読む価値
79重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
9000000
株書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
海外市場における募集による新株式発行
誰に、どれだけ出るか
当社普通株式9,000,000株（引受人の買取引受けの対象8,200,000株、追加的に発行する株式を買取る権利の対象上限800,000株）
ゴールドマン・サックス証券株式会社及びDaiwa Capital Markets Europe Limited（引受人）本海外募集分の全株式。8,200,000株及び追加的に発行する株式の上限800,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
ブックビルディング方式により発行価格等決定日に決定。発行価格は同日の東京証券取引所における終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とする
調達する資金の額
手取概算額上限10,800百万円。払込金額の総額は非開示
資金の具体的な使途
ブランド力及び認知度向上のためのテレビCMやオンライン広告などの新契約獲得に伴うマーケティング費用金額 7,600百万円・支出予定時期 2022年3月期から2026年3月期までの5年間の適切な時期
お客さまの利便性向上や当社の事業効率を高めるためのシステム開発費用金額 1,600百万円・支出予定時期 2022年3月期から2026年3月期までの5年間の適切な時期
パートナー企業のブランド力と顧客基盤を活用したホワイトレーベルビジネスのさらなる拡大やオンラインをベースとしたお客さまとの接点の強化に伴う新規事業投資金額 1,600百万円・支出予定時期 2022年3月期から2026年3月期までの5年間の適切な時期
既存の株式数と、増える分
+14.85%増える割合
60,625,136株69,625,136株
約14.85%（本海外募集による増加株式数9,000,000株÷現在の発行済株式総数60,625,136株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
当社及び主要株主4社について、発行価格等決定日に始まり、受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間
譲渡制限の解除条件
ゴールドマン・サックス証券の事前の書面による承諾。ただし、本海外募集等の一定の取引は除外
募集の体制
引受人・主幹事
ゴールドマン・サックス証券株式会社（共同主幹事会社兼単独アクティブブックランナー）、Daiwa Capital Markets Europe Limited（共同主幹事会社）
オーバーアロットメント
追加的な募集の対象となる当社普通株式数800,000株。第三者割当の上限株数は非開示
払込期日
2021年9月15日（水）
払込金額の算定根拠
発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とし、0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として、ブックビルディング方式で決定。ディスカウント率は最大10%。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2020年7月20日 / 種類 公募増資による新株式の発行 / 金額 8,865百万円（差引手取概算額）
業績への影響
本海外募集による当社の2022年3月期の通期業績に与える影響は未算定であるため、開示すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 海外市場における募集による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 当社普通株式9,000,000株（引受人の買取引受けの対象8,200,000株、追加的に発行する株式を買取る権利の対象上限800,000株） |
| 発行価額・処分価額 | ブックビルディング方式により発行価格等決定日に決定。発行価格は同日の東京証券取引所における終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とする |
| 調達する資金の額 | 手取概算額上限10,800百万円。払込金額の総額は非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 ブランド力及び認知度向上のためのテレビCMやオンライン広告などの新契約獲得に伴うマーケティング費用 / 金額 7,600百万円 / 支出予定時期 2022年3月期から2026年3月期までの5年間の適切な時期、内容 お客さまの利便性向上や当社の事業効率を高めるためのシステム開発費用 / 金額 1,600百万円 / 支出予定時期 2022年3月期から2026年3月期までの5年間の適切な時期、内容 パートナー企業のブランド力と顧客基盤を活用したホワイトレーベルビジネスのさらなる拡大やオンラインをベースとしたお客さまとの接点の強化に伴う新規事業投資 / 金額 1,600百万円 / 支出予定時期 2022年3月期から2026年3月期までの5年間の適切な時期 |
| 払込期日 | 2021年9月15日（水） |
| 割当予定先 | 名称 ゴールドマン・サックス証券株式会社及びDaiwa Capital Markets Europe Limited（引受人） / 株数 本海外募集分の全株式。8,200,000株及び追加的に発行する株式の上限800,000株 |
| 希薄化率 | 約14.85%（本海外募集による増加株式数9,000,000株÷現在の発行済株式総数60,625,136株） |
| 発行済株式総数 | 60,625,136株 → 69,625,136株（約14.85%） |
| 払込金額の算定根拠 | 発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とし、0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として、ブックビルディング方式で決定。ディスカウント率は最大10%。 |
| 譲渡制限期間 | 当社及び主要株主4社について、発行価格等決定日に始まり、受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間 |
| 譲渡制限の解除条件 | ゴールドマン・サックス証券の事前の書面による承諾。ただし、本海外募集等の一定の取引は除外 |
| 引受人・主幹事 | ゴールドマン・サックス証券株式会社（共同主幹事会社兼単独アクティブブックランナー）、Daiwa Capital Markets Europe Limited（共同主幹事会社） |
| オーバーアロットメント | 追加的な募集の対象となる当社普通株式数800,000株。第三者割当の上限株数は非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2020年7月20日 / 種類 公募増資による新株式の発行 / 金額 8,865百万円（差引手取概算額） |
| 業績への影響 | 本海外募集による当社の2022年3月期の通期業績に与える影響は未算定であるため、開示すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせします。 |
この書類が述べていない項目（12件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。保有契約の成長を加速し、顧客体験の革新、販売力の強化、オンライン生保プラットフォームへの変革を進めるため。新契約の獲得費用を初年度に計上する現行法定会計のもとで、健全性を確保しながら成長を加速するには追加資本が必要であるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。