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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
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書類が数値を示している場合のみ表示します。書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第20回新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
潜在株式数：第２回無担保転換社債型新株予約権付社債1,923,040株（下限転換価額の場合の最大交付株式数3,846,120株）、第20回新株予約権44,444,500株
小川浩平氏第2回無担保転換社債型新株予約権付社債40個、第20回新株予約権411,111個（41,111,100株）
小高功嗣氏第20回新株予約権33,334個（3,333,400株）
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
本社債各2,500,000円、本転換社債型新株予約権は無償、第20回新株予約権1個につき14円
発行価額の総額
本社債100,000,000円、第20回新株予約権6,222,230円
調達する資金の額
本社債100,000,000円（差引手取概算額：91,000,000円）、第20回新株予約権2,317,336,230円（新株予約権発行による調達額6,222,230円、新株予約権行使による調達額2,311,114,000円）
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額52円。行使価額は1回のみ修正されることがあり、修正後の行使価額が26円を下回る場合は26円を下限とする。転換価額も当初52円、1回のみ修正されることがあり、下限転換価額は26円。
新株予約権の個数
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債40個、第20回新株予約権444,445個。未行使残の個数は非開示
無償取得の事由
2023年12月22日以降、会社が取締役会で取得を決議し、取得日の2週間前までに通知または公告した場合、残存する第20回新株予約権の全部または一部を取得できる。また、株価終値が5連続取引日の間、行使価額の200％以上となった場合、到達日の翌日から起算して2週間後に未行使の全てを強制取得する。
払込期日
2023年12月21日
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第20回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数：第２回無担保転換社債型新株予約権付社債1,923,040株（下限転換価額の場合の最大交付株式数3,846,120株）、第20回新株予約権44,444,500株 |
| 発行価額・処分価額 | 本社債各2,500,000円、本転換社債型新株予約権は無償、第20回新株予約権1個につき14円 |
| 発行価額の総額 | 本社債100,000,000円、第20回新株予約権6,222,230円 |
| 調達する資金の額 | 本社債100,000,000円（差引手取概算額：91,000,000円）、第20回新株予約権2,317,336,230円（新株予約権発行による調達額6,222,230円、新株予約権行使による調達額2,311,114,000円） |
| 払込期日 | 2023年12月21日 |
| 割当予定先 | 名称 小川浩平氏 / 区分 第三者割当先 / 個数・株数 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債40個、第20回新株予約権411,111個（41,111,100株）、名称 小高功嗣氏 / 区分 第三者割当先 / 個数・株数 第20回新株予約権33,334個（3,333,400株） |
| 行使価額 | 当初行使価額52円。行使価額は1回のみ修正されることがあり、修正後の行使価額が26円を下回る場合は26円を下限とする。転換価額も当初52円、1回のみ修正されることがあり、下限転換価額は26円。 |
| 新株予約権の個数 | 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債40個、第20回新株予約権444,445個。未行使残の個数は非開示 |
| 無償取得の事由 | 2023年12月22日以降、会社が取締役会で取得を決議し、取得日の2週間前までに通知または公告した場合、残存する第20回新株予約権の全部または一部を取得できる。また、株価終値が5連続取引日の間、行使価額の200％以上となった場合、到達日の翌日から起算して2週間後に未行使の全てを強制取得する。 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2023年11月30日および12月5日に決議した発行について、2023年12月21日に払込みが完了したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。