読む価値
71注目
5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
973500000
円（公募発行価格の総額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
発行・処分する株式数
公募による新株式発行 1,500,000株 / 第三者割当による新株式発行 225,000株（上限） / 売出し 225,000株
公募 1株につき649円（発行価格・募集価格）／1株につき615.50円（払込金額） / 第三者割当 1株につき615.50円（払込金額） / 売出し 1株につき649円
発行価額の総額
公募 973,500,000円
調達する資金の額
払込金額の総額 公募923,250,000円、第三者割当138,487,500円（上限） / 差引手取概算額 1,045,737,500円（合計上限）
資金の具体的な使途
当社子会社であるレシップ株式会社における日本国内向けAFC（運賃収受システム）・TMS（運行管理システム）・EMS（エネルギーマネジメントシステム）及び米国向けAFCの機能強化にかかる研究開発資金金額 500,000,000円・支出予定時期 2026年3月末まで
当社子会社であるレシップ電子株式会社の設備投資資金（生産能力拡大を目的とした新工場建設及び生産ライン新設にかかる費用）金額 残額・支出予定時期 2024年10月末まで
募集の体制
オーバーアロットメント
売出株式数 225,000株 / 第三者割当の上限株数 非開示
払込期日
公募 2024年7月24日 / 第三者割当 2024年8月9日
払込金額の算定根拠
2024年7月18日の終値670円を基準とし、ディスカウント率3.13％。発行価格・売出価格は649円。
直近のエクイティ・ファイナンス
2024年7月9日決議の新株式発行及び株式売出し
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し） |
| 発行・処分する株式数 | 公募による新株式発行 1,500,000株 / 第三者割当による新株式発行 225,000株（上限） / 売出し 225,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 公募 1株につき649円（発行価格・募集価格）／1株につき615.50円（払込金額） / 第三者割当 1株につき615.50円（払込金額） / 売出し 1株につき649円 |
| 発行価額の総額 | 公募 973,500,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 公募923,250,000円、第三者割当138,487,500円（上限） / 差引手取概算額 1,045,737,500円（合計上限） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 当社子会社であるレシップ株式会社における日本国内向けAFC（運賃収受システム）・TMS（運行管理システム）・EMS（エネルギーマネジメントシステム）及び米国向けAFCの機能強化にかかる研究開発資金 / 金額 500,000,000円 / 支出予定時期 2026年3月末まで、内容 当社子会社であるレシップ電子株式会社の設備投資資金（生産能力拡大を目的とした新工場建設及び生産ライン新設にかかる費用） / 金額 残額 / 支出予定時期 2024年10月末まで |
| 払込期日 | 公募 2024年7月24日 / 第三者割当 2024年8月9日 |
| 払込金額の算定根拠 | 2024年7月18日の終値670円を基準とし、ディスカウント率3.13％。発行価格・売出価格は649円。 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数 225,000株 / 第三者割当の上限株数 非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2024年7月9日決議の新株式発行及び株式売出し |
この書類が述べていない項目（18件）
発行諸費用の概算額割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2024年7月9日付の取締役会決議に基づく新株式発行および株式売出しについて、発行価格・売出価格等が決定したため。調達資金は、子会社の機能強化にかかる研究開発、生産能力拡大を目的とした新工場建設および生産ライン新設に充当する予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。