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75重要
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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
97446150000
円（新株式の発行価格の総額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
海外募集による新株式の発行、2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行、2033年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（トランジションCB）の発行
発行・処分する株式数37,350,000株
37,350,000株（新株式）
2,501.40円／株（払込金額）、募集価格2,609.0円／株
発行価額の総額
97,446,150,000円（発行価格総額）、93,427,290,000円（払込金額総額）
調達する資金の額
新株式：払込金額総額93,427,290,000円、手取概算額約924億円。新株予約権付社債：約1,010億円（手取概算額の記載はなし）
資金の具体的な使途
民間航空機及び民間航空エンジン事業の岐阜、名古屋、西神、明石の各工場における増産・生産効率化に向けた設備投資資金支出予定時期 2029年3月末まで
ガスタービン事業の生産能力拡大に向けた明石工場の設備投資資金支出予定時期 2029年3月末まで
半導体製造装置向けロボットの増産対応を含むロボット関連事業の西神戸工場における設備投資資金支出予定時期 2029年3月末まで
造船事業の坂出工場における液化水素運搬船やLPG・アンモニア運搬船等の次世代エネルギー運搬船の建造体制強化に向けた設備投資資金支出予定時期 2029年3月末まで
残額が生じた場合の運転資金金額 残額
液化水素サプライチェーン構築に向けた商用化実証事業及びその他カーボンニュートラル関連投資資金（日本水素エネルギー株式会社への投融資を通じて）金額 約200億円（2031年満期社債）・支出予定時期 2031年3月末まで
フィジカルAIの開発に向けた研究開発費、アライアンス拡大に向けた投融資資金、借入金の返済資金又は社債の償還資金金額 約305億円（2031年満期社債）・支出予定時期 2031年3月末まで
液化水素サプライチェーン構築に向けた商用化実証事業（日本水素エネルギー株式会社への投融資を通じて）金額 約505億円（2033年満期社債）・支出予定時期 2031年3月末まで
既存の株式数と、増える分
+2.97%増える割合
839,609,000株876,959,000株
潜在株式数の比率2.97％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
2031年満期：転換価額3,913円。2033年満期：転換価額3,783円。修正条項・下限は非開示
行使期間
2026年8月14日から2031年7月17日まで（2031年満期）、2026年8月14日から2033年7月15日まで（2033年満期）
新株予約権の個数
発行総数・未行使残は非開示
払込期日
2026年7月22日（新株式）、2026年7月31日（新株予約権付社債、ロンドン時間）
払込金額の算定根拠
2026年7月14日の終値2,690.0円を基準とし、ディスカウント率3.01％で募集価格2,609.0円を決定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 海外募集による新株式の発行、2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行、2033年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（トランジションCB）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 37,350,000株（新株式） |
| 発行価額・処分価額 | 2,501.40円／株（払込金額）、募集価格2,609.0円／株 |
| 発行価額の総額 | 97,446,150,000円（発行価格総額）、93,427,290,000円（払込金額総額） |
| 調達する資金の額 | 新株式：払込金額総額93,427,290,000円、手取概算額約924億円。新株予約権付社債：約1,010億円（手取概算額の記載はなし） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 民間航空機及び民間航空エンジン事業の岐阜、名古屋、西神、明石の各工場における増産・生産効率化に向けた設備投資資金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 2029年3月末まで、内容 ガスタービン事業の生産能力拡大に向けた明石工場の設備投資資金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 2029年3月末まで、内容 半導体製造装置向けロボットの増産対応を含むロボット関連事業の西神戸工場における設備投資資金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 2029年3月末まで、内容 造船事業の坂出工場における液化水素運搬船やLPG・アンモニア運搬船等の次世代エネルギー運搬船の建造体制強化に向けた設備投資資金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 2029年3月末まで、内容 残額が生じた場合の運転資金 / 金額 残額 / 支出予定時期 非開示、内容 液化水素サプライチェーン構築に向けた商用化実証事業及びその他カーボンニュートラル関連投資資金（日本水素エネルギー株式会社への投融資を通じて） / 金額 約200億円（2031年満期社債） / 支出予定時期 2031年3月末まで、内容 フィジカルAIの開発に向けた研究開発費、アライアンス拡大に向けた投融資資金、借入金の返済資金又は社債の償還資金 / 金額 約305億円（2031年満期社債） / 支出予定時期 2031年3月末まで、内容 液化水素サプライチェーン構築に向けた商用化実証事業（日本水素エネルギー株式会社への投融資を通じて） / 金額 約505億円（2033年満期社債） / 支出予定時期 2031年3月末まで |
| 払込期日 | 2026年7月22日（新株式）、2026年7月31日（新株予約権付社債、ロンドン時間） |
| 希薄化率 | 潜在株式数の比率2.97％ |
| 発行済株式総数 | 839,609,000株 → 876,959,000株（約4.45％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2026年7月14日の終値2,690.0円を基準とし、ディスカウント率3.01％で募集価格2,609.0円を決定 |
| 行使価額 | 2031年満期：転換価額3,913円。2033年満期：転換価額3,783円。修正条項・下限は非開示 |
| 行使期間 | 2026年8月14日から2031年7月17日まで（2031年満期）、2026年8月14日から2033年7月15日まで（2033年満期） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数・未行使残は非開示 |
この書類が述べていない項目（15件）
発行諸費用の概算額割当予定先割当予定先の保有方針譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。新株式の手取概算額は生産基盤強化の設備投資資金等に、転換社債型新株予約権付社債の調達資金は液化水素サプライチェーン構築、フィジカルAIの研究開発・投融資等に充当する予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。