株式分割の比率 | 普通株式1株につき4株、効力発生日は2025年12月1日 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25%未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2025年7月17日 / 種類 第三者割当による自己株式の処分 / 金額 200,272,500円 |
| 募集後の大株主 | 名称 竹内 在 / 持株比率 15.23%、名称 髙村 徳康 / 持株比率 15.18%、名称 諸戸グループマネジメント株式会社 / 持株比率 9.01%、名称 ネクストシークエンス合同会社 / 持株比率 6.36%、名称 一徳合同会社 / 持株比率 6.36%、名称 日建コラボレーションスクエア株式会社 / 持株比率 3.65%、名称 セレンディップグループ従業員持株会 / 持株比率 3.61%、名称 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL（常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社） / 持株比率 2.22%、名称 竹内 弘一 / 持株比率 1.32%、名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 1.13%、名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 1.02% |
| 業績への影響 | 本自己株式処分が業績に与える影響は軽微 |
この書類が述べていない項目（9件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。日建産業の代表取締役社長である濵口健宏氏に、日建産業を含む当社グループ全体のステークホルダーとして中長期的に関与・コミットしてもらい、当社グループ全体の企業価値向上を図るため。また、既存の自己株式を活用し、新株発行による発行済株式総数の増加を避けるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。