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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
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書類が数値を示している場合のみ表示します。書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行、第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、第三者割当による第４回新株予約権の発行
発行・処分する株式数
新株 16,200株 / 転換社債型新株予約権付社債による潜在株式 179,210株 / 新株予約権による潜在株式 161,300株
割当予定先
名称 江戸 浩樹 / 区分 個人 / 株数 16,200株、名称 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 / 区分 会社 / 転換社債型新株予約権付社債 10個 / 新株予約権 1,613個
新株式 １株につき619円 / 転換社債型新株予約権付社債 各社債の金額10,000,000円（金額100円につき金100円）、各本転換社債型新株予約権の発行価額は無償 / 新株予約権 本新株予約権１個につき300円
発行価額の総額
新株式 10,027,800円 / 転換社債型新株予約権付社債 100,000,000円 / 新株予約権 483,900円
調達する資金の額
払込金額の総額 新株式10,027,800円、転換社債型新株予約権付社債100,000,000円、新株予約権90,489,300円 / 差引手取概算額 非開示
新株予約権の条件
行使価額
転換価額は１株当たり558円（固定）。新株予約権の当初行使価額は558円。修正条項は、本新株予約権について『行使価額が修正又は調整された場合』との記載はあるが、修正条件・下限は非開示
行使期間
2024年12月16日から2026年12月15日
新株予約権の個数
発行総数 1,613個 / 未行使残 非開示
払込期日
2024年12月16日
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行、第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、第三者割当による第４回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株 16,200株 / 転換社債型新株予約権付社債による潜在株式 179,210株 / 新株予約権による潜在株式 161,300株 |
| 発行価額・処分価額 | 新株式 １株につき619円 / 転換社債型新株予約権付社債 各社債の金額10,000,000円（金額100円につき金100円）、各本転換社債型新株予約権の発行価額は無償 / 新株予約権 本新株予約権１個につき300円 |
| 発行価額の総額 | 新株式 10,027,800円 / 転換社債型新株予約権付社債 100,000,000円 / 新株予約権 483,900円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 新株式10,027,800円、転換社債型新株予約権付社債100,000,000円、新株予約権90,489,300円 / 差引手取概算額 非開示 |
| 払込期日 | 2024年12月16日 |
| 割当予定先 | 名称 江戸 浩樹 / 区分 個人 / 株数 16,200株、名称 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 / 区分 会社 / 転換社債型新株予約権付社債 10個 / 新株予約権 1,613個 |
| 行使価額 | 転換価額は１株当たり558円（固定）。新株予約権の当初行使価額は558円。修正条項は、本新株予約権について『行使価額が修正又は調整された場合』との記載はあるが、修正条件・下限は非開示 |
| 行使期間 | 2024年12月16日から2026年12月15日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数 1,613個 / 未行使残 非開示 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2024年11月29日開催の取締役会で決議した発行について、本日払込みが完了したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。