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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
17712000000
円（公募による新株式発行の発行価額の総額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）、当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）、当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）、第三者割当による新株式発行
発行・処分する株式数
公募による新株式発行 2,000,000株 / 引受人の買取引受けによる売出し 2,500,000株 / オーバーアロットメントによる売出し 675,000株 / 第三者割当による新株式発行 上限675,000株
割当予定先
SMBC日興証券株式会社（第三者割当については、オーバーアロットメントによる売出しを行った引受人の買取引受けによる売出しに係る引受人）
公募による新株式発行 1株につき8,490.80円（払込金額） / 第三者割当による新株式発行 1株につき8,490.80円（払込金額）
発行価額の総額
公募による新株式発行 17,712,000,000円（発行価格の総額） / 第三者割当による新株式発行 上限5,731,290,000円（払込金額の総額）
調達する資金の額
払込金額の総額：公募16,981,600,000円、第三者割当上限5,731,290,000円。今回の一般募集および本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限：22,611,890,000円
資金の具体的な使途
新工場（東京都武蔵村山市）における生産製造設備投資資金金額 4,569百万円・支出予定時期 2022年6月末まで
新工場（東京都武蔵村山市）の土地および建物の取得に伴って増加した借入金の返済資金の一部金額 4,000百万円・支出予定時期 2022年3月末まで
研究開発資金の一部金額 6,000百万円・支出予定時期 2024年3月末まで
今後の更なる生産能力の増強または生産効率の向上を目的とした当社生産製造設備等への設備投資資金金額 残額・支出予定時期 2024年3月末まで
募集の体制
オーバーアロットメント
売出株式数 675,000株 / 第三者割当の上限株数 675,000株
払込期日
公募による新株式発行 2021年9月15日 / 第三者割当による新株式発行 2021年9月28日
払込金額の算定根拠
2021年9月8日（水）の終値9,130円を基準に、3.00％のディスカウント率で発行価格（募集価格）8,856円を決定。払込金額は1株につき8,490.80円
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）、当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）、当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）、第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 公募による新株式発行 2,000,000株 / 引受人の買取引受けによる売出し 2,500,000株 / オーバーアロットメントによる売出し 675,000株 / 第三者割当による新株式発行 上限675,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 公募による新株式発行 1株につき8,490.80円（払込金額） / 第三者割当による新株式発行 1株につき8,490.80円（払込金額） |
| 発行価額の総額 | 公募による新株式発行 17,712,000,000円（発行価格の総額） / 第三者割当による新株式発行 上限5,731,290,000円（払込金額の総額） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：公募16,981,600,000円、第三者割当上限5,731,290,000円。今回の一般募集および本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限：22,611,890,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 新工場（東京都武蔵村山市）における生産製造設備投資資金 / 金額 4,569百万円 / 支出予定時期 2022年6月末まで、内容 新工場（東京都武蔵村山市）の土地および建物の取得に伴って増加した借入金の返済資金の一部 / 金額 4,000百万円 / 支出予定時期 2022年3月末まで、内容 研究開発資金の一部 / 金額 6,000百万円 / 支出予定時期 2024年3月末まで、内容 今後の更なる生産能力の増強または生産効率の向上を目的とした当社生産製造設備等への設備投資資金 / 金額 残額 / 支出予定時期 2024年3月末まで |
| 払込期日 | 公募による新株式発行 2021年9月15日 / 第三者割当による新株式発行 2021年9月28日 |
| 割当予定先 | SMBC日興証券株式会社（第三者割当については、オーバーアロットメントによる売出しを行った引受人の買取引受けによる売出しに係る引受人） |
| 払込金額の算定根拠 | 2021年9月8日（水）の終値9,130円を基準に、3.00％のディスカウント率で発行価格（募集価格）8,856円を決定。払込金額は1株につき8,490.80円 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数 675,000株 / 第三者割当の上限株数 675,000株 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2021年8月31日に決議した新株式発行および株式売出しについて、発行価格および売出価格等が決定したため。調達資金は、新工場の生産製造設備投資、新工場の土地・建物取得に伴う借入金返済、研究開発、生産能力増強または生産効率向上のための設備投資に充当する予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。