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2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ

既に発行を決議した2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、転換価額などの発行条件を決定した。転換価額は36,000円となった。

読む価値
42定例
5項目のうち2項目からの評価です
向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
1000
億円(社債総額)
書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。

発行・処分の内容

転換社債型新株予約権付社債(CB)の発行

発行済株式総数

0.38%(直近の発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する潜在株式数の比率)

希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。

新株予約権の条件
行使価額
転換価額36,000円。修正条項は非開示
行使期間
2026年5月4日から2031年3月14日における営業終了時まで(記載の繰上償還等の場合の例外あり)
払込期日
2026年4月20日(ロンドン時間)
払込金額の算定根拠
転換価額36,000円。発行条件決定日(2026年4月1日)の終値22,500円に対するアップ率60.00%
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類転換社債型新株予約権付社債(CB)の発行
払込期日2026年4月20日(ロンドン時間)
希薄化率0.38%(直近の発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する潜在株式数の比率)
払込金額の算定根拠転換価額36,000円。発行条件決定日(2026年4月1日)の終値22,500円に対するアップ率60.00%
行使価額転換価額36,000円。修正条項は非開示
行使期間2026年5月4日から2031年3月14日における営業終了時まで(記載の繰上償還等の場合の例外あり)
この書類が述べていない項目(22件)
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先割当予定先の保有方針発行済株式総数新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

2026年4月1日付の取締役会で決議した本新株予約権付社債について、発行条件等を決定したため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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