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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
2100000003.45
円（払込完了額の記載合計。転換社債型新株予約権付社債100,000,000円、新株予約権2,003,450,680円、新株予約権発行価額3,448,280円の合計）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、第三者割当による第21回新株予約権の発行
割当予定先
名称 小川浩平氏 / 種類 個人 / 株式数 本新株予約権付社債：非開示、本新株予約権：637,932個（63,793,200株）、名称 小高功嗣氏 / 種類 個人 / 株式数 本新株予約権：51,724個（5,172,400株）
発行価額の総額
本新株予約権付社債：100,000,000円、本新株予約権：3,448,280円
調達する資金の額
本新株予約権付社債：100,000,000円、差引手取概算額86,950,680円、本新株予約権：2,003,450,680円（新株予約権発行3,448,280円、新株予約権行使2,000,002,400円）
新株予約権の条件
行使価額
転換価額・行使価額とも当初29円。いずれも1回のみ修正されることがあり、修正後の下限は15円。
新株予約権の個数
本転換社債型新株予約権：40個。本新株予約権：689,656個。未行使残は非開示。
無償取得の事由
2024年12月17日以降、会社が取締役会で取得を決議し、取得日の2週間前までに通知または公告した場合、本新株予約権を取得できる。
対象者の区分と人数
小川浩平氏1名：637,932個（63,793,200株）、小高功嗣氏1名：51,724個（5,172,400株）
払込期日
2024年12月16日
直近のエクイティ・ファイナンス
2024年11月29日決議の本件発行
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、第三者割当による第21回新株予約権の発行 |
| 発行価額・処分価額 | 本社債：各本社債2,500,000円（額面100円につき100円）、本転換社債型新株予約権：無償、本新株予約権：1個につき5円 |
| 発行価額の総額 | 本新株予約権付社債：100,000,000円、本新株予約権：3,448,280円 |
| 調達する資金の額 | 本新株予約権付社債：100,000,000円、差引手取概算額86,950,680円、本新株予約権：2,003,450,680円（新株予約権発行3,448,280円、新株予約権行使2,000,002,400円） |
| 払込期日 | 2024年12月16日 |
| 割当予定先 | 名称 小川浩平氏 / 種類 個人 / 株式数 本新株予約権付社債：非開示、本新株予約権：637,932個（63,793,200株）、名称 小高功嗣氏 / 種類 個人 / 株式数 本新株予約権：51,724個（5,172,400株） |
| 行使価額 | 転換価額・行使価額とも当初29円。いずれも1回のみ修正されることがあり、修正後の下限は15円。 |
| 新株予約権の個数 | 本転換社債型新株予約権：40個。本新株予約権：689,656個。未行使残は非開示。 |
| 無償取得の事由 | 2024年12月17日以降、会社が取締役会で取得を決議し、取得日の2週間前までに通知または公告した場合、本新株予約権を取得できる。 |
| 対象者の区分と人数 | 小川浩平氏1名：637,932個（63,793,200株）、小高功嗣氏1名：51,724個（5,172,400株） |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2024年11月29日決議の本件発行 |
この書類が述べていない項目（17件）
発行・処分する株式数発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2024年11月29日開催の取締役会で決議した発行について、本日払込みが完了したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。