読む価値
56注目
5項目のうち2項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
2500000000
円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の発行
割当予定先
SILITECH TECHNOLOGY CORPORATION（25個）
調達する資金の額
払込金額の総額2,500,000,000円、差引手取概算額2,420,000,000円
発行諸費用の概算額
80,000,000円（払込金額総額と差引手取概算額の差額。ただし書類上の項目名としての記載は非開示）
新株予約権の条件
行使価額
該当なし（転換価額として、当初500円。1か月平均終値の90％相当額への修正条項あり、下限500円）
新株予約権の個数
発行総数25個、未行使残非開示
払込期日
2026年9月11日
払込金額の算定根拠
当初転換価額500円。修正日までの1か月の東京証券取引所における普通取引の終値の平均値の90％相当額を修正日価額とし、下限転換価額は500円
企業行動規範上の手続
東京証券取引所の有価証券上場規程第434条第1項および同規程施行規則第436条第1項乃至第5項に基づき、MSCB等の買受人による転換・行使を制限する措置を講じる
直近のエクイティ・ファイナンス
2026年8月26日決議の本第三者割当（第1回無担保転換社債型新株予約権付社債、調達資金の額2,500,000,000円）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の発行 |
| 発行価額・処分価額 | 本社債の金額100円につき金100円。新株予約権と引換えに金銭の払込みは不要 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額2,500,000,000円、差引手取概算額2,420,000,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 80,000,000円（払込金額総額と差引手取概算額の差額。ただし書類上の項目名としての記載は非開示） |
| 払込期日 | 2026年9月11日 |
| 割当予定先 | SILITECH TECHNOLOGY CORPORATION（25個） |
| 払込金額の算定根拠 | 当初転換価額500円。修正日までの1か月の東京証券取引所における普通取引の終値の平均値の90％相当額を修正日価額とし、下限転換価額は500円 |
| 行使価額 | 該当なし（転換価額として、当初500円。1か月平均終値の90％相当額への修正条項あり、下限500円） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数25個、未行使残非開示 |
| 企業行動規範上の手続 | 東京証券取引所の有価証券上場規程第434条第1項および同規程施行規則第436条第1項乃至第5項に基づき、MSCB等の買受人による転換・行使を制限する措置を講じる |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2026年8月26日決議の本第三者割当（第1回無担保転換社債型新株予約権付社債、調達資金の額2,500,000,000円） |
この書類が述べていない項目（17件）
発行・処分する株式数発行価額の総額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2026年8月26日開催の取締役会で決議した第三者割当による本新株予約権付社債について、本日払込みが完了したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。