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5項目のうち3項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
990
百万円（予定調達額の減少）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第20回新株予約権の発行（既発行分の資金使途変更）
割当予定先
小川浩平氏及び小高功嗣氏（本新株予約権。小川氏411,111個、小高功嗣氏33,334個）
調達する資金の額
第20回新株予約権による調達予定額：1,322百万円（変更前2,312百万円）、現時点の差引手取概算額：1,209百万円
資金の具体的な使途
LINEヤフー株式会社との業務提携に伴う新規事業資金（システム費用）金額 301百万円・支出予定時期 2024年1月～2024年7月
LINEヤフーとの業務提携に伴う新規事業資金（顧客からの中古品の買取費用）
在庫買取り資金（LINEヤフーとの業務提携に伴う顧客からの中古品の買取費用、既存ルート（店舗、ネット）での販売用在庫買取り資金）金額 855百万円（うち279百万円を充当済み）・支出予定時期 2023年12月～2026年3月
大黒屋における買取専門店の新規出店資金金額 16百万円・支出予定時期 2024年1月
持株会社の運転資金（人件費、家賃、支払手数料等）金額 150百万円・支出予定時期 2024年4月～2024年7月
新株予約権の条件
行使価額
第20回新株予約権の当初行使価額52円、2024年7月1日に28円へ修正
新株予約権の個数
発行総数：非開示、未行使残：小川氏8,622個、小高功嗣氏31,834個（記載された割当分ベース）
対象者の区分と人数
小川浩平氏1名（411,111個）、小高功嗣氏1名（33,334個）
払込期日
2023年12月21日（既払込）
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年11月30日付開示、2023年12月5日条件決定、2023年12月21日払込完了 / 種類 第三者割当による第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第20回新株予約権 / 金額 非開示
業績への影響
本件変更が2025年3月期の業績に与える影響は軽微と考えている。今後の業績への影響について開示すべき事項が生じた場合は速やかに知らせる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第20回新株予約権の発行（既発行分の資金使途変更） |
| 調達する資金の額 | 第20回新株予約権による調達予定額：1,322百万円（変更前2,312百万円）、現時点の差引手取概算額：1,209百万円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 LINEヤフー株式会社との業務提携に伴う新規事業資金（システム費用） / 金額 301百万円 / 支出予定時期 2024年1月～2024年7月、内容 LINEヤフーとの業務提携に伴う新規事業資金（顧客からの中古品の買取費用） / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 在庫買取り資金（LINEヤフーとの業務提携に伴う顧客からの中古品の買取費用、既存ルート（店舗、ネット）での販売用在庫買取り資金） / 金額 855百万円（うち279百万円を充当済み） / 支出予定時期 2023年12月～2026年3月、内容 大黒屋における買取専門店の新規出店資金 / 金額 16百万円 / 支出予定時期 2024年1月、内容 持株会社の運転資金（人件費、家賃、支払手数料等） / 金額 150百万円 / 支出予定時期 2024年4月～2024年7月 |
| 払込期日 | 2023年12月21日（既払込） |
| 割当予定先 | 小川浩平氏及び小高功嗣氏（本新株予約権。小川氏411,111個、小高功嗣氏33,334個） |
| 行使価額 | 第20回新株予約権の当初行使価額52円、2024年7月1日に28円へ修正 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数：非開示、未行使残：小川氏8,622個、小高功嗣氏31,834個（記載された割当分ベース） |
| 対象者の区分と人数 | 小川浩平氏1名（411,111個）、小高功嗣氏1名（33,334個） |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年11月30日付開示、2023年12月5日条件決定、2023年12月21日払込完了 / 種類 第三者割当による第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第20回新株予約権 / 金額 非開示 |
| 業績への影響 | 本件変更が2025年3月期の業績に与える影響は軽微と考えている。今後の業績への影響について開示すべき事項が生じた場合は速やかに知らせる。 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。LINEヤフーとの連携による中古ブランド品買取サービスの開始準備に時間を要し、システム開発費が増加したこと、在庫買取需要が旺盛であること、第20回新株予約権の行使価額が52円から28円に修正され調達総額が減少したこと、在庫保管倉庫が当面不要となったことを理由としている。また、資金使途変更の開示が遅れた理由として、サービスの進捗や銀行借入交渉、大黒屋の資金状況が不確定だったこと、社内の開示認識が不十分だったことを挙げている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。