読む価値
89重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
149.69
希薄化率（％）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第22回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
誰に、どれだけ出るか
潜在株式数24,125,000株（新株予約権241,250個、1個につき普通株式100株）
EVO FUND（241,250個）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり15円
発行価額の総額3,618,750円
調達する資金の額
払込金額の総額2,488,493,750円、差引手取概算額2,476,464,750円
発行諸費用の概算額
12,029,000円
資金の具体的な使途
第15回無担保普通社債の償還金額 750百万円・支出予定時期 2026年10月から2027年3月
Re・De Beauty・新製品・生産供給金額 450百万円・支出予定時期 2026年10月から2027年3月
マーケティング・販売・海外展開金額 400百万円・支出予定時期 2026年10月から2027年3月
Re・De Ring・法人向けホワイトラベル金額 150百万円・支出予定時期 2027年1月から2028年9月
Re・De Wellness・生体データ・AI基盤金額 150百万円・支出予定時期 2027年1月から2028年9月
Financial・WellthVerse・Web3基盤金額 100百万円・支出予定時期 2027年1月から2028年9月
Re・De Wellness Hub PoC金額 50百万円・支出予定時期 2026年10月から2028年8月
M&A・資本業務提携等の戦略投資金額 200百万円・支出予定時期 2026年10月から2028年9月
運転資金・事業推進体制金額 226百万円・支出予定時期 2026年10月から2028年9月
既存の株式数と、増える分
+149.69%増える割合
16,116,527株40,241,527株
149.69％（議決権ベース150.07％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初103円。終値の100％に毎取引日修正。下限52円。上限なし。
行使期間
2026年10月6日から2028年10月6日まで
新株予約権の個数
発行総数241,250個。第21回新株予約権の残存2,412,500個は取得・消却予定。第22回の未行使残は非開示。
募集の体制
引受人・主幹事
EVOLUTION JAPAN証券株式会社（国内代理人）
割当予定先の保有方針
短期保有目的。行使して取得した株式を市場で売却する可能性がある。
払込期日
2026年10月5日
払込金額の算定根拠
行使価額は修正日の直前取引日の終値の100％。下限行使価額52円。評価基準日終値103円を用い、算定機関の評価額と同額の1個15円で決定。下限行使価額は発行決議日前取引日終値の50％相当額。
企業行動規範上の手続
第三者委員会（小林信介氏、社外取締役真鍋孔明氏、社外監査役藤原豊和氏）を設置し、希薄化規模・資金調達手法・割当予定先の妥当性を審議。必要性・相当性を認める意見を表明。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2026年3月16日 / 種類 第21回新株予約権の第三者割当 / 金額 調達額881百万円（差引手取概算額）、時期 2026年3月16日 / 種類 第15回無担保普通社債 / 金額 非開示
業績への影響
第15回無担保普通社債の償還により財務基盤を安定させ、成長投資を進める方針。具体的な業績への影響額は非開示。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第22回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数24,125,000株（新株予約権241,250個、1個につき普通株式100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり15円 |
| 発行価額の総額 | 3,618,750円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額2,488,493,750円、差引手取概算額2,476,464,750円 |
| 発行諸費用の概算額 | 12,029,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 第15回無担保普通社債の償還 / 金額 750百万円 / 支出予定時期 2026年10月から2027年3月、内容 Re・De Beauty・新製品・生産供給 / 金額 450百万円 / 支出予定時期 2026年10月から2027年3月、内容 マーケティング・販売・海外展開 / 金額 400百万円 / 支出予定時期 2026年10月から2027年3月、内容 Re・De Ring・法人向けホワイトラベル / 金額 150百万円 / 支出予定時期 2027年1月から2028年9月、内容 Re・De Wellness・生体データ・AI基盤 / 金額 150百万円 / 支出予定時期 2027年1月から2028年9月、内容 Financial・WellthVerse・Web3基盤 / 金額 100百万円 / 支出予定時期 2027年1月から2028年9月、内容 Re・De Wellness Hub PoC / 金額 50百万円 / 支出予定時期 2026年10月から2028年8月、内容 M&A・資本業務提携等の戦略投資 / 金額 200百万円 / 支出予定時期 2026年10月から2028年9月、内容 運転資金・事業推進体制 / 金額 226百万円 / 支出予定時期 2026年10月から2028年9月 |
| 払込期日 | 2026年10月5日 |
| 割当予定先 | EVO FUND（241,250個） |
| 割当予定先の保有方針 | 短期保有目的。行使して取得した株式を市場で売却する可能性がある。 |
| 希薄化率 | 149.69％（議決権ベース150.07％） |
| 発行済株式総数 | 16,116,527株 → 40,241,527株（全て行使された場合）（149.69％） |
| 払込金額の算定根拠 | 行使価額は修正日の直前取引日の終値の100％。下限行使価額52円。評価基準日終値103円を用い、算定機関の評価額と同額の1個15円で決定。下限行使価額は発行決議日前取引日終値の50％相当額。 |
| 行使価額 | 当初103円。終値の100％に毎取引日修正。下限52円。上限なし。 |
| 行使期間 | 2026年10月6日から2028年10月6日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数241,250個。第21回新株予約権の残存2,412,500個は取得・消却予定。第22回の未行使残は非開示。 |
| 引受人・主幹事 | EVOLUTION JAPAN証券株式会社（国内代理人） |
| 企業行動規範上の手続 | 第三者委員会（小林信介氏、社外取締役真鍋孔明氏、社外監査役藤原豊和氏）を設置し、希薄化規模・資金調達手法・割当予定先の妥当性を審議。必要性・相当性を認める意見を表明。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2026年3月16日 / 種類 第21回新株予約権の第三者割当 / 金額 調達額881百万円（差引手取概算額）、時期 2026年3月16日 / 種類 第15回無担保普通社債 / 金額 非開示 |
| 業績への影響 | 第15回無担保普通社債の償還により財務基盤を安定させ、成長投資を進める方針。具体的な業績への影響額は非開示。 |
この書類が述べていない項目（8件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。第15回無担保普通社債750百万円の償還、Re・De Beauty等の成長投資・事業遂行資金1,650百万円を確保するため、第21回新株予約権を新たな資金調達手段に置き換えるリファイナンスを行う。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。