読む価値
71注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
800000
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
海外市場における募集による新株式発行（引受人に付与した追加的に発行する普通株式を買取る権利の行使）
発行・処分する株式数
本海外募集による新株式9,000,000株（うち追加発行分800,000株）
割当予定先
名称 ゴールドマン・サックス証券株式会社及びDaiwa Capital Markets Europe Limited（引受人） / 株数 非開示
調達する資金の額
手取概算額9,672百万円（払込金額の総額は非開示）
資金の具体的な使途
ブランド力及び認知度向上のためのテレビCMやオンライン広告などの新契約獲得に伴うマーケティング費用金額 6,800百万円・支出予定時期 2022年3月期から2026年3月期までの5年間の適切な時期
お客さまの利便性向上や当社の事業効率を高めるためのシステム開発費用金額 1,372百万円・支出予定時期 2022年3月期から2026年3月期までの5年間の適切な時期
ホワイトレーベルビジネスのさらなる拡大やオンラインをベースとしたお客さまとの接点の強化に伴う新規事業投資金額 1,500百万円・支出予定時期 2022年3月期から2026年3月期までの5年間の適切な時期
既存の株式数と、増える分
+14.83%増える割合
60,674,538株69,674,538株
約14.83%（9,000,000株÷発行済株式総数60,674,538株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
引受人・主幹事
ゴールドマン・サックス証券株式会社、Daiwa Capital Markets Europe Limited
オーバーアロットメント
追加発行分800,000株（引受人に付与した買取権の行使分）。売出株式数及び第三者割当の上限株数は非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 非開示 / 種類 前回増資 / 金額 非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 海外市場における募集による新株式発行（引受人に付与した追加的に発行する普通株式を買取る権利の行使） |
| 発行・処分する株式数 | 本海外募集による新株式9,000,000株（うち追加発行分800,000株） |
| 調達する資金の額 | 手取概算額9,672百万円（払込金額の総額は非開示） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 ブランド力及び認知度向上のためのテレビCMやオンライン広告などの新契約獲得に伴うマーケティング費用 / 金額 6,800百万円 / 支出予定時期 2022年3月期から2026年3月期までの5年間の適切な時期、内容 お客さまの利便性向上や当社の事業効率を高めるためのシステム開発費用 / 金額 1,372百万円 / 支出予定時期 2022年3月期から2026年3月期までの5年間の適切な時期、内容 ホワイトレーベルビジネスのさらなる拡大やオンラインをベースとしたお客さまとの接点の強化に伴う新規事業投資 / 金額 1,500百万円 / 支出予定時期 2022年3月期から2026年3月期までの5年間の適切な時期 |
| 割当予定先 | 名称 ゴールドマン・サックス証券株式会社及びDaiwa Capital Markets Europe Limited（引受人） / 株数 非開示 |
| 希薄化率 | 約14.83%（9,000,000株÷発行済株式総数60,674,538株） |
| 発行済株式総数 | 60,674,538株（2021年8月31日現在） → 69,674,538株（本海外募集後）（約14.83%） |
| 引受人・主幹事 | ゴールドマン・サックス証券株式会社、Daiwa Capital Markets Europe Limited |
| オーバーアロットメント | 追加発行分800,000株（引受人に付与した買取権の行使分）。売出株式数及び第三者割当の上限株数は非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 非開示 / 種類 前回増資 / 金額 非開示 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先の保有方針払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。前回増資後に新契約件数及び新契約年換算保険料が想定以上に伸長し、今後の成長を加速・中長期的に継続するための成長資本が追加的に必要となっているため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。