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M&A・子会社異動6533Orchestra Holdings情報通信・サービスその他

株式会社ヴェスの全株式取得及び資金の借入に関するお知らせ

Orchestra Holdingsは、ソフトウェアテストサービス会社のヴェスを全株取得して完全子会社化することを決定し、その取得資金として19億円を借り入れる予定です。取得価額は18億8,400万円、アドバイザリー費用等を含む合計額は概算19億5,900万円です。

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規模
1959
百万円(合計額・概算額)
書きぶり
条件付き
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この取引

ヴェスの全株式取得
開示した会社Orchestra Holdings
株式会社ヴェス議決権所有割合取得株式数 200 株(議決権の数:200 個)

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。異動前の割合は、この書類では述べられていません。

日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで3日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社

ソフトウェアの第三者検証サービス

所在地 東京都新宿区資本金 10,000 千円設立年月日 2003 年7月 1 日
売上高1,319,223 千円(2022 年3月期)
営業利益38,910 千円(2022 年3月期)
当期純利益33,839 千円(2022 年3月期)
純資産368,160 千円(2022 年3月期)
対価と費用
取得価額1,884 百万円
取得価額以外の費用75 百万円(アドバイザリー費用等、概算額)
対価の種類現金
資金の手当て株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社りそな銀行から19億円(予定)を借り入れる
業績への影響

2023年12月期の業績への影響は軽微と見込む。重大な影響が判明した場合は速やかに開示する

手続きと前提
取得後の経営体制エンジニア採用・育成のノウハウをヴェスで活用し、エンジニアに更に幅広いキャリアパスを提供すると記載。商号・代表者の変更については非開示
この取引
項目内容
取引の名称ヴェスの全株式取得
対象会社の名称株式会社ヴェス
対象会社の事業内容ソフトウェアの第三者検証サービス
対象会社の所在地東京都新宿区
対象会社の資本金10,000 千円
対象会社の設立年月日2003 年7月 1 日
対象会社の売上高1,319,223 千円(2022 年3月期)
対象会社の営業利益38,910 千円(2022 年3月期)
対象会社の当期純利益33,839 千円(2022 年3月期)
対象会社の純資産368,160 千円(2022 年3月期)
取得価額1,884 百万円
取得価額以外の費用75 百万円(アドバイザリー費用等、概算額)
対価の種類現金
取得株式数200 株(議決権の数:200 個)
議決権所有割合異動前 - % → 異動後 100%
資金の手当て株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社りそな銀行から19億円(予定)を借り入れる
業績への影響2023年12月期の業績への影響は軽微と見込む。重大な影響が判明した場合は速やかに開示する
取締役会決議日2023 年4月 25 日
契約締結日2023 年4月 25 日
実行日・効力発生日2023 年4月 28 日(予定)
取得後の経営体制エンジニア採用・育成のノウハウをヴェスで活用し、エンジニアに更に幅広いキャリアパスを提供すると記載。商号・代表者の変更については非開示
この書類が述べていない項目(11件)
相手方の名称合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間のれんの金額特別損益の金額価額算定の方法第三者算定機関特別委員会実行の前提条件

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

ヴェスのソフトウェアテストに関する知見・ノウハウを取り込み、同市場へのアクセス、システム導入の品質向上、製品導入からテストまでの一貫したサービス提供、顧客・案件紹介などのグループシナジーを実現するためです。また、グループのエンジニア採用・育成ノウハウをヴェスで活用し、体制強化やエンジニアのキャリアパス拡大につなげるとしています。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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