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2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の130%コールオプション条項による繰上償還の権利発生と行使に関するお知らせ

転換社債型新株予約権付社債について、株価条件を満たしたため、残存する額面250億円の全額を2026年6月22日に額面の100%で繰上償還する権利が発生し、会社は行使する方針を決定した。ただし、市場環境の急変など予期せぬ事象があれば、行使しない可能性がある。

読む価値
42定例
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向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
250
億円(額面)
書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。

発行・処分の内容

転換社債型新株予約権付社債の130%コールオプション条項による繰上償還

新株予約権の条件
行使価額
転換価額3,592.9円。当初転換価額4,020円から、転換価額調整条項により調整
行使期間
2026年6月17日まで(ルクセンブルク時間)
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年6月23日 / 種類 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 / 金額 250億円(額面)
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類転換社債型新株予約権付社債の130%コールオプション条項による繰上償還
行使価額転換価額3,592.9円。当初転換価額4,020円から、転換価額調整条項により調整
行使期間2026年6月17日まで(ルクセンブルク時間)
直近のエクイティ・ファイナンス時期 2023年6月23日 / 種類 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 / 金額 250億円(額面)
この書類が述べていない項目(24件)
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

2026年3月24日付で、社債要項に定める130%コールオプション条項の株価条件が充足されたため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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