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ソーシャルワイヤー株式会社の第三者割当増資引受による子会社化、並びに資本業務提携契約締結に関するお知らせ

株式会社ジーニーがソーシャルワイヤー株式会社の第三者割当増資を1,325,062,200円で引き受け、取締役の過半数を確保することで連結子会社化する。あわせて、販売・システム開発・人材交流などの資本業務提携を開始する予定。

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1325062200
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この取引

本資本業務提携及び本第三者割当増資
相手方(対象会社)ソーシャルワイヤー株式会社
開示した会社ジーニー
議決権所有割合取得株式数 普通株式 5,736,200 株(議決権数は非開示)

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。異動前の割合は、この書類では述べられていません。

日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで67日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社

デジタル PR 事業

所在地 東京都港区資本金 354 百万円(2023 年 3 月末現在)設立年月日 2006 年9月6日
売上高4,769,571 千円(2023 年3月期)
営業利益△211,747 千円(2023 年3月期)
当期純利益△876,873 千円(2023 年3月期、親会社株主に帰属する当期純利益)
純資産211,772 千円(2023 年3月期)
対価と費用
取得価額1,325,062,200 円(払込価額の総額)
対価の種類現金(第三者割当増資の払込み)
業績への影響

現時点における当社2025年3月期連結業績への影響額は精査中であり、判明次第、速やかに開示する

手続きと前提
実行の前提条件2024年6月27日開催予定のソーシャルワイヤーの第18回定時株主総会において、当社の指名する複数の者がソーシャルワイヤーの取締役に選任され、取締役の過半数を占めること
取得後の経営体制当社が指名する複数の者がソーシャルワイヤーの取締役に選任され、取締役の過半数を占めることを条件に、2024年7月1日をもって連結子会社となる予定。業務提携では販売活動、サービスの標準化・活用、共同システム/商品開発、人材交流を進める。商号変更及び従業員の処遇は非開示
この取引
項目内容
取引の名称本資本業務提携及び本第三者割当増資
相手方の名称ソーシャルワイヤー株式会社
対象会社の名称ソーシャルワイヤー株式会社
対象会社の事業内容デジタル PR 事業
対象会社の所在地東京都港区
対象会社の資本金354 百万円(2023 年 3 月末現在)
対象会社の設立年月日2006 年9月6日
対象会社の売上高4,769,571 千円(2023 年3月期)
対象会社の営業利益△211,747 千円(2023 年3月期)
対象会社の当期純利益△876,873 千円(2023 年3月期、親会社株主に帰属する当期純利益)
対象会社の純資産211,772 千円(2023 年3月期)
取得価額1,325,062,200 円(払込価額の総額)
対価の種類現金(第三者割当増資の払込み)
取得株式数普通株式 5,736,200 株(議決権数は非開示)
議決権所有割合異動後 49.00%(異動前は非開示)
業績への影響現時点における当社2025年3月期連結業績への影響額は精査中であり、判明次第、速やかに開示する
取締役会決議日2024年4月25日
契約締結日2024年4月25日
実行日・効力発生日2024年7月1日(予定)(本第三者割当増資の払込期日)
実行の前提条件2024年6月27日開催予定のソーシャルワイヤーの第18回定時株主総会において、当社の指名する複数の者がソーシャルワイヤーの取締役に選任され、取締役の過半数を占めること
取得後の経営体制当社が指名する複数の者がソーシャルワイヤーの取締役に選任され、取締役の過半数を占めることを条件に、2024年7月1日をもって連結子会社となる予定。業務提携では販売活動、サービスの標準化・活用、共同システム/商品開発、人材交流を進める。商号変更及び従業員の処遇は非開示
この書類が述べていない項目(11件)
取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間資金の手当てのれんの金額特別損益の金額価額算定の方法第三者算定機関特別委員会

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

両社の事業資産、人的資源、顧客基盤などを相互補完・有効活用してシナジー効果を発揮し、事業基盤を強化・拡大すること、また両社の強みを活かした新しいプロダクト・サービスにより事業拡大や競争力強化を図ること。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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