読む価値
79重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
10000000000
円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当によるＣ種優先株式の新株発行
誰に、どれだけ出るか10,000,000株
10,000,000株（C種優先株式）
株式会社SBI新生銀行10,000,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき1,000円
発行価額の総額
100億円（10,000,000,000円）
調達する資金の額
払込金額の総額 10,000,000,000円 / 差引手取概算額 9,913,200,000円
発行諸費用の概算額
86,800,000円
資金の具体的な使途
地元事業先を中心とした事業性貸出金に充当金額 9,913,200,000円・支出予定時期 払込期日以降
発行済株式総数
約294％（普通株式を対価とする取得請求権・一斉取得条項による最大希薄化率）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
取得請求期間開始時の普通株式の5連続取引日終値平均を基準に決定。取得価額は毎年4月1日・10月1日に修正され、上限610円、下限407円。
行使期間
2031年12月25日から2041年12月24日まで
募集の体制
募集後の大株主
名称 株式会社SBI新生銀行 / 対象株式 C種優先株式 / 持株比率 100.00％
割当予定先の保有方針
C種優先株式を中長期的に保有する方針であるとの意向を確認
払込期日
2026年12月25日
払込金額の算定根拠
独立算定機関による二項モデルで算定した理論価値1株957.1円～1,023.1円を参考に、1株1,000円と決定。株価に対するディスカウント率・プレミアム率は記載なし。
企業行動規範上の手続
2026年12月24日開催予定の臨時株主総会で会社法第199条第2項に基づく有利発行の特別決議を得て、株主の意思確認を兼ねる予定。
業績への影響
2027年3月期は約65億円の有価証券売却損により経常損益および最終損益が一過性の赤字となる見込み。一方、2027年3月末の自己資本比率は約8.5％まで向上する見通し。資本金及び資本準備金の額の減少は業績に与える影響なし。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当によるＣ種優先株式の新株発行 |
| 発行・処分する株式数 | 10,000,000株（C種優先株式） |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき1,000円 |
| 発行価額の総額 | 100億円（10,000,000,000円） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 10,000,000,000円 / 差引手取概算額 9,913,200,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 86,800,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 地元事業先を中心とした事業性貸出金に充当 / 金額 9,913,200,000円 / 支出予定時期 払込期日以降 |
| 払込期日 | 2026年12月25日 |
| 割当予定先 | 名称 株式会社SBI新生銀行 / 株数 10,000,000株 |
| 割当予定先の保有方針 | C種優先株式を中長期的に保有する方針であるとの意向を確認 |
| 希薄化率 | 約294％（普通株式を対価とする取得請求権・一斉取得条項による最大希薄化率） |
| 払込金額の算定根拠 | 独立算定機関による二項モデルで算定した理論価値1株957.1円～1,023.1円を参考に、1株1,000円と決定。株価に対するディスカウント率・プレミアム率は記載なし。 |
| 行使価額 | 取得請求期間開始時の普通株式の5連続取引日終値平均を基準に決定。取得価額は毎年4月1日・10月1日に修正され、上限610円、下限407円。 |
| 行使期間 | 2031年12月25日から2041年12月24日まで |
| 企業行動規範上の手続 | 2026年12月24日開催予定の臨時株主総会で会社法第199条第2項に基づく有利発行の特別決議を得て、株主の意思確認を兼ねる予定。 |
| 募集後の大株主 | 名称 株式会社SBI新生銀行 / 対象株式 C種優先株式 / 持株比率 100.00％ |
| 業績への影響 | 2027年3月期は約65億円の有価証券売却損により経常損益および最終損益が一過性の赤字となる見込み。一方、2027年3月末の自己資本比率は約8.5％まで向上する見通し。資本金及び資本準備金の額の減少は業績に与える影響なし。 |
この書類が述べていない項目（11件）
発行済株式総数新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。有価証券評価損の解消と単体自己資本比率の向上を同時に進めるための資本調達。調達資金を地元事業先を中心とした事業性貸出金に充当し、自己資本の増強、財務基盤の強化、地域への資金供給およびSBIグループとの連携強化を図る。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。