フランスM&Aアドバイザリー企業との資本業務提携及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ｜フロンティア・マネジメント（7038）の適時開示

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規模

Athema発行済株式に対する取得割合（％）

書きぶり

条件付き

どれだけ断定的に書かれているかです。

この提携で決まったこと

資本業務提携

7038フロンティア・マネジメント

提携先Athema（登記上の商号：AT Conseil）

提携の内容

両社が取り組むと書類に書かれている項目です。上下の線は2社の間にある取り決めを表しています。

資本・人の関係

仕事を組むだけでなく、相手の株式を持ったり人を送ったりするかどうかです（資本業務提携）。

40.00%提携先の株式のうち当社の持分

取得株式数63,000 株（議決権所有割合：40.0％）

取得価額8,000 千 EUR

株式の保有方針Antema SASは第三者割当で発行される株式を中長期的に保有する方針。払込期日から2年以内に全部または一部を譲渡した場合は当社への書面報告等を行う確約書を取得予定。

提携先について

事業内容フランスにおける M&A アドバイザリー

所在地フランス・パリ

資本金1,008 千 EUR

売上高9,496 千 EUR（2022年12月期）

営業利益3,607 千 EUR（2022年12月期）

業績への影響

Athemaの株式取得により、2023年12月期の親会社株主に帰属する当期純利益が10％程度増加する見込み。第三者割当増資が2023年12月期の業績に与える影響は軽微。

取締役会決議日2023年7月14日契約締結日2023年7月14日（予定）株式取得日・払込期日株式譲渡実行日：2023年7月20日（予定）。払込期日：2023年8月1日から2023年8月31日。

この提携で決まったこと
項目	内容
提携先の名称	Athema（登記上の商号：AT Conseil）
提携先の事業内容	フランスにおける M&A アドバイザリー
提携先の所在地	フランス・パリ
提携先の資本金	1,008 千 EUR
提携先の売上高	9,496 千 EUR（2022年12月期）
提携先の営業利益	3,607 千 EUR（2022年12月期）
提携の種類	資本業務提携
提携の内容	M&A 戦略策定、M&A 候補先探索、M&A エクセキューション、PMI、ハンズオンコンサル
取得株式数	63,000 株（議決権所有割合：40.0％）
取得価額	8,000 千 EUR
持株比率	0％ → 40.0％（40.0％）
株式の保有方針	Antema SASは第三者割当で発行される株式を中長期的に保有する方針。払込期日から2年以内に全部または一部を譲渡した場合は当社への書面報告等を行う確約書を取得予定。
取締役会決議日	2023年7月14日
契約締結日	2023年7月14日（予定）
株式取得日・払込期日	株式譲渡実行日：2023年7月20日（予定）。払込期日：2023年8月1日から2023年8月31日。
業績への影響	Athemaの株式取得により、2023年12月期の親会社株主に帰属する当期純利益が10％程度増加する見込み。第三者割当増資が2023年12月期の業績に与える影響は軽微。

この書類が述べていない項目（7件）

合弁会社の概要出資比率役員の派遣契約期間提携による数値目標提携開始日主要株主の異動

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

欧州・中東・アフリカなどの成長市場へ進出する橋頭堡を築き、M&A戦略策定、候補先探索、M&Aエクセキューション、PMI、ハンズオンコンサルを一貫ソリューションとして提供するため。また、当社とAthemaおよび創業者との関係強化、自己資本の充実と財務の健全性強化を図るため。

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。

重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。

訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。