読む価値
88重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
35.24
%（発行済株式総数に対する希薄化率）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第２回新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
13,160,200株（本新株予約権131,602個、1個につき100株。全て行使された場合）
合同会社ルビィ13,160,200株（131,602個）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
本新株予約権1個につき199円、1株当たり1.99円
発行価額の総額26,188,798円
調達する資金の額
払込金額の総額2,460,825,798円（新株予約権発行分26,188,798円、新株予約権行使分2,434,637,000円）、差引手取概算額2,446,865,798円
発行諸費用の概算額
13,960,000円
資金の具体的な使途
Ｍ＆Ａ及び資本・業務提携に係る費用金額 2,446百万円・支出予定時期 2026年10月～2028年９月
既存の株式数と、増える分
+35.24%増える割合
37,341,680株50,501,880株
35.24％（議決権ベース35.28％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初185円。市場株価に応じて変動するMSワラントではなく固定。ただし、株式分割等や一定の新株発行等に伴う調整条項がある。修正の下限は非開示。
行使期間
2026年10月2日から2028年9月30日まで（最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日）
新株予約権の個数
発行総数131,602個。未行使残の個数は発行決議時点では非開示。
無償取得の事由
割当日から3か月経過後、参照可能な決算結果に基づき、2026年7月1日以降の単体および連結の累積営業損益が黒字であることを条件として、会社が全部を取得できる。取得価額は本新株予約権1個当たり199円。
募集の体制
募集後の大株主
名称 合同会社ルビィ / 持株比率 50.73％名称 ＧＯＴＯ株式会社 / 持株比率 6.68％名称 後藤 薫徳 / 持株比率 6.25％名称 瀨戸 信昭 / 持株比率 2.47％名称 ジャパンクラフトホールディングス取引先持株会 / 持株比率 2.08％名称 ジャパンクラフトホールディングス従業員持株会 / 持株比率 1.38％名称 冠 達実 / 持株比率 1.26％名称 瀨戸 高信 / 持株比率 1.16％名称 德永 信 / 持株比率 0.94％名称 瀨戸 みどり / 持株比率 0.91％
割当予定先の保有方針
本新株予約権の行使により取得する当社普通株式は原則として中長期で保有する方針。本新株予約権は現時点で譲渡せず、行使可能期間中保有した上で行使する方針。譲渡には当社取締役会の承認を要する。
払込期日
2026年10月１日
払込金額の算定根拠
第三者算定機関AGSがモンテカルロ法で評価。本新株予約権1個199円は評価額と同額。行使価額185円は2026年8月25日終値182円に対して1.65％のプレミアム、直前1か月終値単純平均202円に対して8.42％のディスカウント、直前3か月平均213円に対して13.15％のディスカウント、直前6か月平均213円に対して13.15％のディスカウント。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％以上かつ支配株主の異動を伴う見込みのため、2026年9月29日開催予定の定時株主総会に本資金調達議案を付議し、株主総会決議による株主の意思確認を行う予定。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2024年7月1日払込 / 種類 第三者割当増資による新株式の発行 / 金額 964,440,000円、時期 2024年7月1日払込 / 種類 第三者割当増資による第1回新株予約権の発行 / 金額 発行時調達予定資金2,456,877,738円
業績への影響
2027年６月期連結業績に与える影響は軽微と想定しており、連結業績予想の変更はない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第２回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 13,160,200株（本新株予約権131,602個、1個につき100株。全て行使された場合） |
| 発行価額・処分価額 | 本新株予約権1個につき199円、1株当たり1.99円 |
| 発行価額の総額 | 26,188,798円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額2,460,825,798円（新株予約権発行分26,188,798円、新株予約権行使分2,434,637,000円）、差引手取概算額2,446,865,798円 |
| 発行諸費用の概算額 | 13,960,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 Ｍ＆Ａ及び資本・業務提携に係る費用 / 金額 2,446百万円 / 支出予定時期 2026年10月～2028年９月 |
| 払込期日 | 2026年10月１日 |
| 割当予定先 | 名称 合同会社ルビィ / 株数 13,160,200株（131,602個） |
| 割当予定先の保有方針 | 本新株予約権の行使により取得する当社普通株式は原則として中長期で保有する方針。本新株予約権は現時点で譲渡せず、行使可能期間中保有した上で行使する方針。譲渡には当社取締役会の承認を要する。 |
| 希薄化率 | 35.24％（議決権ベース35.28％） |
| 発行済株式総数 | 37,341,680株 → 50,501,880株（本新株予約権が全て行使された場合）（35.24％） |
| 払込金額の算定根拠 | 第三者算定機関AGSがモンテカルロ法で評価。本新株予約権1個199円は評価額と同額。行使価額185円は2026年8月25日終値182円に対して1.65％のプレミアム、直前1か月終値単純平均202円に対して8.42％のディスカウント、直前3か月平均213円に対して13.15％のディスカウント、直前6か月平均213円に対して13.15％のディスカウント。 |
| 行使価額 | 当初185円。市場株価に応じて変動するMSワラントではなく固定。ただし、株式分割等や一定の新株発行等に伴う調整条項がある。修正の下限は非開示。 |
| 行使期間 | 2026年10月2日から2028年9月30日まで（最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数131,602個。未行使残の個数は発行決議時点では非開示。 |
| 無償取得の事由 | 割当日から3か月経過後、参照可能な決算結果に基づき、2026年7月1日以降の単体および連結の累積営業損益が黒字であることを条件として、会社が全部を取得できる。取得価額は本新株予約権1個当たり199円。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％以上かつ支配株主の異動を伴う見込みのため、2026年9月29日開催予定の定時株主総会に本資金調達議案を付議し、株主総会決議による株主の意思確認を行う予定。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2024年7月1日払込 / 種類 第三者割当増資による新株式の発行 / 金額 964,440,000円、時期 2024年7月1日払込 / 種類 第三者割当増資による第1回新株予約権の発行 / 金額 発行時調達予定資金2,456,877,738円 |
| 募集後の大株主 | 名称 合同会社ルビィ / 持株比率 50.73％、名称 ＧＯＴＯ株式会社 / 持株比率 6.68％、名称 後藤 薫徳 / 持株比率 6.25％、名称 瀨戸 信昭 / 持株比率 2.47％、名称 ジャパンクラフトホールディングス取引先持株会 / 持株比率 2.08％、名称 ジャパンクラフトホールディングス従業員持株会 / 持株比率 1.38％、名称 冠 達実 / 持株比率 1.26％、名称 瀨戸 高信 / 持株比率 1.16％、名称 德永 信 / 持株比率 0.94％、名称 瀨戸 みどり / 持株比率 0.91％ |
| 業績への影響 | 2027年６月期連結業績に与える影響は軽微と想定しており、連結業績予想の変更はない。 |
この書類が述べていない項目（7件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。新中期経営計画に沿って、手芸・ハンドメイド周辺領域などでのM&Aおよび資本・業務提携を機動的に検討・実行するための資金調達手段を確保するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。