読む価値
88重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
10000000
株（潜在株式数）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
発行・処分する株式数
潜在株式数 10,000,000株（新株予約権100,000個、1個につき100株）
割当予定先
名称 GFA株式会社 / 新株予約権数 100,000個
新株予約権1個につき115円
発行価額の総額11,500,000円
調達する資金の額
払込金額の総額 711,500,000円、差引手取概算額 704,915,500円
発行諸費用の概算額
6,584,500円
資金の具体的な使途
次世代先端システム WTS-9000 シリーズデモ機の製造と各営業拠点への設置又は各顧客向けベンチマーク費用金額 200,000千円・支出予定時期 2025年1月～2025年12月
国内向けアナログ・デジタル・パワー検査装置開発費用金額 100,000千円・支出予定時期 2025年1月～2026年12月
技術者増強(技術営業、デジ・アナ開発、サポート)金額 40,000千円・支出予定時期 2024年11月～2025年6月
IoT ヘルスケア製品量産化、販売チャンネル開拓費用金額 50,000千円・支出予定時期 2024年11月～2026年12月
自重補償機器製品量産化、販売チャンネル開拓費用金額 100,000千円・支出予定時期 2024年11月～2026年12月
水素ナノバブルイオン量子水生成器製造及び水素ナノバブルイオン量子水販売チャンネル開拓費用金額 10,000千円・支出予定時期 2024年11月～2026年12月
その他運転資金金額 204,915千円・支出予定時期 2024年11月～2025年10月
既存の株式数と、増える分
+22.91%増える割合
43,641,000株53,641,000株
22.91％（議決権ベース22.92％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初70円。毎週水曜日の直前取引日の終値の90％に修正される条項あり。下限行使価額は55円。上限なし。
行使期間
開始日 2024年11月21日 / 終了日 2025年11月20日
新株予約権の個数
発行総数 100,000個 / 未行使残 非開示
無償取得の事由
2025年2月20日以降、会社が14取引日前までに通知し、取締役会で定める取得日に、払込金額と同額で全部又は一部を取得できる。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
当社取締役会の承認がない限り第三者に譲渡できない。承認により譲渡する場合は契約上の地位・義務も譲受人に承継する。
割当予定先の保有方針
投資目的は純投資で、長期保有計画はない。行使により取得する株式は適宜判断の上、比較的短期間で売却を目標とし、市場への影響に留意する。
払込期日
2024年11月20日
払込金額の算定根拠
当初行使価額は2024年10月30日の終値70円。修正後の行使価額は毎週水曜日の直前取引日の終値の90％（10％ディスカウント）で、下限は55円。新株予約権1個115円は、独立第三者算定機関によるモンテカルロ・シミュレーションの評価額と同額。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2022年2月16日 / 種類 第三者割当による第9回新株予約権及び第10回新株予約権 / 金額 700,709,650円（差引手取概算額697,921,650円）、時期 2023年1月30日 / 種類 第三者割当による第11回新株予約権 / 金額 500,214,000円（差引手取概算額498,114,000円）、時期 2023年10月2日～2023年11月30日 / 種類 第三者割当による新株式の発行 / 金額 399,921,000円
業績への影響
当期の業績に与える影響は軽微と考えている。
発行要項上の行使条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数 10,000,000株（新株予約権100,000個、1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個につき115円 |
| 発行価額の総額 | 11,500,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 711,500,000円、差引手取概算額 704,915,500円 |
| 発行諸費用の概算額 | 6,584,500円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 次世代先端システム WTS-9000 シリーズデモ機の製造と各営業拠点への設置又は各顧客向けベンチマーク費用 / 金額 200,000千円 / 支出予定時期 2025年1月～2025年12月、内容 国内向けアナログ・デジタル・パワー検査装置開発費用 / 金額 100,000千円 / 支出予定時期 2025年1月～2026年12月、内容 技術者増強(技術営業、デジ・アナ開発、サポート) / 金額 40,000千円 / 支出予定時期 2024年11月～2025年6月、内容 IoT ヘルスケア製品量産化、販売チャンネル開拓費用 / 金額 50,000千円 / 支出予定時期 2024年11月～2026年12月、内容 自重補償機器製品量産化、販売チャンネル開拓費用 / 金額 100,000千円 / 支出予定時期 2024年11月～2026年12月、内容 水素ナノバブルイオン量子水生成器製造及び水素ナノバブルイオン量子水販売チャンネル開拓費用 / 金額 10,000千円 / 支出予定時期 2024年11月～2026年12月、内容 その他運転資金 / 金額 204,915千円 / 支出予定時期 2024年11月～2025年10月 |
| 払込期日 | 2024年11月20日 |
| 割当予定先 | 名称 GFA株式会社 / 新株予約権数 100,000個 |
| 割当予定先の保有方針 | 投資目的は純投資で、長期保有計画はない。行使により取得する株式は適宜判断の上、比較的短期間で売却を目標とし、市場への影響に留意する。 |
| 希薄化率 | 22.91％（議決権ベース22.92％） |
| 発行済株式総数 | 43,641,000株 → 53,641,000株（本新株予約権が全て行使された場合）（22.91％） |
| 払込金額の算定根拠 | 当初行使価額は2024年10月30日の終値70円。修正後の行使価額は毎週水曜日の直前取引日の終値の90％（10％ディスカウント）で、下限は55円。新株予約権1個115円は、独立第三者算定機関によるモンテカルロ・シミュレーションの評価額と同額。 |
| 行使価額 | 当初70円。毎週水曜日の直前取引日の終値の90％に修正される条項あり。下限行使価額は55円。上限なし。 |
| 行使期間 | 開始日 2024年11月21日 / 終了日 2025年11月20日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数 100,000個 / 未行使残 非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | 当社取締役会の承認がない限り第三者に譲渡できない。承認により譲渡する場合は契約上の地位・義務も譲受人に承継する。 |
| 無償取得の事由 | 2025年2月20日以降、会社が14取引日前までに通知し、取締役会で定める取得日に、払込金額と同額で全部又は一部を取得できる。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2022年2月16日 / 種類 第三者割当による第9回新株予約権及び第10回新株予約権 / 金額 700,709,650円（差引手取概算額697,921,650円）、時期 2023年1月30日 / 種類 第三者割当による第11回新株予約権 / 金額 500,214,000円（差引手取概算額498,114,000円）、時期 2023年10月2日～2023年11月30日 / 種類 第三者割当による新株式の発行 / 金額 399,921,000円 |
| 業績への影響 | 当期の業績に与える影響は軽微と考えている。 |
| 発行要項上の行使条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
この書類が述べていない項目（8件）
譲渡制限期間対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主行使価額の修正条項
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。次世代半導体検査装置のデモ機製造・開発、技術者増強、IoTヘルスケア製品や自重補償機器などの新規事業、運転資金に充当するため。半導体市場の回復や国内市場への再参入に対応し、事業の収益力・安定性を高めることを目的としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。