読む価値
66注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
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会社の説明から読み取った方向です。規模
111
億円（エクセル・グループの連結売上高・参考値）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
エクセル・グループの株式取得（子会社化）相手方非開示（個人）
開示した会社セレンディップ・ホールディングス
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。異動前の割合は、この書類では述べられていません。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで42日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
グループ各社の総務・人事・経営企画・DX推進・財務・経理業務のサポート
所在地 東京都中央区資本金 30 百万円設立年月日 2001 年 9 月 14 日
売上高103 百万円（2023 年 7 月期）
営業利益▲3 百万円（2023 年 7 月期）
当期純利益209 百万円（2023 年 7 月期）
純資産1,075 百万円（2023 年 7 月期）
対価と費用
取得価額非開示（株式取得の相手先からの要請）
対価の種類現金
資金の手当て株式取得日までに当社及び商工中金キャピタル株式会社がSPCへ増資する計画。出資比率は当社55％、商工中金キャピタル45％となる見込み。
のれんの金額負ののれんが発生する見込み（額・償却期間は非開示）
特別損益の金額負ののれんを特別利益として計上する見込み（2025年3月期、金額は非開示）
のれんは、買った会社の純資産を超えて支払った分です。業績への影響
負ののれんが特別利益として計上される見込み。その他の影響も含め現在精査中。対象期間は2025年3月期の通期連結業績。
手続きと前提
価額算定の方法独立した第三者機関によるデューデリジェンスを実施した上で株式価値算定（具体的手法は非開示）
取得後の経営体制現代表取締役社長の中川剛太氏は代表取締役社長として留任し、三井屋工業の代表取締役社長である髙橋直輝氏が代表取締役副社長に就任する予定。両者が共同で事業マネジメント全般に関与する。グループの企業再編も当社グループ参加後に予定。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | エクセル・グループの株式取得（子会社化） |
| 相手方の名称 | 非開示（個人） |
| 対象会社の名称 | エクセルホールディングス株式会社（EXH） |
| 対象会社の事業内容 | グループ各社の総務・人事・経営企画・DX推進・財務・経理業務のサポート |
| 対象会社の所在地 | 東京都中央区 |
| 対象会社の資本金 | 30 百万円 |
| 対象会社の設立年月日 | 2001 年 9 月 14 日 |
| 対象会社の売上高 | 103 百万円（2023 年 7 月期） |
| 対象会社の営業利益 | ▲3 百万円（2023 年 7 月期） |
| 対象会社の当期純利益 | 209 百万円（2023 年 7 月期） |
| 対象会社の純資産 | 1,075 百万円（2023 年 7 月期） |
| 取得価額 | 非開示（株式取得の相手先からの要請） |
| 対価の種類 | 現金 |
| 取得株式数 | エクセル株式の100％（株数・議決権数は非開示） |
| 議決権所有割合 | 異動後 100%（異動前は非開示） |
| 資金の手当て | 株式取得日までに当社及び商工中金キャピタル株式会社がSPCへ増資する計画。出資比率は当社55％、商工中金キャピタル45％となる見込み。 |
| のれんの金額 | 負ののれんが発生する見込み（額・償却期間は非開示） |
| 特別損益の金額 | 負ののれんを特別利益として計上する見込み（2025年3月期、金額は非開示） |
| 業績への影響 | 負ののれんが特別利益として計上される見込み。その他の影響も含め現在精査中。対象期間は2025年3月期の通期連結業績。 |
| 取締役会決議日 | 2024 年 10 月 23 日 |
| 契約締結日 | 2024 年 10 月 23 日 |
| 実行日・効力発生日 | 2024 年 12 月 4 日（予定） |
| 価額算定の方法 | 独立した第三者機関によるデューデリジェンスを実施した上で株式価値算定（具体的手法は非開示） |
| 取得後の経営体制 | 現代表取締役社長の中川剛太氏は代表取締役社長として留任し、三井屋工業の代表取締役社長である髙橋直輝氏が代表取締役副社長に就任する予定。両者が共同で事業マネジメント全般に関与する。グループの企業再編も当社グループ参加後に予定。 |
この書類が述べていない項目（8件）
取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間第三者算定機関特別委員会実行の前提条件
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中期経営計画で掲げる事業承継M&Aによる非連続的成長の実現に加え、エクセルのグローバル生産体制やトラック・ピックアップトラックメーカーへの販売基盤の活用、共同購買によるコスト削減、EV関連技術・製品の共同開発などのシナジーを見込んでいます。また、エクセルの経営・バックオフィス体制の強化と現場のスマート化も進めるとしています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。