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株式の発行・処分6855日本電子材料電機・精密

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2026年2月25日に決議した公募増資、オーバーアロットメントによる売出しおよび第三者割当増資について、発行価格・売出価格などの条件が確定した。公募の発行価格は1株6,478円、第三者割当の払込金額は1株6,118.50円となった。

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中立
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規模
11266537600
円(公募発行価格の総額)
書きぶり
断定的
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発行・処分の内容

公募による新株式発行(一般募集)、第三者割当による新株式発行、株式売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

発行・処分する株式数

公募による新株式発行 1,739,200株 / 第三者割当による新株式発行 260,800株(上限) / 株式売出し 260,800株

公募 1株につき6,118.50円(払込金額) / 第三者割当 1株につき6,118.50円
発行価額の総額

公募 11,266,537,600円(発行価格の総額) / 第三者割当 1,595,704,800円(払込金額の総額・上限)

調達する資金の額
手取概算額合計上限12,180,000,000円(一般募集及び第三者割当増資)
資金の具体的な使途
AI関連半導体市場の拡大に伴って増加するメモリー向けMタイププローブカード(MEMS技術を用いたプローブカード)への需要に対応した生産キャパシティ拡大のための新工場の建設資金の一部金額 12,500,000,000円の一部・支出予定時期 2028年9月末まで
募集の体制
オーバーアロットメント
売出株式数260,800株、第三者割当による新株式発行の上限260,800株
払込期日
公募 2026年3月16日 / 第三者割当 2026年3月30日
払込金額の算定根拠
2026年3月10日の終値7,190円を算定基準とし、9.90%のディスカウント。公募発行価格・売出価格は6,478円。
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類公募による新株式発行(一般募集)、第三者割当による新株式発行、株式売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
発行・処分する株式数公募による新株式発行 1,739,200株 / 第三者割当による新株式発行 260,800株(上限) / 株式売出し 260,800株
発行価額・処分価額公募 1株につき6,118.50円(払込金額) / 第三者割当 1株につき6,118.50円
発行価額の総額公募 11,266,537,600円(発行価格の総額) / 第三者割当 1,595,704,800円(払込金額の総額・上限)
調達する資金の額手取概算額合計上限12,180,000,000円(一般募集及び第三者割当増資)
資金の具体的な使途内容 AI関連半導体市場の拡大に伴って増加するメモリー向けMタイププローブカード(MEMS技術を用いたプローブカード)への需要に対応した生産キャパシティ拡大のための新工場の建設資金の一部 / 金額 12,500,000,000円の一部 / 支出予定時期 2028年9月末まで
払込期日公募 2026年3月16日 / 第三者割当 2026年3月30日
払込金額の算定根拠2026年3月10日の終値7,190円を算定基準とし、9.90%のディスカウント。公募発行価格・売出価格は6,478円。
オーバーアロットメント売出株式数260,800株、第三者割当による新株式発行の上限260,800株
この書類が述べていない項目(19件)
発行諸費用の概算額割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

AI関連半導体市場の拡大に伴い増加するメモリー向けMタイププローブカードへの需要に対応するため、新工場の建設資金の一部に充当する予定。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
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