読む価値
78重要
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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
19.79
発行済株式総数に対する希薄化率（％）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行、第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、第三者割当による第４回新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
新株式 16,200株 / 転換社債型新株予約権付社債の潜在株式 179,210株 / 第４回新株予約権の潜在株式 161,300株
江戸 浩樹16,200株
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社340,510株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株式 1株につき619円 / 第４回新株予約権 1個につき300円
発行価額の総額
新株式 10,027,800円 / 転換社債型新株予約権付社債 100,000,000円 / 第４回新株予約権 483,900円
調達する資金の額
払込金額の総額 200,517,100円 / 差引手取概算額 192,967,100円
発行諸費用の概算額
7,550,000円
資金の具体的な使途
当社の人的資本投資資金金額 111百万円・支出予定時期 2025年12月期に53百万円、2026年12月期に58百万円
当社の提供するサービスの効率化に向けた開発資金（エンジニア2名の採用費・開発人件費）金額 82百万円・支出予定時期 2025年12月期に42百万円、2026年12月期に40百万円
既存の株式数と、増える分
+19.79%増える割合
1,802,160株2,159,670株
合計19.79％（議決権ベース20.60％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
第4回新株予約権の当初行使価額は558円。割当日の翌日から6か月経過後、取締役会決議により直前取引日終値の90％へ修正可能。下限行使価額は372円。転換社債型新株予約権の転換価額は558円で固定。ただし一定の株式発行等による調整あり。
行使期間
2024年12月16日から2026年12月15日まで
新株予約権の個数
転換社債型新株予約権10個、第4回新株予約権1,613個。未行使残の個数は非開示。
無償取得の事由
第4回新株予約権は、割当日から6か月経過後、会社が取締役会決議と20営業日前までの通知または公告を行った場合、払込価額と同額で全部または一部を取得できる。
募集の体制
募集後の大株主
名称 株式会社ガイアックス / 持株比率 14.78％名称 江戸 浩樹 / 持株比率 10.75％名称 株式会社コロプラ / 持株比率 5.83％名称 株式会社ＳＢＩ証券 / 持株比率 2.40％名称 株式会社モバイルファクトリー / 持株比率 1.79％名称 株式会社セレス / 持株比率 1.79％名称 小西 功二 / 持株比率 1.17％名称 仲野 和也 / 持株比率 1.05％名称 株式会社ヴァル研究所 / 持株比率 1.04％名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 1.00％
割当予定先の保有方針
江戸氏は安定株主として中長期保有。マイルストーン社は純投資目的で、長期保有せず市場動向を勘案しながら売却する方針。
払込期日
2024年12月16日
払込金額の算定根拠
新株式は2024年11月28日終値619円と同値。転換価額・行使価額は同終値619円の90％である558円。新株式の1か月・3か月・6か月平均終値に対する乖離率はそれぞれ△0.16％、△7.47％、△13.31％。転換価額・行使価額の乖離率はそれぞれ△10.00％、△16.59％、△21.85％。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得および株主の意思確認手続は不要。独立第三者機関プルータス・コンサルティングによる価値算定を取得し、監査役3名から発行条件が特に有利でなく適法との意見を受領。
業績への影響
現時点で業績予想の変更はない。本新株予約権付社債の転換および本新株予約権の行使により、調達資金の使途に従い業務を遂行することにより業績への影響が生じた場合は、直ちに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行、第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、第三者割当による第４回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株式 16,200株 / 転換社債型新株予約権付社債の潜在株式 179,210株 / 第４回新株予約権の潜在株式 161,300株 |
| 発行価額・処分価額 | 新株式 1株につき619円 / 第４回新株予約権 1個につき300円 |
| 発行価額の総額 | 新株式 10,027,800円 / 転換社債型新株予約権付社債 100,000,000円 / 第４回新株予約権 483,900円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 200,517,100円 / 差引手取概算額 192,967,100円 |
| 発行諸費用の概算額 | 7,550,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 当社の人的資本投資資金 / 金額 111百万円 / 支出予定時期 2025年12月期に53百万円、2026年12月期に58百万円、内容 当社の提供するサービスの効率化に向けた開発資金（エンジニア2名の採用費・開発人件費） / 金額 82百万円 / 支出予定時期 2025年12月期に42百万円、2026年12月期に40百万円 |
| 払込期日 | 2024年12月16日 |
| 割当予定先 | 名称 江戸 浩樹 / 株式数 16,200株、名称 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 / 対象 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債10個、第4回新株予約権1,613個 / 潜在株式数 340,510株 |
| 割当予定先の保有方針 | 江戸氏は安定株主として中長期保有。マイルストーン社は純投資目的で、長期保有せず市場動向を勘案しながら売却する方針。 |
| 希薄化率 | 合計19.79％（議決権ベース20.60％） |
| 発行済株式総数 | 1,802,160株 → 2,159,670株（19.84％） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株式は2024年11月28日終値619円と同値。転換価額・行使価額は同終値619円の90％である558円。新株式の1か月・3か月・6か月平均終値に対する乖離率はそれぞれ△0.16％、△7.47％、△13.31％。転換価額・行使価額の乖離率はそれぞれ△10.00％、△16.59％、△21.85％。 |
| 行使価額 | 第4回新株予約権の当初行使価額は558円。割当日の翌日から6か月経過後、取締役会決議により直前取引日終値の90％へ修正可能。下限行使価額は372円。転換社債型新株予約権の転換価額は558円で固定。ただし一定の株式発行等による調整あり。 |
| 行使期間 | 2024年12月16日から2026年12月15日まで |
| 新株予約権の個数 | 転換社債型新株予約権10個、第4回新株予約権1,613個。未行使残の個数は非開示。 |
| 無償取得の事由 | 第4回新株予約権は、割当日から6か月経過後、会社が取締役会決議と20営業日前までの通知または公告を行った場合、払込価額と同額で全部または一部を取得できる。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得および株主の意思確認手続は不要。独立第三者機関プルータス・コンサルティングによる価値算定を取得し、監査役3名から発行条件が特に有利でなく適法との意見を受領。 |
| 募集後の大株主 | 名称 株式会社ガイアックス / 持株比率 14.78％、名称 江戸 浩樹 / 持株比率 10.75％、名称 株式会社コロプラ / 持株比率 5.83％、名称 株式会社ＳＢＩ証券 / 持株比率 2.40％、名称 株式会社モバイルファクトリー / 持株比率 1.79％、名称 株式会社セレス / 持株比率 1.79％、名称 小西 功二 / 持株比率 1.17％、名称 仲野 和也 / 持株比率 1.05％、名称 株式会社ヴァル研究所 / 持株比率 1.04％、名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 1.00％ |
| 業績への影響 | 現時点で業績予想の変更はない。本新株予約権付社債の転換および本新株予約権の行使により、調達資金の使途に従い業務を遂行することにより業績への影響が生じた場合は、直ちに開示する。 |
この書類が述べていない項目（8件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。人的資本投資、サービスの効率化に向けた開発、財務基盤の強化および流動性確保のため。調達資金を活用して事業拡大、収益性向上、黒字化および利益改善を目指すとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。