読む価値
79重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
1499894700
円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式の発行
誰に、どれだけ出るか1,664,700株
普通株式1,664,700株
李 炳燦氏448,100株
HANATOUR SERVICE INC.1,216,600株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき901円
発行価額の総額1,499,894,700円
調達する資金の額
払込金額の総額1,499,894,700円、差引手取概算額1,483,894,700円
発行諸費用の概算額
16,000,000円
資金の具体的な使途
人件費金額 1,000百万円・支出予定時期 2021年12月～2023年6月
仕入れ資金等の既存事業全般における運転資金金額 483百万円・支出予定時期 2021年12月～2023年6月
既存の株式数と、増える分
+15.13%増える割合
11,000,000株12,664,700株
15.13％（議決権ベース15.29％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
払込期日より2年以内の譲渡について報告義務
譲渡制限の解除条件
流通株式比率25％以上を維持すること。25％を下回る場合は速やかに譲渡等の解消措置を取ること。
募集の体制
募集後の大株主
名称 HANATOUR SERVICE INC. / 持株比率 54.45％名称 李 炳燦 / 持株比率 20.06％名称 GOLDMAN,SACHS& CO.REG / 持株比率 5.75％名称 中村 春雄 / 持株比率 0.80％名称 金 英南 / 持株比率 0.60％名称 KSD-NH / 持株比率 0.59％名称 HSBC HONGKONG / 持株比率 0.43％名称 高 龍彬 / 持株比率 0.32％名称 イ ミンジュ / 持株比率 0.29％名称 野村証券株式会社 / 持株比率 0.26％
割当予定先の保有方針
李炳燦氏およびHANATOUR SERVICE INC.はいずれも、経営への継続関与または親子関係の継続を前提に中長期的に保有する方針。流通株式比率25％以上の維持を前提とし、払込期日より2年以内に譲渡した場合は譲渡内容を会社へ報告する確約書を取得予定。
払込期日
2021年11月30日
払込金額の算定根拠
取締役会決議日前営業日から遡った1ヶ月間の東京証券取引所マザーズ市場における終値の平均値901円。前日終値789円に対して14.20％のプレミアム、3ヶ月平均846円に対して6.50％のプレミアム、6ヶ月平均912円に対して1.21％のディスカウント。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手および株主の意思確認手続きは不要。ただし、支配株主との取引に関して独立役員である社外取締役・社外監査役から少数株主に不利益でないとの意見書を取得。
業績への影響
当社の業績に与える具体的な影響については精査中。今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式1,664,700株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき901円 |
| 発行価額の総額 | 1,499,894,700円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額1,499,894,700円、差引手取概算額1,483,894,700円 |
| 発行諸費用の概算額 | 16,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 人件費 / 金額 1,000百万円 / 支出予定時期 2021年12月～2023年6月、内容 仕入れ資金等の既存事業全般における運転資金 / 金額 483百万円 / 支出予定時期 2021年12月～2023年6月 |
| 払込期日 | 2021年11月30日 |
| 割当予定先 | 名称 李 炳燦氏 / 株数 448,100株、名称 HANATOUR SERVICE INC. / 株数 1,216,600株 |
| 割当予定先の保有方針 | 李炳燦氏およびHANATOUR SERVICE INC.はいずれも、経営への継続関与または親子関係の継続を前提に中長期的に保有する方針。流通株式比率25％以上の維持を前提とし、払込期日より2年以内に譲渡した場合は譲渡内容を会社へ報告する確約書を取得予定。 |
| 希薄化率 | 15.13％（議決権ベース15.29％） |
| 発行済株式総数 | 11,000,000株 → 12,664,700株（15.13％） |
| 払込金額の算定根拠 | 取締役会決議日前営業日から遡った1ヶ月間の東京証券取引所マザーズ市場における終値の平均値901円。前日終値789円に対して14.20％のプレミアム、3ヶ月平均846円に対して6.50％のプレミアム、6ヶ月平均912円に対して1.21％のディスカウント。 |
| 譲渡制限期間 | 払込期日より2年以内の譲渡について報告義務 |
| 譲渡制限の解除条件 | 流通株式比率25％以上を維持すること。25％を下回る場合は速やかに譲渡等の解消措置を取ること。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手および株主の意思確認手続きは不要。ただし、支配株主との取引に関して独立役員である社外取締役・社外監査役から少数株主に不利益でないとの意見書を取得。 |
| 募集後の大株主 | 名称 HANATOUR SERVICE INC. / 持株比率 54.45％、名称 李 炳燦 / 持株比率 20.06％、名称 GOLDMAN,SACHS& CO.REG / 持株比率 5.75％、名称 中村 春雄 / 持株比率 0.80％、名称 金 英南 / 持株比率 0.60％、名称 KSD-NH / 持株比率 0.59％、名称 HSBC HONGKONG / 持株比率 0.43％、名称 高 龍彬 / 持株比率 0.32％、名称 イ ミンジュ / 持株比率 0.29％、名称 野村証券株式会社 / 持株比率 0.26％ |
| 業績への影響 | 当社の業績に与える具体的な影響については精査中。今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示する。 |
この書類が述べていない項目（10件）
行使価額行使期間新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。新型コロナウイルス感染症の長期化によるインバウンド需要の低迷や財務基盤の悪化に備え、運転資金を確保し、自己資本を増強して財務基盤を健全化するため。負債性資金ではなく、迅速かつ確実に資本性資金を調達する必要があると判断した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。