Komori
発生事実7035and factory情報通信・サービスその他

資本業務提携契約の締結、 第三者割当による新株式の発行及び株式の売出し並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ

セプテーニ・ホールディングスと資本業務提携を結び、同社に新株1,408,450株を発行して約5億円を調達することを決めた。加えて、小原崇幹氏が保有株988,898株を同社に売り出し、同社が筆頭株主・その他の関係会社になる予定。

読む価値
55注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。
向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。
規模
499999750
円(払込金額の総額)
書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。

株式会社セプテーニ・ホールディングスとの資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行及び株式の売出し並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動

対象となる主体

and factory株式会社、株式会社セプテーニ・ホールディングス、小原崇幹氏

対象拠点・対象製品

マンガアプリ分野及びその周辺領域(広告領域、データマーケティング領域、DX領域)

発生2022年10月25日

(取締役会決議日)

同日
認知・通知受領2022年10月25日

(小原崇幹氏による株式の売出しを認識)

同日
この開示2022年10月25日

会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。

原因

マンガアプリ分野への成長投資、財務健全性の強化、将来のM&A及び資本業務提携等に必要な資金の確保、純資産の拡充及び負債比率の改善

計上する会計期間

2023年8月期(業績への影響)

業績予想への影響

本資本業務提携及び本第三者割当増資が当社の2023年8月期の業績に与える影響は軽微

議決権所有割合の異動

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、その株主が持っている割合です。10%以上を持つ株主が「主要株主」にあたります。

異動前の議決権所有割合

株式会社セプテーニ・ホールディングス:―(2022年8月31日現在)

異動後の議決権所有割合

23,973個(2,397,348株)、21.29%、大株主順位第1位(異動予定日2022年11月10日)

今後の見通し

2022年11月10日に第三者割当増資の払込み及び株式の受渡し、2022年11月11日に資本業務提携契約に基づく業務を開始する予定。調達資金は成長投資、財務健全性の強化、将来のM&A及び資本業務提携等に充当する予定。

発生した事象
項目内容
事象の名称株式会社セプテーニ・ホールディングスとの資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行及び株式の売出し並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動
発生日2022年10月25日(取締役会決議日)
認知日・通知受領日2022年10月25日(小原崇幹氏による株式の売出しを認識)
対象となる主体and factory株式会社、株式会社セプテーニ・ホールディングス、小原崇幹氏
対象拠点・対象製品マンガアプリ分野及びその周辺領域(広告領域、データマーケティング領域、DX領域)
原因マンガアプリ分野への成長投資、財務健全性の強化、将来のM&A及び資本業務提携等に必要な資金の確保、純資産の拡充及び負債比率の改善
計上する会計期間2023年8月期(業績への影響)
業績予想への影響本資本業務提携及び本第三者割当増資が当社の2023年8月期の業績に与える影響は軽微
異動前の議決権所有割合株式会社セプテーニ・ホールディングス:―(2022年8月31日現在)
異動後の議決権所有割合23,973個(2,397,348株)、21.29%、大株主順位第1位(異動予定日2022年11月10日)
今後の見通し2022年11月10日に第三者割当増資の払込み及び株式の受渡し、2022年11月11日に資本業務提携契約に基づく業務を開始する予定。調達資金は成長投資、財務健全性の強化、将来のM&A及び資本業務提携等に充当する予定。
この書類が述べていない項目(14件)
業績への影響額訴訟・手続きの種類裁判所・当局原告被告提訴日・処分日請求額・課徴金額回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日調査体制再発防止策役員の責任続報の予定

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

マンガアプリ分野などへの成長投資、財務健全性の強化、将来のM&A・資本業務提携に使う資金を確保するため。また、セプテーニHDのデジタルマーケティングの知見を活用し、両社の事業シナジーを創出するため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
資本業務提携契約の締結、 第三者割当による新株式の発行及び株式の売出し並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ|and factory(7035)の適時開示 | Komori