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M&A・子会社異動6993大黒屋ホールディングス小売

合同会社広大による当社株式に対する公開買付け(上場維持前提のMBOの実施)に関する意見表明並びに資本業務提携契約の解消及び業務提携契約締結のお知らせ

合同会社広大が大黒屋ホールディングスの親会社であるSバンクから、同社株式の64.38%相当を公開買付けで取得し、連結子会社化するMBOを実施します。上場は維持される予定で、既存の資本業務提携契約を解消し、キーストーン・パートナースおよびトパーズ・リージョナル・パートナーズとの新たな業務提携を開始します。

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規模
485055672
株
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この取引

本公開買付け(上場維持前提のMBO)
相手方合同会社Sバンク、株式会社キーストーン・パートナース、トパーズ・リージョナル・パートナーズ株式会社
開示した会社大黒屋ホールディングス
大黒屋ホールディングス株式会社議決権所有割合取得株式数 485,055,672株/議決権数は非開示

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。

取締役会決議日2026年11月9日
契約締結日2026年11月9日(本応募契約、本業務提携契約)
対象会社

産業用の照明器具や電路配管器具の製造・販売を主体とする電機事業と、質屋営業法に基づく質屋業及び古物営業法に基づく中古ブランド品(バッグ、時計、宝飾品)の買取と販売を主体とする質屋、古物売買業であるリユース事業を展開しております。

対価と費用
対価の種類現金
公開買付価格当社株式1株につき31円
買付予定数の下限485,055,672株
公開買付期間2026年11月10日から2026年12月8日まで(20営業日)。意見表明報告書による延長請求があった場合は2026年12月22日まで(30営業日)
資金の手当て東京ウエルズによる10億円の出資、KSPファンドおよびTRPファンドによる匿名組合出資、ならびに株式会社あおぞら銀行およびトパーズ・キャピタル株式会社等からの借入れを組み合わせる予定
業績への影響

本資本業務提携契約の解消により限度額1,900百万円の貸付枠を失うが、当社は利用しておらず、利用予定もなかったため、事業への影響は軽微

手続きと前提
価額算定の方法市場株価法または市場株価平均法、類似会社比較法、DCF法
第三者算定機関株式会社プルータス・コンサルティング、株式会社クリフィックスFAS
特別委員会設置あり。山崎篤士氏(独立社外取締役・弁護士)、大野茂氏(独立社外監査役)、伊東昌一氏(独立社外監査役・公認会計士)の3名で構成
実行の前提条件当社取締役会の賛同決議、司法・行政機関等による制限・禁止がないこと、契約上の義務の履行、表明保証の正確性、未公表の重要事実が存在しないこと、必要な国内外の許認可等の取得および待機期間の経過
取得後の経営体制島野勝広氏は本公開買付け後も代表取締役として経営を継続する予定。現経営陣は引き続き事業運営に注力し、公開買付者およびKSP・TRP側から新たな役員派遣は予定されず、役員構成の変更も予定されていない。東京証券取引所スタンダード市場への上場は維持する方針
この取引
項目内容
取引の名称本公開買付け(上場維持前提のMBO)
相手方の名称合同会社Sバンク、株式会社キーストーン・パートナース、トパーズ・リージョナル・パートナーズ株式会社
対象会社の名称大黒屋ホールディングス株式会社
対象会社の事業内容産業用の照明器具や電路配管器具の製造・販売を主体とする電機事業と、質屋営業法に基づく質屋業及び古物営業法に基づく中古ブランド品(バッグ、時計、宝飾品)の買取と販売を主体とする質屋、古物売買業であるリユース事業を展開しております。
対価の種類現金
公開買付価格当社株式1株につき31円
買付予定数の下限485,055,672株
公開買付期間2026年11月10日から2026年12月8日まで(20営業日)。意見表明報告書による延長請求があった場合は2026年12月22日まで(30営業日)
取得株式数485,055,672株/議決権数は非開示
議決権所有割合異動前 0% → 異動後 65.39%(買付後の株券等所有割合。本文の別箇所では所有割合64.38%)
資金の手当て東京ウエルズによる10億円の出資、KSPファンドおよびTRPファンドによる匿名組合出資、ならびに株式会社あおぞら銀行およびトパーズ・キャピタル株式会社等からの借入れを組み合わせる予定
業績への影響本資本業務提携契約の解消により限度額1,900百万円の貸付枠を失うが、当社は利用しておらず、利用予定もなかったため、事業への影響は軽微
取締役会決議日2026年11月9日
契約締結日2026年11月9日(本応募契約、本業務提携契約)
価額算定の方法市場株価法または市場株価平均法、類似会社比較法、DCF法
第三者算定機関株式会社プルータス・コンサルティング、株式会社クリフィックスFAS
特別委員会設置あり。山崎篤士氏(独立社外取締役・弁護士)、大野茂氏(独立社外監査役)、伊東昌一氏(独立社外監査役・公認会計士)の3名で構成
実行の前提条件当社取締役会の賛同決議、司法・行政機関等による制限・禁止がないこと、契約上の義務の履行、表明保証の正確性、未公表の重要事実が存在しないこと、必要な国内外の許認可等の取得および待機期間の経過
取得後の経営体制島野勝広氏は本公開買付け後も代表取締役として経営を継続する予定。現経営陣は引き続き事業運営に注力し、公開買付者およびKSP・TRP側から新たな役員派遣は予定されず、役員構成の変更も予定されていない。東京証券取引所スタンダード市場への上場は維持する方針
この書類が述べていない項目(13件)
対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の設立年月日対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率のれんの金額特別損益の金額実行日・効力発生日

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

島野氏がより安定した株式保有構造を構築し、東京ウエルズや投資ファンドの専門知見・ネットワークを活用して、収益構造の改善、事業領域の拡大、ブランド再構築、販路拡大および人材・資金面の支援を進めるためです。上場会社としての信用力、資金調達力、人材採用力および情報発信力を引き続き活用することも理由とされています。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
合同会社広大による当社株式に対する公開買付け(上場維持前提のMBOの実施)に関する意見表明並びに資本業務提携契約の解消及び業務提携契約締結のお知らせ|大黒屋ホールディングス(6993)の適時開示 | Komori