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5項目のうち2項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
9518553000
円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式及び第４回新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
新株式 1,700,000株；新株予約権による潜在株式数 24,300,000株（243,000個、1個につき100株）
Athos Asia Event Driven Master Fund1,700,000株
カタリスト株式会社149,375個
株式会社悠晴53,846個
Cantor Fitzgerald Europe34,651個
岩見哲也2,564個
荒井巌2,564個
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株式 390円/株；新株予約権 171円/個（1.71円/株）
発行価額の総額
新株式 663,000,000円；新株予約権発行分 41,553,000円
調達する資金の額
新株式 663,000,000円；新株予約権 9,518,553,000円（内訳：新株予約権発行分 41,553,000円、新株予約権行使分 9,477,000,000円）
新株予約権の条件
行使価額
390円；修正条項の有無・修正の下限は非開示
新株予約権の個数
発行総数 243,000個；未行使残 非開示
無償取得の事由
権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合、資金調達額は減少するが、無償取得の具体的条件は非開示。
割当予定先の保有方針
新株予約権を譲渡する場合には、事前の書面による当社の承認を要する。その他の保有方針は非開示。
払込期日
2024年8月30日
直近のエクイティ・ファイナンス
2024年8月14日決議の第三者割当による新株式及び第4回新株予約権の発行
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式及び第４回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株式 1,700,000株；新株予約権による潜在株式数 24,300,000株（243,000個、1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株式 390円/株；新株予約権 171円/個（1.71円/株） |
| 発行価額の総額 | 新株式 663,000,000円；新株予約権発行分 41,553,000円 |
| 調達する資金の額 | 新株式 663,000,000円；新株予約権 9,518,553,000円（内訳：新株予約権発行分 41,553,000円、新株予約権行使分 9,477,000,000円） |
| 払込期日 | 2024年8月30日 |
| 割当予定先 | 名称 Athos Asia Event Driven Master Fund / 株数 1,700,000株、名称 カタリスト株式会社 / 株数 149,375個、名称 株式会社悠晴 / 株数 53,846個、名称 Cantor Fitzgerald Europe / 株数 34,651個、名称 岩見哲也 / 株数 2,564個、名称 荒井巌 / 株数 2,564個 |
| 割当予定先の保有方針 | 新株予約権を譲渡する場合には、事前の書面による当社の承認を要する。その他の保有方針は非開示。 |
| 行使価額 | 390円；修正条項の有無・修正の下限は非開示 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数 243,000個；未行使残 非開示 |
| 無償取得の事由 | 権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合、資金調達額は減少するが、無償取得の具体的条件は非開示。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2024年8月14日決議の第三者割当による新株式及び第4回新株予約権の発行 |
この書類が述べていない項目（16件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。払込手続が完了したことの報告であり、資金使途や発行目的の理由は本書類では述べられていない。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。