読む価値
77重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
29998000
円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか113,200株
普通株式113,200株
株式会社ジーニー113,200株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき265円
発行価額の総額29,998,000円
調達する資金の額
払込金額の総額29,998,000円、差引手取概算額26,998,000円
発行諸費用の概算額
3,000,000円
資金の具体的な使途
運転資金金額 26,998千円・支出予定時期 2024年12月～2025年12月
既存の株式数と、増える分
+1.59%増える割合
7,124,160株7,237,360株
株式持分に係る希薄化率1.59％、議決権数に係る希薄化率1.64％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
名称 ＦＬＹＩＮＧ ＢＩＲＤ株式会社 / 持株比率 23.78％名称 飛鳥 貴雄 / 持株比率 10.72％名称 株式会社大石キャピタル / 持株比率 4.93％名称 大石 崇徳 / 持株比率 4.69％名称 根来 伸吉 / 持株比率 3.91％名称 三菱ＵＦＪキャピタル６号投資事業有限責任組合 / 持株比率 2.90％名称 株式会社ＳＢＩ証券 / 持株比率 2.21％名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 1.90％名称 株式会社ジーニー / 持株比率 1.61％名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 1.18％
割当予定先の保有方針
短期的な売却や転売予定はないものの、経済環境や市場動向などに柔軟に対応できるよう、機動的に投資判断を行うことも考慮していると口頭で確認している。払込期日から2年以内に全部または一部を譲渡した場合は、その内容を会社に書面報告すること等の確約書を取得する予定。
払込期日
2024年12月18日
払込金額の算定根拠
2024年10月30日～2024年11月29日の直前1か月間の平均終値265円。直前営業日終値253円に対して4.74％のプレミアム、直前3か月平均265円と同額、直前6か月平均270円に対して1.85％のディスカウント。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。
業績への影響
本第三者割当増資により今期の業績に与える影響はありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式113,200株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき265円 |
| 発行価額の総額 | 29,998,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額29,998,000円、差引手取概算額26,998,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 3,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 運転資金 / 金額 26,998千円 / 支出予定時期 2024年12月～2025年12月 |
| 払込期日 | 2024年12月18日 |
| 割当予定先 | 名称 株式会社ジーニー / 株数 113,200株 |
| 割当予定先の保有方針 | 短期的な売却や転売予定はないものの、経済環境や市場動向などに柔軟に対応できるよう、機動的に投資判断を行うことも考慮していると口頭で確認している。払込期日から2年以内に全部または一部を譲渡した場合は、その内容を会社に書面報告すること等の確約書を取得する予定。 |
| 希薄化率 | 株式持分に係る希薄化率1.59％、議決権数に係る希薄化率1.64％ |
| 発行済株式総数 | 7,124,160株 → 7,237,360株（1.59％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2024年10月30日～2024年11月29日の直前1か月間の平均終値265円。直前営業日終値253円に対して4.74％のプレミアム、直前3か月平均265円と同額、直前6か月平均270円に対して1.85％のディスカウント。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。 |
| 募集後の大株主 | 名称 ＦＬＹＩＮＧ ＢＩＲＤ株式会社 / 持株比率 23.78％、名称 飛鳥 貴雄 / 持株比率 10.72％、名称 株式会社大石キャピタル / 持株比率 4.93％、名称 大石 崇徳 / 持株比率 4.69％、名称 根来 伸吉 / 持株比率 3.91％、名称 三菱ＵＦＪキャピタル６号投資事業有限責任組合 / 持株比率 2.90％、名称 株式会社ＳＢＩ証券 / 持株比率 2.21％、名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 1.90％、名称 株式会社ジーニー / 持株比率 1.61％、名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 1.18％ |
| 業績への影響 | 本第三者割当増資により今期の業績に与える影響はありません。 |
この書類が述べていない項目（12件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。3期連続赤字や自己資本比率の低下を受け、運転資金を確保して業績回復を進めるとともに、ジーニーとの業務提携を通じた事業シナジーの実現、収益基盤・財務基盤の強化を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。