読む価値
80重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
12.15
％（発行済株式総数に対する新株式及び潜在株式の合計比率）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式及び第３回新株予約権の発行
発行・処分する株式数
新株 850,000株 / 新株予約権の潜在株式 850,000株（8,500個、1個につき100株）
割当予定先
名称 株式会社グローイングアップ / 新株 850,000株 / 新株予約権 8,500個
新株 1株当たり130円 / 新株予約権 1個当たり247円
発行価額の総額
新株 110,500,000円 / 新株予約権 2,099,500円
調達する資金の額
払込金額の総額 223,099,500円（新株式110,500,000円、新株予約権発行2,099,500円、新株予約権行使110,500,000円） / 差引手取概算額 214,656,515円
発行諸費用の概算額
8,442,985円
資金の具体的な使途
本新株式の発行による運転資金（人件費45百万円、旅費等活動費4百万円、LEDビジョンの仕入資金28百万円）金額 77百万円・支出予定時期 2026年6月～2026年7月
本新株式の発行による地方創生・健康医療関連事業（教育型ダンススクール事業）金額 25百万円・支出予定時期 2026年6月～2026年12月
本新株予約権の発行による運転資金（人件費47百万円、旅費等活動費4百万円、商材の仕入資金36百万円）金額 87百万円・支出予定時期 2026年8月～2026年12月
本新株予約権の発行による地方創生・健康医療関連事業金額 25百万円・支出予定時期 2026年7月～2026年11月
既存の株式数と、増える分
+6.07%増える割合
13,996,942株15,696,942株
新株6.07％、新株予約権の潜在株式6.07％、合計12.15％（議決権比率は各6.09％、合計12.17％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初130円。市場株価に応じた修正条項はなく固定。ただし株式分割等の一定の事由による調整条項あり。下限は非開示。
行使期間
2026年6月26日から2028年6月25日まで
新株予約権の個数
発行総数8,500個。未行使残は非開示。
無償取得の事由
払込期日の翌日以降、会社が取得日の2週間前までに通知又は公告することにより、残存する新株予約権の全部又は一部を発行価額と同額で取得できる。
募集の体制
募集後の大株主
株式会社グローイングアップは長期保有の取り決めがなく純投資目的のため、募集後の大株主及び持株比率には記載なし。その他の大株主の募集後比率は非開示。
割当予定先の保有方針
純投資目的。新株は株価情勢に応じて適宜、株価に大きな影響を与えないよう徐々に売却する予定。新株予約権は引受後に譲渡する意思がない。継続保有及び預託の取り決めはない。
払込期日
2026年6月26日
払込金額の算定根拠
2026年6月8日の終値142円を基準。新株式及び新株予約権の行使価額は130円で、直前終値に対するディスカウント率は8.45％。直前1か月、3か月、6か月の終値単純平均はそれぞれ131.43円、131.16円、129.09円。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続きは不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
該当事項なし（最近3年間）
業績への影響
短期的には本第三者割当が当期の業績に与える影響は軽微。長期的には成長と企業価値の拡大につながると考えている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式及び第３回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株 850,000株 / 新株予約権の潜在株式 850,000株（8,500個、1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株 1株当たり130円 / 新株予約権 1個当たり247円 |
| 発行価額の総額 | 新株 110,500,000円 / 新株予約権 2,099,500円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 223,099,500円（新株式110,500,000円、新株予約権発行2,099,500円、新株予約権行使110,500,000円） / 差引手取概算額 214,656,515円 |
| 発行諸費用の概算額 | 8,442,985円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 本新株式の発行による運転資金（人件費45百万円、旅費等活動費4百万円、LEDビジョンの仕入資金28百万円） / 金額 77百万円 / 支出予定時期 2026年6月～2026年7月、内容 本新株式の発行による地方創生・健康医療関連事業（教育型ダンススクール事業） / 金額 25百万円 / 支出予定時期 2026年6月～2026年12月、内容 本新株予約権の発行による運転資金（人件費47百万円、旅費等活動費4百万円、商材の仕入資金36百万円） / 金額 87百万円 / 支出予定時期 2026年8月～2026年12月、内容 本新株予約権の発行による地方創生・健康医療関連事業 / 金額 25百万円 / 支出予定時期 2026年7月～2026年11月 |
| 払込期日 | 2026年6月26日 |
| 割当予定先 | 名称 株式会社グローイングアップ / 新株 850,000株 / 新株予約権 8,500個 |
| 割当予定先の保有方針 | 純投資目的。新株は株価情勢に応じて適宜、株価に大きな影響を与えないよう徐々に売却する予定。新株予約権は引受後に譲渡する意思がない。継続保有及び預託の取り決めはない。 |
| 希薄化率 | 新株6.07％、新株予約権の潜在株式6.07％、合計12.15％（議決権比率は各6.09％、合計12.17％） |
| 発行済株式総数 | 13,996,942株 → 15,696,942株（新株式及び新株予約権がすべて行使された場合）（12.15％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2026年6月8日の終値142円を基準。新株式及び新株予約権の行使価額は130円で、直前終値に対するディスカウント率は8.45％。直前1か月、3か月、6か月の終値単純平均はそれぞれ131.43円、131.16円、129.09円。 |
| 行使価額 | 当初130円。市場株価に応じた修正条項はなく固定。ただし株式分割等の一定の事由による調整条項あり。下限は非開示。 |
| 行使期間 | 2026年6月26日から2028年6月25日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数8,500個。未行使残は非開示。 |
| 無償取得の事由 | 払込期日の翌日以降、会社が取得日の2週間前までに通知又は公告することにより、残存する新株予約権の全部又は一部を発行価額と同額で取得できる。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続きは不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 該当事項なし（最近3年間） |
| 募集後の大株主 | 株式会社グローイングアップは長期保有の取り決めがなく純投資目的のため、募集後の大株主及び持株比率には記載なし。その他の大株主の募集後比率は非開示。 |
| 業績への影響 | 短期的には本第三者割当が当期の業績に与える影響は軽微。長期的には成長と企業価値の拡大につながると考えている。 |
この書類が述べていない項目（7件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。既存のLEDサイネージ事業の運転資金、LEDビジョンの仕入資金、地方創生・健康医療関連事業および教育型ダンススクール事業の開校・運営資金を確保するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。