株式会社セプテーニ・ホールディングスとの資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行及び株式の売出し並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動
and factory株式会社、株式会社セプテーニ・ホールディングス、小原崇幹氏
マンガアプリ分野及びその周辺領域(広告領域、データマーケティング領域、DX領域)
(取締役会決議日)
同日(小原崇幹氏による株式の売出しを認識)
同日会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
マンガアプリ分野への成長投資、財務健全性の強化、将来のM&A及び資本業務提携等に必要な資金の確保、純資産の拡充及び負債比率の改善
2023年8月期(業績への影響)
本資本業務提携及び本第三者割当増資が当社の2023年8月期の業績に与える影響は軽微
議決権所有割合の異動
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、その株主が持っている割合です。10%以上を持つ株主が「主要株主」にあたります。
株式会社セプテーニ・ホールディングス:―(2022年8月31日現在)
23,973個(2,397,348株)、21.29%、大株主順位第1位(異動予定日2022年11月10日)
2022年11月10日に第三者割当増資の払込み及び株式の受渡し、2022年11月11日に資本業務提携契約に基づく業務を開始する予定。調達資金は成長投資、財務健全性の強化、将来のM&A及び資本業務提携等に充当する予定。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 株式会社セプテーニ・ホールディングスとの資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行及び株式の売出し並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動 |
| 発生日 | 2022年10月25日(取締役会決議日) |
| 認知日・通知受領日 | 2022年10月25日(小原崇幹氏による株式の売出しを認識) |
| 対象となる主体 | and factory株式会社、株式会社セプテーニ・ホールディングス、小原崇幹氏 |
| 対象拠点・対象製品 | マンガアプリ分野及びその周辺領域(広告領域、データマーケティング領域、DX領域) |
| 原因 | マンガアプリ分野への成長投資、財務健全性の強化、将来のM&A及び資本業務提携等に必要な資金の確保、純資産の拡充及び負債比率の改善 |
| 計上する会計期間 | 2023年8月期(業績への影響) |
| 業績予想への影響 | 本資本業務提携及び本第三者割当増資が当社の2023年8月期の業績に与える影響は軽微 |
| 異動前の議決権所有割合 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス:―(2022年8月31日現在) |
| 異動後の議決権所有割合 | 23,973個(2,397,348株)、21.29%、大株主順位第1位(異動予定日2022年11月10日) |
| 今後の見通し | 2022年11月10日に第三者割当増資の払込み及び株式の受渡し、2022年11月11日に資本業務提携契約に基づく業務を開始する予定。調達資金は成長投資、財務健全性の強化、将来のM&A及び資本業務提携等に充当する予定。 |
この書類が述べていない項目(14件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。マンガアプリ分野などへの成長投資、財務健全性の強化、将来のM&A・資本業務提携に使う資金を確保するため。また、セプテーニHDのデジタルマーケティングの知見を活用し、両社の事業シナジーを創出するため。