読む価値
80重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
149350200
円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式の発行
誰に、どれだけ出るか49,800株
普通株式 49,800株
JPM株式会社33,300株
23.7株式会社6,600株
河端伸一郎3,300株
金成柱3,300株
澤田秀太3,300株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株当たり2,999円
発行価額の総額149,350,200円
調達する資金の額
払込金額の総額149,350,200円、差引手取概算額146,427,500円
発行諸費用の概算額
2,922,700円
資金の具体的な使途
クルーズの仕入れ費用金額 117,142,000円・支出予定時期 2023年6月～2023年10月
人材獲得費用金額 9,761,833円・支出予定時期 2023年5月～2025年3月
予約システム等開発費用金額 19,523,666円・支出予定時期 2023年5月～2026年3月
既存の株式数と、増える分
+3.70%増える割合
1,346,160株1,395,960株
発行済株式総数に対して3.70％、総議決権数に対して3.74％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
名称 澤田秀太 / 持株比率 30.14％名称 米山美香 / 持株比率 9.50％名称 有限会社秀インター / 持株比率 8.50％名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 6.14％名称 BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE－AC） / 持株比率 3.60％名称 諸藤周平 / 持株比率 3.04％名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 2.66％名称 JPM株式会社 / 持株比率 2.41％名称 並川崇徳 / 持株比率 0.88％名称 JPモルガン証券株式会社 / 持株比率 0.62％名称 小川隆生 / 持株比率 0.61％
割当予定先の保有方針
取得する当社普通株式を原則として中長期保有する方針。払込期日より2年以内に全部又は一部を譲渡した場合、その内容を会社へ書面報告し、会社が東京証券取引所へ報告すること等に同意する確約書を取得予定。
払込期日
2023年5月1日
払込金額の算定根拠
2023年4月7日の東京証券取引所における終値2,999円。直前1か月平均2,967円に対してプレミアム1.08％、直前3か月平均2,546円に対してプレミアム17.79％、直前6か月平均2,119円に対してプレミアム41.53％。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、東京証券取引所上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年7月5日 / 種類 第3回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）及び第4回新株予約権（行使価額固定型） / 金額 発行時における調達予定資金337,266,475円（差引手取概算額）
業績への影響
2023年7月期の業績に与える影響は、本日時点では軽微と判断。ただし、クルーズの仕入れ、人材獲得及び予約システム開発が業績に影響を与える場合は、その都度速やかに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 49,800株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株当たり2,999円 |
| 発行価額の総額 | 149,350,200円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額149,350,200円、差引手取概算額146,427,500円 |
| 発行諸費用の概算額 | 2,922,700円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 クルーズの仕入れ費用 / 金額 117,142,000円 / 支出予定時期 2023年6月～2023年10月、内容 人材獲得費用 / 金額 9,761,833円 / 支出予定時期 2023年5月～2025年3月、内容 予約システム等開発費用 / 金額 19,523,666円 / 支出予定時期 2023年5月～2026年3月 |
| 払込期日 | 2023年5月1日 |
| 割当予定先 | 名称 JPM株式会社 / 株数 33,300株、名称 23.7株式会社 / 株数 6,600株、名称 河端伸一郎 / 株数 3,300株、名称 金成柱 / 株数 3,300株、名称 澤田秀太 / 株数 3,300株 |
| 割当予定先の保有方針 | 取得する当社普通株式を原則として中長期保有する方針。払込期日より2年以内に全部又は一部を譲渡した場合、その内容を会社へ書面報告し、会社が東京証券取引所へ報告すること等に同意する確約書を取得予定。 |
| 希薄化率 | 発行済株式総数に対して3.70％、総議決権数に対して3.74％ |
| 発行済株式総数 | 1,346,160株 → 1,395,960株（3.70％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2023年4月7日の東京証券取引所における終値2,999円。直前1か月平均2,967円に対してプレミアム1.08％、直前3か月平均2,546円に対してプレミアム17.79％、直前6か月平均2,119円に対してプレミアム41.53％。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、東京証券取引所上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年7月5日 / 種類 第3回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）及び第4回新株予約権（行使価額固定型） / 金額 発行時における調達予定資金337,266,475円（差引手取概算額） |
| 募集後の大株主 | 名称 澤田秀太 / 持株比率 30.14％、名称 米山美香 / 持株比率 9.50％、名称 有限会社秀インター / 持株比率 8.50％、名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 6.14％、名称 BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE－AC） / 持株比率 3.60％、名称 諸藤周平 / 持株比率 3.04％、名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 2.66％、名称 JPM株式会社 / 持株比率 2.41％、名称 並川崇徳 / 持株比率 0.88％、名称 JPモルガン証券株式会社 / 持株比率 0.62％、名称 小川隆生 / 持株比率 0.61％ |
| 業績への影響 | 2023年7月期の業績に与える影響は、本日時点では軽微と判断。ただし、クルーズの仕入れ、人材獲得及び予約システム開発が業績に影響を与える場合は、その都度速やかに開示する。 |
この書類が述べていない項目（11件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。共同チャータークルーズの利用枠の仕入れや自主運航クルーズ旅行の在庫買取り、旅行予約サイト・予約システムの開発、人材獲得に必要な資金を確保し、経営の安定化と収益基盤の強化を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。