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79重要
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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
954
円／株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）、auフィナンシャルホールディングス株式会社及び三井住友カード株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行（並行第三者割当増資）、野村證券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行（本件第三者割当増資）、株式売出し（引受人の買取引受による売出し）、株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
発行・処分する株式数
公募による新株式発行 3,902,900株 / 並行第三者割当増資 非開示 / 本件第三者割当増資 上限657,000株 / 株式売出し（引受人の買取引受） 非開示 / オーバーアロットメントによる売出し 657,000株
割当予定先
名称 auフィナンシャルホールディングス株式会社 / 株数 非開示、名称 三井住友カード株式会社 / 株数 非開示、名称 野村證券株式会社 / 株数 上限657,000株
公募 払込金額 914.64円／株、発行価格 954円／株 / 並行第三者割当増資 954円／株 / 本件第三者割当増資 914.64円／株 / 株式売出し 売出価格 954円／株、引受価額 914.64円／株
発行価額の総額
公募 3,723,366,600円（発行価格の総額） / 並行第三者割当増資 5,666,855,400円（払込金額の総額） / 本件第三者割当増資 上限600,918,480円（払込金額の総額）
調達する資金の額
払込金額の総額：公募3,569,748,456円、並行第三者割当5,666,855,400円、本件第三者割当上限600,918,480円。差引手取概算額合計上限：9,770,522,336円。
資金の具体的な使途
インターネットチャネル（個人保険事業）の成長の再加速に向け、主力の若年層をはじめとする新契約獲得を目指した、データ基盤の活用を通じたお客さまとのタッチポイント強化、SNSやアプリの活用、オンライン広告等のテレビCMに限らない新たなプロモーション施策の積極的な推進及びブランド力のさらなる強化のための広告宣伝費金額 5,770,522,336円・支出予定時期 2023年10月から2028年3月末まで
パートナービジネスチャネル（個人保険事業）のさらなる拡大を目的とした広告宣伝費及び業績の拡大に連動した代理店手数料を主として、その他コンテンツ制作費、新規採用等も含めた人件費など金額 3,000,000,000円・支出予定時期 2023年10月から2028年3月末まで
新規事業への投資資金（2023年7月より新たに開始した団体信用生命保険事業のさらなる推進に向けたシステム運用保守費用580,000,000円、プラットフォーム事業におけるオンラインをベースとしたお客さまとの接点の強化に向けた子会社のライフネットみらいへの投融資資金420,000,000円）金額 1,000,000,000円・支出予定時期 2023年10月から2028年3月末まで
募集の体制
引受人・主幹事
野村證券株式会社
オーバーアロットメント
売出株式数657,000株、第三者割当による新株式発行の上限657,000株
払込期日
2023年9月14日、2023年9月27日
払込金額の算定根拠
2023年9月6日の終値984円を基準とし、発行価格及び売出価格954円は3.05％のディスカウント。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）、auフィナンシャルホールディングス株式会社及び三井住友カード株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行（並行第三者割当増資）、野村證券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行（本件第三者割当増資）、株式売出し（引受人の買取引受による売出し）、株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し） |
| 発行・処分する株式数 | 公募による新株式発行 3,902,900株 / 並行第三者割当増資 非開示 / 本件第三者割当増資 上限657,000株 / 株式売出し（引受人の買取引受） 非開示 / オーバーアロットメントによる売出し 657,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 公募 払込金額 914.64円／株、発行価格 954円／株 / 並行第三者割当増資 954円／株 / 本件第三者割当増資 914.64円／株 / 株式売出し 売出価格 954円／株、引受価額 914.64円／株 |
| 発行価額の総額 | 公募 3,723,366,600円（発行価格の総額） / 並行第三者割当増資 5,666,855,400円（払込金額の総額） / 本件第三者割当増資 上限600,918,480円（払込金額の総額） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：公募3,569,748,456円、並行第三者割当5,666,855,400円、本件第三者割当上限600,918,480円。差引手取概算額合計上限：9,770,522,336円。 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 インターネットチャネル（個人保険事業）の成長の再加速に向け、主力の若年層をはじめとする新契約獲得を目指した、データ基盤の活用を通じたお客さまとのタッチポイント強化、SNSやアプリの活用、オンライン広告等のテレビCMに限らない新たなプロモーション施策の積極的な推進及びブランド力のさらなる強化のための広告宣伝費 / 金額 5,770,522,336円 / 支出予定時期 2023年10月から2028年3月末まで、内容 パートナービジネスチャネル（個人保険事業）のさらなる拡大を目的とした広告宣伝費及び業績の拡大に連動した代理店手数料を主として、その他コンテンツ制作費、新規採用等も含めた人件費など / 金額 3,000,000,000円 / 支出予定時期 2023年10月から2028年3月末まで、内容 新規事業への投資資金（2023年7月より新たに開始した団体信用生命保険事業のさらなる推進に向けたシステム運用保守費用580,000,000円、プラットフォーム事業におけるオンラインをベースとしたお客さまとの接点の強化に向けた子会社のライフネットみらいへの投融資資金420,000,000円） / 金額 1,000,000,000円 / 支出予定時期 2023年10月から2028年3月末まで |
| 払込期日 | 2023年9月14日、2023年9月27日 |
| 割当予定先 | 名称 auフィナンシャルホールディングス株式会社 / 株数 非開示、名称 三井住友カード株式会社 / 株数 非開示、名称 野村證券株式会社 / 株数 上限657,000株 |
| 払込金額の算定根拠 | 2023年9月6日の終値984円を基準とし、発行価格及び売出価格954円は3.05％のディスカウント。 |
| 引受人・主幹事 | 野村證券株式会社 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数657,000株、第三者割当による新株式発行の上限657,000株 |
この書類が述べていない項目（17件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2023年8月30日の取締役会決議に基づく公募・第三者割当による新株式発行および株式売出しについて、発行価格及び売出価格等が決定したため。調達資金は事業のさらなる成長に向けた投資に充当する予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。