読む価値
83重要
5項目のうち2項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
300
百万円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第11回、第12回及び第13回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
調達する資金の額
現時点の調達額689百万円、差引手取資金調達額655百万円。今後の調達予定額1,646百万円（調達済未充当額54百万円を含む）
発行諸費用の概算額
33百万円
資金の具体的な使途
運転資金（営業赤字の補填）金額 530百万円・支出予定時期 2025年1月～2026年12月
運転資金（人員増強及びAM事業施策費用）金額 150百万円・支出予定時期 2025年1月～2026年12月
既存事業への投資資金（研究開発費、広告宣伝費及びグループ会社貸付金）金額 101百万円・支出予定時期 2024年11月～2026年12月
M&A及び新規事業投資金額 966百万円・支出予定時期 2024年11月～2029年10月
暗号資産の購入金額 500百万円・支出予定時期 2025年6月～2029年10月
新株予約権の条件
行使価額
行使価額修正条項付であることのみ記載。詳細は非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2024年10月31日付開示 / 種類 第三者割当による第11回、第12回及び第13回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 / 金額 非開示
業績への影響
本件資金使途変更による当社の業績への影響は軽微であると見込んでおります
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第11回、第12回及び第13回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 |
| 調達する資金の額 | 現時点の調達額689百万円、差引手取資金調達額655百万円。今後の調達予定額1,646百万円（調達済未充当額54百万円を含む） |
| 発行諸費用の概算額 | 33百万円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 運転資金（営業赤字の補填） / 金額 530百万円 / 支出予定時期 2025年1月～2026年12月、内容 運転資金（人員増強及びAM事業施策費用） / 金額 150百万円 / 支出予定時期 2025年1月～2026年12月、内容 既存事業への投資資金（研究開発費、広告宣伝費及びグループ会社貸付金） / 金額 101百万円 / 支出予定時期 2024年11月～2026年12月、内容 M&A及び新規事業投資 / 金額 966百万円 / 支出予定時期 2024年11月～2029年10月、内容 暗号資産の購入 / 金額 500百万円 / 支出予定時期 2025年6月～2029年10月 |
| 行使価額 | 行使価額修正条項付であることのみ記載。詳細は非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2024年10月31日付開示 / 種類 第三者割当による第11回、第12回及び第13回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 / 金額 非開示 |
| 業績への影響 | 本件資金使途変更による当社の業績への影響は軽微であると見込んでおります |
この書類が述べていない項目（21件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。営業キャッシュフローの回復が当初想定より遅れ、第3四半期累計で営業損失212百万円、月平均23百万円の損失となったため。予備費を考慮し、今後の資金繰りの安全性確保に必要な資金を月間25百万円と見積もり、事業継続に必要な資金を安定的に確保するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。