読む価値
53定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
10
億円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第3回無担保普通社債（私募債）の発行
割当予定先
名称 カタリスト株式会社 / 株数 非開示
発行価額の総額10億円
調達する資金の額
払込金額の総額：10億円、差引手取概算額：非開示
資金の具体的な使途
6月中に決済を予定している本件不動産取引における物件の取得支出予定時期 2024年6月中
募集の体制
引受人・主幹事
カタリスト株式会社
払込期日
2024年6月10日
払込金額の算定根拠
該当なし（社債の発行価格は額面100円につき金100円）
企業行動規範上の手続
独立役員を含む取締役会で検討・審議・決議。外部弁護士及び公認会計士で構成される内部管理体制強化委員会並びに顧問弁護士に取引の妥当性を確認。田辺順一氏は特別利害関係人として議事及び決議に不参加。
業績への影響
本件不動産取引は安定した収益を生む物件であり、当社の企業価値向上に資するものと期待できる。また、今後の資金需要に備え、財務基盤の安定性を図ることが可能であると判断。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第3回無担保普通社債（私募債）の発行 |
| 発行価額・処分価額 | 額面100円につき金100円 |
| 発行価額の総額 | 10億円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：10億円、差引手取概算額：非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 6月中に決済を予定している本件不動産取引における物件の取得 / 金額 非開示 / 支出予定時期 2024年6月中 |
| 払込期日 | 2024年6月10日 |
| 割当予定先 | 名称 カタリスト株式会社 / 株数 非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | 該当なし（社債の発行価格は額面100円につき金100円） |
| 引受人・主幹事 | カタリスト株式会社 |
| 企業行動規範上の手続 | 独立役員を含む取締役会で検討・審議・決議。外部弁護士及び公認会計士で構成される内部管理体制強化委員会並びに顧問弁護士に取引の妥当性を確認。田辺順一氏は特別利害関係人として議事及び決議に不参加。 |
| 業績への影響 | 本件不動産取引は安定した収益を生む物件であり、当社の企業価値向上に資するものと期待できる。また、今後の資金需要に備え、財務基盤の安定性を図ることが可能であると判断。 |
この書類が述べていない項目（17件）
発行・処分する株式数発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。6月中に決済予定の不動産を取得するための資金調達であり、当初計画を上回る速度で発生している多額の資金ニーズに迅速かつ柔軟に対応し、手元資金を十分に確保するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。