読む価値
84重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
2500000000
円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行（転換価額修正条項付）
誰に、どれだけ出るか
潜在株式数5,000,000株（新株予約権25個、1個につき200,000株）
SILITECH TECHNOLOGY CORPORATION潜在株式5,000,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
各社債の金額100円につき金100円
発行価額の総額2,500,000,000円
調達する資金の額
払込金額の総額2,500,000,000円、差引手取概算額2,420,000,000円
発行諸費用の概算額
80,000,000円
資金の具体的な使途
新規ビジネス開拓に向けた成長投資資金金額 1,920百万円・支出予定時期 2026年10月～2028年3月
新電池の事業化に向けた設備投資資金金額 500百万円・支出予定時期 2026年10月～2027年12月
既存の株式数と、増える分
+14.48%増える割合
34,536,302株39,536,302株
14.48％（発行済株式総数ベース）、14.52％（総議決権数ベース）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
該当なし。転換価額は当初500円で、修正条項あり。修正日の直前1か月の終値平均の90％相当額に修正されるが、下限転換価額は500円。
新株予約権の個数
発行総数25個、未行使残の個数非開示
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
払込期日から9か月以内の行使制限。新株予約権付社債の譲渡は取締役会承認を要する。
譲渡制限の解除条件
払込期日から9か月以内は原則として行使不可。単一暦月中の転換で取得される株式数が払込日時点の上場株式数の10％を超える場合、10％超過部分の転換を制限する。
募集の体制
募集後の大株主
名称 SILITECH TECHNOLOGY CORPORATION / 持株比率 51.96％（全て転換された場合）名称 富士通株式会社 / 持株比率 15.37％名称 BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACCOUNT / 持株比率 0.84％名称 大佐古 幸典 / 持株比率 0.52％名称 細羽 強 / 持株比率 0.43％名称 FDK取引先持株会 / 持株比率 0.42％名称 BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED（常任代理人 バークレイズ証券株式会社） / 持株比率 0.38％名称 CURITIES LIMITED（常任代理人 バークレイズ証券株式会社） / 持株比率 0.35％名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 0.35％名称 田中 章帆 / 持株比率 0.32％
割当予定先の保有方針
本新株予約権付社債およびその転換により取得する当社株式を割当後中長期で保有する方針。払込期日から9か月以内は原則として本新株予約権を行使できない。払込期日後273日を経過するまで、会社の事前の書面承諾なく当社普通株式等を発行しない旨を合意する予定。
払込期日
2026年9月11日
払込金額の算定根拠
2026年8月25日の終値410円に対して21.95％のプレミアム、1か月終値平均404.00円に対して23.76％のプレミアム、3か月終値平均451.56円に対して10.73％のプレミアム、6か月終値平均453.61円に対して10.23％のプレミアム。独立した第三者算定機関Stand by Cの価値算定を参照。
企業行動規範上の手続
経営者から一定程度独立した特別委員会（社外取締役等3名）から第三者割当の必要性・相当性に関する意見を取得。監査等委員会も合理的との意見を表明。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2025年2月 / 種類 公開買付け（TOB）による当社株式の取得 / 金額 非開示
業績への影響
2027年3月期の当社グループの業績に与える影響は軽微
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行（転換価額修正条項付） |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数5,000,000株（新株予約権25個、1個につき200,000株） |
| 発行価額・処分価額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 発行価額の総額 | 2,500,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額2,500,000,000円、差引手取概算額2,420,000,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 80,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 新規ビジネス開拓に向けた成長投資資金 / 金額 1,920百万円 / 支出予定時期 2026年10月～2028年3月、内容 新電池の事業化に向けた設備投資資金 / 金額 500百万円 / 支出予定時期 2026年10月～2027年12月 |
| 払込期日 | 2026年9月11日 |
| 割当予定先 | 名称 SILITECH TECHNOLOGY CORPORATION / 株数 潜在株式5,000,000株 |
| 割当予定先の保有方針 | 本新株予約権付社債およびその転換により取得する当社株式を割当後中長期で保有する方針。払込期日から9か月以内は原則として本新株予約権を行使できない。払込期日後273日を経過するまで、会社の事前の書面承諾なく当社普通株式等を発行しない旨を合意する予定。 |
| 希薄化率 | 14.48％（発行済株式総数ベース）、14.52％（総議決権数ベース） |
| 発行済株式総数 | 34,536,302株 → 39,536,302株（全て転換された場合）（14.48％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2026年8月25日の終値410円に対して21.95％のプレミアム、1か月終値平均404.00円に対して23.76％のプレミアム、3か月終値平均451.56円に対して10.73％のプレミアム、6か月終値平均453.61円に対して10.23％のプレミアム。独立した第三者算定機関Stand by Cの価値算定を参照。 |
| 行使価額 | 該当なし。転換価額は当初500円で、修正条項あり。修正日の直前1か月の終値平均の90％相当額に修正されるが、下限転換価額は500円。 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数25個、未行使残の個数非開示 |
| 譲渡制限期間 | 払込期日から9か月以内の行使制限。新株予約権付社債の譲渡は取締役会承認を要する。 |
| 譲渡制限の解除条件 | 払込期日から9か月以内は原則として行使不可。単一暦月中の転換で取得される株式数が払込日時点の上場株式数の10％を超える場合、10％超過部分の転換を制限する。 |
| 企業行動規範上の手続 | 経営者から一定程度独立した特別委員会（社外取締役等3名）から第三者割当の必要性・相当性に関する意見を取得。監査等委員会も合理的との意見を表明。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2025年2月 / 種類 公開買付け（TOB）による当社株式の取得 / 金額 非開示 |
| 募集後の大株主 | 名称 SILITECH TECHNOLOGY CORPORATION / 持株比率 51.96％（全て転換された場合）、名称 富士通株式会社 / 持株比率 15.37％、名称 BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACCOUNT / 持株比率 0.84％、名称 大佐古 幸典 / 持株比率 0.52％、名称 細羽 強 / 持株比率 0.43％、名称 FDK取引先持株会 / 持株比率 0.42％、名称 BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED（常任代理人 バークレイズ証券株式会社） / 持株比率 0.38％、名称 CURITIES LIMITED（常任代理人 バークレイズ証券株式会社） / 持株比率 0.35％、名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 0.35％、名称 田中 章帆 / 持株比率 0.32％ |
| 業績への影響 | 2027年3月期の当社グループの業績に与える影響は軽微 |
この書類が述べていない項目（7件）
行使期間無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。新規事業開拓に向けた成長投資資金1,920百万円と、新電池の事業化に向けた設備投資資金500百万円を調達するため。また、既存の筆頭株主である割当予定先との資本関係を強化し、両社の協業関係を一層深めるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。