読む価値
76重要
5項目のうち4項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
3500
百万円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第4回新株予約権（行使価額修正条項付）
割当予定先
株式会社ディメンショナル
調達する資金の額
当初行使価額856円で算定した調達額6,011百万円。差引手取概算額は非開示
資金の具体的な使途
自己勘定投資事業への投資（上場企業M&A投資1,500百万円、デジタルアセットへの投資0百万円、ブルーチップ＆近現代アートとNFTのハイブリッド型オルタナティブ投資11百万円）金額 1,511百万円・支出予定時期 2025年7月～2027年7月
コンサルティング事業への投資金額 0百万円・支出予定時期 2025年7月～2027年7月
ネイルサロン事業への投資金額 0百万円・支出予定時期 2025年7月～2027年7月
ヘルスケア事業への投資金額 0百万円・支出予定時期 2025年7月～2027年7月
第1回普通社債の返還金額 1,000百万円・支出予定時期 2025年7月25日
第2回普通社債、第3回普通社債の返還金額 3,500百万円・支出予定時期 2025年8月
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額856円。行使価額修正条項あり。修正の下限は非開示
新株予約権の個数
発行総数非開示、未行使残非開示
払込金額の算定根拠
当初行使価額856円。現在の株価として2025年8月6日終値1,201円を記載しているが、ディスカウント率・プレミアム率は非開示
企業行動規範上の手続
取締役会で全会一致の可決に至った旨の記載はあるが、独立した第三者の意見取得や株主の意思確認手続は非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2025年6月30日付公表 / 種類 第三者割当による第4回新株予約権（行使価額修正条項付） / 金額 当初計画6,011百万円、時期 2025年7月25日付 / 種類 資金使途の変更 / 金額 第1回普通社債返還1,000百万円を追加し、ネイルサロン事業・ヘルスケア事業の資金枠を各500百万円に縮減
業績への影響
2026年3月期の業績に与える影響は軽微と考えている。今後、開示すべき事項が生じた場合は速やかに知らせる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第4回新株予約権（行使価額修正条項付） |
| 調達する資金の額 | 当初行使価額856円で算定した調達額6,011百万円。差引手取概算額は非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 自己勘定投資事業への投資（上場企業M&A投資1,500百万円、デジタルアセットへの投資0百万円、ブルーチップ＆近現代アートとNFTのハイブリッド型オルタナティブ投資11百万円） / 金額 1,511百万円 / 支出予定時期 2025年7月～2027年7月、内容 コンサルティング事業への投資 / 金額 0百万円 / 支出予定時期 2025年7月～2027年7月、内容 ネイルサロン事業への投資 / 金額 0百万円 / 支出予定時期 2025年7月～2027年7月、内容 ヘルスケア事業への投資 / 金額 0百万円 / 支出予定時期 2025年7月～2027年7月、内容 第1回普通社債の返還 / 金額 1,000百万円 / 支出予定時期 2025年7月25日、内容 第2回普通社債、第3回普通社債の返還 / 金額 3,500百万円 / 支出予定時期 2025年8月 |
| 割当予定先 | 株式会社ディメンショナル |
| 払込金額の算定根拠 | 当初行使価額856円。現在の株価として2025年8月6日終値1,201円を記載しているが、ディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 行使価額 | 当初行使価額856円。行使価額修正条項あり。修正の下限は非開示 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数非開示、未行使残非開示 |
| 企業行動規範上の手続 | 取締役会で全会一致の可決に至った旨の記載はあるが、独立した第三者の意見取得や株主の意思確認手続は非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2025年6月30日付公表 / 種類 第三者割当による第4回新株予約権（行使価額修正条項付） / 金額 当初計画6,011百万円、時期 2025年7月25日付 / 種類 資金使途の変更 / 金額 第1回普通社債返還1,000百万円を追加し、ネイルサロン事業・ヘルスケア事業の資金枠を各500百万円に縮減 |
| 業績への影響 | 2026年3月期の業績に与える影響は軽微と考えている。今後、開示すべき事項が生じた場合は速やかに知らせる。 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。コンサルティング事業およびヘルスケア事業の業績が想定を大幅に上回り、自立的に営業キャッシュ・フローを創出していること、ならびに財務基盤強化のため第2回普通社債1,500百万円と第3回普通社債2,000百万円の早期返還ニーズが顕在化したこと。自己勘定投資については、既存投資案件の売却完了で得られる1,770百万円を一部充当できるため、新株予約権からの投入額を圧縮するとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。