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個人投資家向け社債「カープレミア債」発行条件決定に関するお知らせ

既に発表していた個人投資家向け無担保社債について、発行総額、利率、募集期間、払込期日などの発行条件を確定した。

読む価値
39定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。
向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
20
億円(発行総額)
書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。

発行・処分の内容

個人投資家向け社債(第2回無担保社債、社債間限定同順位特約付)の一般募集

割当予定先
一般募集のため特定の割当予定先なし
発行価額の総額

金20億円

調達する資金の額
払込金額の総額:金20億円、差引手取概算額:非開示
資金の具体的な使途
プレミア株式会社への投融資資金
発行済株式総数

該当なし(株式発行ではない)

希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。

募集の体制
引受人・主幹事
株式会社SBI証券みずほ証券株式会社岡三証券株式会社東海東京証券株式会社楽天証券株式会社
払込期日
2026年8月3日
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類個人投資家向け社債(第2回無担保社債、社債間限定同順位特約付)の一般募集
発行価額・処分価額各社債の金額100円につき金100円
発行価額の総額金20億円
調達する資金の額払込金額の総額:金20億円、差引手取概算額:非開示
資金の具体的な使途内容 プレミア株式会社への投融資資金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示
払込期日2026年8月3日
割当予定先一般募集のため特定の割当予定先なし
希薄化率該当なし(株式発行ではない)
発行済株式総数該当なし(株式発行ではない)
引受人・主幹事株式会社SBI証券、みずほ証券株式会社、岡三証券株式会社、東海東京証券株式会社、楽天証券株式会社
この書類が述べていない項目(18件)
発行・処分する株式数発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

個人投資家向け社債を通じて資金調達手段を多様化し、個人投資家に事業内容や「カープレミア」ブランドを知ってもらい、新たなステークホルダーを開拓するため。手取金はプレミア株式会社への投融資資金に充てる。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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