読む価値
78重要
5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
657000
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか
657,000株（発行予定株式数657,000株）
野村證券株式会社657,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき914.64円
発行価額の総額600,918,480円
調達する資金の額
払込金額の総額600,918,480円、差引手取概算額596,918,480円
発行諸費用の概算額
4,000,000円（払込金額の総額と手取概算額との差額から算出）
資金の具体的な使途
インターネットチャネル（個人保険事業）の成長の再加速に向け、主力の若年層をはじめとする新契約獲得を目指した、データ基盤の活用を通じたお客さまとのタッチポイント強化、SNSやアプリの活用、オンライン広告等のテレビCMに限らない新たなプロモーション施策の積極的な推進及びブランド力のさらなる強化のための広告宣伝費金額 5,770,522,336円・支出予定時期 2023年10月から2028年3月末までに充当予定
パートナービジネスチャネル（個人保険事業）のさらなる拡大を目的とした広告宣伝費及び業績の拡大に連動した代理店手数料を主として、その他コンテンツ制作費、新規採用等も含めた人件費など金額 3,000,000,000円・支出予定時期 2023年10月から2028年3月末までに充当予定
新規事業への投資資金（2023年7月より新たに開始した団体信用生命保険事業のさらなる推進に向けたシステム運用保守費用580,000,000円、プラットフォーム事業におけるオンラインをベースとしたお客さまとの接点の強化に向けた子会社のライフネットみらいへの投融資資金420,000,000円）金額 1,000,000,000円・支出予定時期 2023年10月から2028年3月末までに充当予定
既存の株式数と、増える分
+0.83%増える割合
79,622,827株80,279,827株
約0.83%（657,000株÷79,622,827株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
引受人・主幹事
野村證券株式会社（第三者割当の割当先）
払込期日
2023年9月27日
直近のエクイティ・ファイナンス
2023年8月30日決定の公募及び第三者割当による新株式発行（本件第三者割当を含む）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 657,000株（発行予定株式数657,000株） |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき914.64円 |
| 発行価額の総額 | 600,918,480円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額600,918,480円、差引手取概算額596,918,480円 |
| 発行諸費用の概算額 | 4,000,000円（払込金額の総額と手取概算額との差額から算出） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 インターネットチャネル（個人保険事業）の成長の再加速に向け、主力の若年層をはじめとする新契約獲得を目指した、データ基盤の活用を通じたお客さまとのタッチポイント強化、SNSやアプリの活用、オンライン広告等のテレビCMに限らない新たなプロモーション施策の積極的な推進及びブランド力のさらなる強化のための広告宣伝費 / 金額 5,770,522,336円 / 支出予定時期 2023年10月から2028年3月末までに充当予定、内容 パートナービジネスチャネル（個人保険事業）のさらなる拡大を目的とした広告宣伝費及び業績の拡大に連動した代理店手数料を主として、その他コンテンツ制作費、新規採用等も含めた人件費など / 金額 3,000,000,000円 / 支出予定時期 2023年10月から2028年3月末までに充当予定、内容 新規事業への投資資金（2023年7月より新たに開始した団体信用生命保険事業のさらなる推進に向けたシステム運用保守費用580,000,000円、プラットフォーム事業におけるオンラインをベースとしたお客さまとの接点の強化に向けた子会社のライフネットみらいへの投融資資金420,000,000円） / 金額 1,000,000,000円 / 支出予定時期 2023年10月から2028年3月末までに充当予定 |
| 払込期日 | 2023年9月27日 |
| 割当予定先 | 名称 野村證券株式会社 / 株数 657,000株 |
| 希薄化率 | 約0.83%（657,000株÷79,622,827株） |
| 発行済株式総数 | 79,622,827株 → 80,279,827株（約0.83%） |
| 引受人・主幹事 | 野村證券株式会社（第三者割当の割当先） |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2023年8月30日決定の公募及び第三者割当による新株式発行（本件第三者割当を含む） |
この書類が述べていない項目（15件）
割当予定先の保有方針払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。割当先から発行予定株式数の全部について申込みを行う旨の通知があったため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。