読む価値
66注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
1000
億円（額面総額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行
割当予定先
幹事引受会社による総額個別買取引受け。個別の最終投資家は非開示
発行価額の総額
額面総額1,000億円
調達する資金の額
発行手取金約1,000億円。差引手取概算額は非開示
資金の具体的な使途
半導体テスタの生産能力の増強（今後数年間でSoCテスタでは年間7,500台規模）金額 約500億円・支出予定時期 2029年3月まで
半導体テスタ需要にフレキシブルに対応するための戦略的な在庫確保金額 約200億円・支出予定時期 2027年3月まで
次世代テスト・ソリューション開発の加速金額 約300億円・支出予定時期 2028年3月まで
発行済株式総数
転換価額が未定のため算出していない
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初転換価額は未定。転換価額の修正条項はあり、株式発行・処分、株式分割・併合、一定限度を超える剰余金配当等の場合に調整される。通常の修正下限は非開示
行使期間
2026年5月4日（同日を含む）から2031年3月14日における営業終了時まで。ただし、繰上償還等の場合は期限が短縮される場合がある
新株予約権の個数
発行総数10,000個及び代替新株予約権付社債券に係る個数。未行使残の個数は非開示
募集の体制
引受人・主幹事
Nomura International plcDaiwa Capital Markets Europe LimitedMizuho International plc
払込期日
2026年4月20日（ロンドン時間）
払込金額の算定根拠
当初転換価額は、引受契約書締結日における当社普通株式の終値に1.0を乗じた額を下回らない。最終的には投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。ディスカウント率・プレミアム率は非開示
企業行動規範上の手続
2026年4月1日付の当社取締役会で発行を決議
直近のエクイティ・ファイナンス
該当事項なし（過去3年間）
業績への影響
2026年3月期の業績予想に変更はない
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行 |
| 発行価額・処分価額 | 本社債の額面金額の100.0％（各本社債の額面金額1,000万円）／募集価格（発行価格）は本社債の額面金額の102.5％ |
| 発行価額の総額 | 額面総額1,000億円 |
| 調達する資金の額 | 発行手取金約1,000億円。差引手取概算額は非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 半導体テスタの生産能力の増強（今後数年間でSoCテスタでは年間7,500台規模） / 金額 約500億円 / 支出予定時期 2029年3月まで、内容 半導体テスタ需要にフレキシブルに対応するための戦略的な在庫確保 / 金額 約200億円 / 支出予定時期 2027年3月まで、内容 次世代テスト・ソリューション開発の加速 / 金額 約300億円 / 支出予定時期 2028年3月まで |
| 払込期日 | 2026年4月20日（ロンドン時間） |
| 割当予定先 | 幹事引受会社による総額個別買取引受け。個別の最終投資家は非開示 |
| 希薄化率 | 転換価額が未定のため算出していない |
| 払込金額の算定根拠 | 当初転換価額は、引受契約書締結日における当社普通株式の終値に1.0を乗じた額を下回らない。最終的には投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。ディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 行使価額 | 当初転換価額は未定。転換価額の修正条項はあり、株式発行・処分、株式分割・併合、一定限度を超える剰余金配当等の場合に調整される。通常の修正下限は非開示 |
| 行使期間 | 2026年5月4日（同日を含む）から2031年3月14日における営業終了時まで。ただし、繰上償還等の場合は期限が短縮される場合がある |
| 新株予約権の個数 | 発行総数10,000個及び代替新株予約権付社債券に係る個数。未行使残の個数は非開示 |
| 引受人・主幹事 | Nomura International plc、Daiwa Capital Markets Europe Limited、Mizuho International plc |
| 企業行動規範上の手続 | 2026年4月1日付の当社取締役会で発行を決議 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 該当事項なし（過去3年間） |
| 業績への影響 | 2026年3月期の業績予想に変更はない |
この書類が述べていない項目（12件）
発行・処分する株式数発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針発行済株式総数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。AI関連需要などによる半導体市場・テスト需要の拡大に対応し、生産能力の増強、在庫確保、次世代テスト・ソリューション開発を進めるため。また、ゼロ・クーポンによる金利コストの回避、時価を上回る転換価額による希薄化抑制、財務戦略の柔軟性向上を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。