読む価値
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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
250
億円（社債額面金額合計額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行
発行・処分する株式数2,500株
転換価額が未定のため未定。新株予約権2,500個及び代替新株予約権付社債券に係る個数の合計数に基づき、行使請求に係る本社債額面金額を転換価額で除して算出
割当予定先
幹事引受会社による総額買取引受け。最終投資家の個別名称・人数は非開示
本社債の額面金額の100％
発行価額の総額
250億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債額面金額合計額
調達する資金の額
払込金額の総額：未記載。差引手取概算額：未記載
資金の具体的な使途
マレーシア子会社（FERROTEC MANUFACTURING MALAYSIA SDN.BHD）の工場建設資金及びロボット組立、石英製品加工、セラミックス加工、金属加工等のための設備投資資金金額 約151億円・支出予定時期 2024年3月まで
株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズの関西工場の移転拡張に伴う石川第三工場の建設資金及びセラミックス製品に係る設備投資資金金額 約40億円・支出予定時期 2025年3月まで
半導体マテリアル製品の製造、サービス機能を担う熊本新工場の建設資金金額 約20億円・支出予定時期 2024年3月まで
東洋刃物株式会社の情報産業用刃物専用工場の建設資金及び設備投資資金金額 約8.5億円・支出予定時期 2024年3月まで
上記①～④の合計額を差し引いた残額の社債及び長期借入金の返済資金金額 残額・支出予定時期 2024年3月まで
発行済株式総数
転換価額が未定のため算出していない
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初転換価額は未定。株価を下回る払込金額で株式を発行・処分する場合等に調整条項あり。修正の下限は記載なし
行使期間
2023年7月7日から2028年6月9日の営業終了時まで
新株予約権の個数
発行総数2,500個及び代替新株予約権付社債券に係る個数。未行使残の個数は非開示
募集の体制
引受人・主幹事
Daiwa Capital Markets Europe Limited（単独ブックランナー兼共同主幹事引受会社）、Morgan Stanley & Co. International plc、Nomura International plc（共同主幹事引受会社）
払込期日
2023年6月23日（ロンドン時間）
払込金額の算定根拠
当初転換価額は投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定。当初転換価額は、引受契約締結日における当社普通株式の終値に1.0を乗じた額を下回らない
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年12月7日 / 種類 有償一般募集による新株式の発行 / 金額 16,887,450千円、時期 2021年12月28日 / 種類 有償一般募集に伴うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関する第三者割当による新株式の発行 / 金額 2,254,881千円
業績への影響
今期の業績予想に変更はありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 転換価額が未定のため未定。新株予約権2,500個及び代替新株予約権付社債券に係る個数の合計数に基づき、行使請求に係る本社債額面金額を転換価額で除して算出 |
| 発行価額・処分価額 | 本社債の額面金額の100％ |
| 発行価額の総額 | 250億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債額面金額合計額 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：未記載。差引手取概算額：未記載 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 マレーシア子会社（FERROTEC MANUFACTURING MALAYSIA SDN.BHD）の工場建設資金及びロボット組立、石英製品加工、セラミックス加工、金属加工等のための設備投資資金 / 金額 約151億円 / 支出予定時期 2024年3月まで、内容 株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズの関西工場の移転拡張に伴う石川第三工場の建設資金及びセラミックス製品に係る設備投資資金 / 金額 約40億円 / 支出予定時期 2025年3月まで、内容 半導体マテリアル製品の製造、サービス機能を担う熊本新工場の建設資金 / 金額 約20億円 / 支出予定時期 2024年3月まで、内容 東洋刃物株式会社の情報産業用刃物専用工場の建設資金及び設備投資資金 / 金額 約8.5億円 / 支出予定時期 2024年3月まで、内容 上記①～④の合計額を差し引いた残額の社債及び長期借入金の返済資金 / 金額 残額 / 支出予定時期 2024年3月まで |
| 払込期日 | 2023年6月23日（ロンドン時間） |
| 割当予定先 | 幹事引受会社による総額買取引受け。最終投資家の個別名称・人数は非開示 |
| 希薄化率 | 転換価額が未定のため算出していない |
| 払込金額の算定根拠 | 当初転換価額は投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定。当初転換価額は、引受契約締結日における当社普通株式の終値に1.0を乗じた額を下回らない |
| 行使価額 | 当初転換価額は未定。株価を下回る払込金額で株式を発行・処分する場合等に調整条項あり。修正の下限は記載なし |
| 行使期間 | 2023年7月7日から2028年6月9日の営業終了時まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数2,500個及び代替新株予約権付社債券に係る個数。未行使残の個数は非開示 |
| 引受人・主幹事 | Daiwa Capital Markets Europe Limited（単独ブックランナー兼共同主幹事引受会社）、Morgan Stanley & Co. International plc、Nomura International plc（共同主幹事引受会社） |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年12月7日 / 種類 有償一般募集による新株式の発行 / 金額 16,887,450千円、時期 2021年12月28日 / 種類 有償一般募集に伴うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関する第三者割当による新株式の発行 / 金額 2,254,881千円 |
| 業績への影響 | 今期の業績予想に変更はありません。 |
この書類が述べていない項目（12件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針発行済株式総数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な成長投資の継続、財務基盤の強化、資金調達ニーズ・コスト・手法の多様化、株式希薄化への影響、市場環境などを勘案したため。ゼロクーポンによる金利コストの抑制、時価を上回る転換価額による当面の希薄化抑制、将来の自己資本増強も狙いとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。