読む価値
83重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
999977220
円（払込金額の総額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式の発行
誰に、どれだけ出るか2,658,100株
普通株式 2,658,100株
Athos Asia Event Driven Master Fund 2,658,100株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株当たり376.2円
発行価額の総額999,977,220円
調達する資金の額
払込金額の総額 999,977,220円、差引手取概算額 961,277,915円
発行諸費用の概算額
38,699,305円
資金の具体的な使途
賃貸用不動産の取得（関東地方）金額 調達した資金の充当額 961百万円（取得額の総額 2,850百万円（税込））・支出予定時期 2025年1月～6月
既存の株式数と、増える分
+2.32%増える割合
114,560,518株117,218,618株
2.32％（議決権比率 2.47％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
引受人・主幹事
キャンターフィッツジェラルド証券株式会社（プレースメントエージェント）
募集後の大株主
名称 カタリスト株式会社 / 持株比率 25.06％名称 田辺順一 / 持株比率 12.67％名称 株式会社悠晴 / 持株比率 7.33％名称 株式会社正栄プロジェクト / 持株比率 3.55％名称 Athos Asia Event Driven Master Fund / 持株比率 3.09％名称 株式会社スプラウト / 持株比率 2.84％名称 杉山昌子 / 持株比率 2.36％名称 金惠 / 持株比率 2.32％名称 Cantor Fitzgerald Europe / 持株比率 2.46％名称 株式会社ウォーターフィールド / 持株比率 2.09％
割当予定先の保有方針
基本的に純投資を目的とし、原則として直ちに市場売却はしないが、長期間保有する意思はなく、可能な限り市場動向に配慮しながら売却する。払込期日から2年以内に譲渡する場合は内容を会社に書面報告する確約書を締結予定。
払込期日
2024年12月30日
払込金額の算定根拠
2024年12月12日終値418円に対して10.0％ディスカウント。直近1ヶ月平均398.1円に対して5.51％、直近3ヶ月平均383.7円に対して1.96％、直近6ヶ月平均425.4円に対して11.56％ディスカウント。
企業行動規範上の手続
東証有価証券上場規程第432条に基づき、独立した社外有識者3名で構成される第三者委員会から必要性・相当性について意見を取得。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2024年8月30日 / 種類 第三者割当による新株式の発行 / 金額 663,000,000円、時期 2024年8月30日 / 種類 第三者割当による第4回新株予約権の発行 / 金額 発行時における調達予定資金 9,477,000,000円
業績への影響
本第三者割当による通期連結業績への影響は軽微。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 2,658,100株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株当たり376.2円 |
| 発行価額の総額 | 999,977,220円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 999,977,220円、差引手取概算額 961,277,915円 |
| 発行諸費用の概算額 | 38,699,305円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 賃貸用不動産の取得（関東地方） / 金額 調達した資金の充当額 961百万円（取得額の総額 2,850百万円（税込）） / 支出予定時期 2025年1月～6月 |
| 払込期日 | 2024年12月30日 |
| 割当予定先 | Athos Asia Event Driven Master Fund 2,658,100株 |
| 割当予定先の保有方針 | 基本的に純投資を目的とし、原則として直ちに市場売却はしないが、長期間保有する意思はなく、可能な限り市場動向に配慮しながら売却する。払込期日から2年以内に譲渡する場合は内容を会社に書面報告する確約書を締結予定。 |
| 希薄化率 | 2.32％（議決権比率 2.47％） |
| 発行済株式総数 | 114,560,518株 → 117,218,618株（2.32％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2024年12月12日終値418円に対して10.0％ディスカウント。直近1ヶ月平均398.1円に対して5.51％、直近3ヶ月平均383.7円に対して1.96％、直近6ヶ月平均425.4円に対して11.56％ディスカウント。 |
| 引受人・主幹事 | キャンターフィッツジェラルド証券株式会社（プレースメントエージェント） |
| 企業行動規範上の手続 | 東証有価証券上場規程第432条に基づき、独立した社外有識者3名で構成される第三者委員会から必要性・相当性について意見を取得。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2024年8月30日 / 種類 第三者割当による新株式の発行 / 金額 663,000,000円、時期 2024年8月30日 / 種類 第三者割当による第4回新株予約権の発行 / 金額 発行時における調達予定資金 9,477,000,000円 |
| 募集後の大株主 | 名称 カタリスト株式会社 / 持株比率 25.06％、名称 田辺順一 / 持株比率 12.67％、名称 株式会社悠晴 / 持株比率 7.33％、名称 株式会社正栄プロジェクト / 持株比率 3.55％、名称 Athos Asia Event Driven Master Fund / 持株比率 3.09％、名称 株式会社スプラウト / 持株比率 2.84％、名称 杉山昌子 / 持株比率 2.36％、名称 金惠 / 持株比率 2.32％、名称 Cantor Fitzgerald Europe / 持株比率 2.46％、名称 株式会社ウォーターフィールド / 持株比率 2.09％ |
| 業績への影響 | 本第三者割当による通期連結業績への影響は軽微。 |
この書類が述べていない項目（10件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。優良な賃貸用不動産およびM&A案件を迅速に取得するための手元資金を確保し、不動産事業の成長、収益拡大、企業価値・株主価値の向上および財務基盤の強化を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。