読む価値
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5項目のうち3項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
5000000000
円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
割当予定先
名称 GP 上場企業出資投資事業有限責任組合 / 割当額 2,375,000,000円、名称 GP 上場企業出資 J 投資事業有限責任組合 / 割当額 2,625,000,000円
発行価額の総額5,000,000,000円
調達する資金の額
払込金額の総額5,000,000,000円、差引手取概算額：非開示
新株予約権の条件
行使価額
当初転換価額327円。下方修正条項あり。2027年9月末日を初回として半年に一度、直前1か月平均株価が修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合に修正。下限転換価額は278円（当初転換価額の85％）。
新株予約権の個数
発行総数40個、未行使残：非開示
払込期日
2026年7月15日
払込金額の算定根拠
東京証券取引所スタンダード市場における取締役会決議日の前営業日の終値、直近1か月、直近3か月及び直近6か月の各終値の単純平均値等を参考に決定。ディスカウント率またはプレミアム率：非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 |
| 発行価額・処分価額 | 各本社債の金額125,000,000円（各社債の額面金額100円につき金100円） |
| 発行価額の総額 | 5,000,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額5,000,000,000円、差引手取概算額：非開示 |
| 払込期日 | 2026年7月15日 |
| 割当予定先 | 名称 GP 上場企業出資投資事業有限責任組合 / 割当額 2,375,000,000円、名称 GP 上場企業出資 J 投資事業有限責任組合 / 割当額 2,625,000,000円 |
| 払込金額の算定根拠 | 東京証券取引所スタンダード市場における取締役会決議日の前営業日の終値、直近1か月、直近3か月及び直近6か月の各終値の単純平均値等を参考に決定。ディスカウント率またはプレミアム率：非開示 |
| 行使価額 | 当初転換価額327円。下方修正条項あり。2027年9月末日を初回として半年に一度、直前1か月平均株価が修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合に修正。下限転換価額は278円（当初転換価額の85％）。 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数40個、未行使残：非開示 |
この書類が述べていない項目（19件）
発行・処分する株式数発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2026年6月29日開催の取締役会で決議した本新株予約権付社債の発行について、払込手続が完了したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。