読む価値
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5項目のうち2項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
150000000
円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債、第三者割当による第11回新株予約権、第三者割当による第12回新株予約権
発行・処分する株式数
新株予約権付社債の潜在株式数561,797株、第11回新株予約権の潜在株式数561,700株、第12回新株予約権の潜在株式数337,800株
割当予定先
名称 ウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合 / 株式数 非開示、名称 WORLD F PTE.LTD. / 個数 2,533個、名称 青栁貴士氏 / 個数 845個
本社債各3,750,000円（額面100円につき金100円）、本転換社債型新株予約権は無償、第11回新株予約権は1個当たり60円、第12回新株予約権は1個当たり60円
発行価額の総額
本新株予約権付社債150,000,000円、第11回新株予約権337,020円、第12回新株予約権202,680円
調達する資金の額
本新株予約権付社債150,000,000円。第11回新株予約権150,310,920円（新株予約権発行分337,020円、新株予約権行使分149,973,900円）。第12回新株予約権100,191,480円（新株予約権発行分202,680円、新株予約権行使分99,988,800円）。差引手取概算額は非開示
新株予約権の条件
行使価額
第11回新株予約権267円、第12回新株予約権296円、修正条項・下限は非開示。転換価額267円
新株予約権の個数
本転換社債型新株予約権40個、第11回新株予約権5,617個、第12回新株予約権3,378個。未行使残は非開示
払込期日
2022年５月23日
企業行動規範上の手続
金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とする。その他の独立第三者の意見取得・株主意思確認は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債、第三者割当による第11回新株予約権、第三者割当による第12回新株予約権 |
| 発行・処分する株式数 | 新株予約権付社債の潜在株式数561,797株、第11回新株予約権の潜在株式数561,700株、第12回新株予約権の潜在株式数337,800株 |
| 発行価額・処分価額 | 本社債各3,750,000円（額面100円につき金100円）、本転換社債型新株予約権は無償、第11回新株予約権は1個当たり60円、第12回新株予約権は1個当たり60円 |
| 発行価額の総額 | 本新株予約権付社債150,000,000円、第11回新株予約権337,020円、第12回新株予約権202,680円 |
| 調達する資金の額 | 本新株予約権付社債150,000,000円。第11回新株予約権150,310,920円（新株予約権発行分337,020円、新株予約権行使分149,973,900円）。第12回新株予約権100,191,480円（新株予約権発行分202,680円、新株予約権行使分99,988,800円）。差引手取概算額は非開示 |
| 払込期日 | 2022年５月23日 |
| 割当予定先 | 名称 ウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合 / 株式数 非開示、名称 WORLD F PTE.LTD. / 個数 2,533個、名称 青栁貴士氏 / 個数 845個 |
| 行使価額 | 第11回新株予約権267円、第12回新株予約権296円、修正条項・下限は非開示。転換価額267円 |
| 新株予約権の個数 | 本転換社債型新株予約権40個、第11回新株予約権5,617個、第12回新株予約権3,378個。未行使残は非開示 |
| 企業行動規範上の手続 | 金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とする。その他の独立第三者の意見取得・株主意思確認は非開示 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2022年5月2日開催の取締役会で決議した発行について、払込みが完了したため。発行の目的や資金使途は本書類では説明していない。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。