読む価値
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会社の説明から読み取った方向です。規模
8085
百万円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本取引相手方TMCAP2016 投資事業有限責任組合、合同会社 TOSHI
開示した会社Ｓｍｉｌｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで46日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
経営コンサルティング業務
所在地 埼玉県川口市資本金 100,000,000 円設立年月日 2017 年１月
売上高13,162 百万円（2025 年 10 月期）
営業利益660 百万円（2025 年 10 月期）
当期純利益231 百万円（2025 年 10 月期、親会社株主に帰属する当期純利益）
純資産6,535 百万円（2025 年 10 月期）
対価と費用
取得価額8,085 百万円（普通株式66.6％の取得）／4,055 百万円（A種種類株式の引受総額および対象会社による自己株式取得価額）
取得価額以外の費用541 百万円（財務・税務・法務デューデリジェンス・企業価値評価、買収資金調達にかかる費用の概算）
対価の種類現金（普通株式の取得およびA種種類株式引受けに係る払込み）
資金の手当て取得資金の調達方法は記載なし。なお、A種種類株式の払込資金は対象会社が合同会社TOSHIから自己株式を取得する原資とされる。
業績への影響
本取引が業績予想へ与える具体的な影響については現在精査中であり、開示すべき事項が生じた場合には速やかに知らせる。
手続きと前提
価額算定の方法対象会社の株式価値に基づき合理的に算定（具体的な手法の記載なし）
実行の前提条件本種類株式は、本株式譲渡の完了を前提条件として、当社を割当先として第三者割当てにより発行される。
取得後の経営体制株式譲渡実行日以降、対象会社の子会社3社も当社グループとなる旨の記載はあるが、商号変更、代表者、従業員の処遇は非開示。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本取引 |
| 相手方の名称 | TMCAP2016 投資事業有限責任組合、合同会社 TOSHI |
| 対象会社の名称 | 株式会社 WITH ホールディングス |
| 対象会社の事業内容 | 経営コンサルティング業務 |
| 対象会社の所在地 | 埼玉県川口市 |
| 対象会社の資本金 | 100,000,000 円 |
| 対象会社の設立年月日 | 2017 年１月 |
| 対象会社の売上高 | 13,162 百万円（2025 年 10 月期） |
| 対象会社の営業利益 | 660 百万円（2025 年 10 月期） |
| 対象会社の当期純利益 | 231 百万円（2025 年 10 月期、親会社株主に帰属する当期純利益） |
| 対象会社の純資産 | 6,535 百万円（2025 年 10 月期） |
| 取得価額 | 8,085 百万円（普通株式66.6％の取得）／4,055 百万円（A種種類株式の引受総額および対象会社による自己株式取得価額） |
| 取得価額以外の費用 | 541 百万円（財務・税務・法務デューデリジェンス・企業価値評価、買収資金調達にかかる費用の概算） |
| 対価の種類 | 現金（普通株式の取得およびA種種類株式引受けに係る払込み） |
| 取得株式数 | 78,190 株（普通株式78,189株＋A種種類株式1株）。議決権数の個数は記載なし。A種種類株式は議決権なし。 |
| 議決権所有割合 | 異動前 0％ → 異動後 100.00％ |
| 資金の手当て | 取得資金の調達方法は記載なし。なお、A種種類株式の払込資金は対象会社が合同会社TOSHIから自己株式を取得する原資とされる。 |
| 業績への影響 | 本取引が業績予想へ与える具体的な影響については現在精査中であり、開示すべき事項が生じた場合には速やかに知らせる。 |
| 取締役会決議日 | 2026 年３月 23 日 |
| 契約締結日 | 2026 年３月 23 日 |
| 実行日・効力発生日 | 2026 年５月８日（予定） |
| 価額算定の方法 | 対象会社の株式価値に基づき合理的に算定（具体的な手法の記載なし） |
| 実行の前提条件 | 本種類株式は、本株式譲渡の完了を前提条件として、当社を割当先として第三者割当てにより発行される。 |
| 取得後の経営体制 | 株式譲渡実行日以降、対象会社の子会社3社も当社グループとなる旨の記載はあるが、商号変更、代表者、従業員の処遇は非開示。 |
この書類が述べていない項目（8件）
合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間のれんの金額特別損益の金額第三者算定機関特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。対象会社グループの事業基盤は当社グループの既存事業との親和性が高く、スケールメリットの創出や運営ノウハウの共有により、既存事業の安定化と収益基盤の強化に寄与すると判断したためです。また、介護、公的学童、療育など新たな領域への進出により、事業ポートフォリオの多角化と成長機会の拡張も見込んでいます。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。