読む価値
84重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
950000
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか950,000株
普通株式 950,000株
ケーエルエー・テンコール株式会社950,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株当たり2,959円
発行価額の総額2,811,050,000円
調達する資金の額
払込金額の総額 2,811,050,000円、差引手取概算額 2,793,862,485円
発行諸費用の概算額
17,187,515円
資金の具体的な使途
有利子負債の返済（短期借入金の返済 485百万円、2025年3月末返済期限の長期借入金の返済 2,308百万円）金額 2,793百万円・支出予定時期 2024年1月（2024年1月末まで）
既存の株式数と、増える分
+9.45%増える割合
10,055,525株11,005,525株
9.45％（議決権個数ベース9.47％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
払込期日から2年以内の譲渡について報告義務等あり
募集の体制
募集後の大株主
名称 ケーエルエー・テンコール株式会社 / 持株比率 8.68％名称 古川 保典 / 持株比率 7.02％名称 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 / 持株比率 6.12％名称 NTTファイナンス株式会社 / 持株比率 4.57％名称 KLA-Tencor (Singapore) Pte. Ltd. / 持株比率 3.75％名称 株式会社日本カストディ銀行（信託口） / 持株比率 3.51％名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 3.33％名称 KT Venture Group II, LLC / 持株比率 2.29％名称 株式会社ニコン / 持株比率 2.28％名称 レーザーテック株式会社 / 持株比率 1.83％名称 株式会社山梨中央銀行 / 持株比率 1.83％名称 株式会社内藤ハウス / 持株比率 1.83％名称 株式会社島津製作所 / 持株比率 1.83％名称 山梨中銀経営コンサルティング株式会社 / 持株比率 1.83％
割当予定先の保有方針
本第三者割当の趣旨に鑑み、相互に協力関係を築きつつ、企業価値向上に資することを目的として投資する。払込期日から2年以内に全部又は一部を譲渡した場合、その内容を会社に書面報告し、会社が東京証券取引所に報告すること等に同意する確約書を取得予定。
払込期日
2024年1月5日
払込金額の算定根拠
取締役会決議前営業日までの直前1か月間の終値平均3,115円の95％。直前1か月平均に対して5.01％ディスカウント、直前日終値2,938円に対して0.71％プレミアム。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年4月4日 / 種類 公募増資（新規上場時） / 金額 1,918,000千円（差引手取概算額）、時期 2021年5月7日 / 種類 第三者割当増資（オーバーアロットメントによる売出しに関連） / 金額 418,342千円
業績への影響
借入金返済による貸借対照表への影響が主で、損益計算書への影響は支払利息の減少。2024年2月期業績への影響は軽微と見込む。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 950,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株当たり2,959円 |
| 発行価額の総額 | 2,811,050,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 2,811,050,000円、差引手取概算額 2,793,862,485円 |
| 発行諸費用の概算額 | 17,187,515円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 有利子負債の返済（短期借入金の返済 485百万円、2025年3月末返済期限の長期借入金の返済 2,308百万円） / 金額 2,793百万円 / 支出予定時期 2024年1月（2024年1月末まで） |
| 払込期日 | 2024年1月5日 |
| 割当予定先 | 名称 ケーエルエー・テンコール株式会社 / 株数 950,000株 |
| 割当予定先の保有方針 | 本第三者割当の趣旨に鑑み、相互に協力関係を築きつつ、企業価値向上に資することを目的として投資する。払込期日から2年以内に全部又は一部を譲渡した場合、その内容を会社に書面報告し、会社が東京証券取引所に報告すること等に同意する確約書を取得予定。 |
| 希薄化率 | 9.45％（議決権個数ベース9.47％） |
| 発行済株式総数 | 10,055,525株 → 11,005,525株（9.45％） |
| 払込金額の算定根拠 | 取締役会決議前営業日までの直前1か月間の終値平均3,115円の95％。直前1か月平均に対して5.01％ディスカウント、直前日終値2,938円に対して0.71％プレミアム。 |
| 譲渡制限期間 | 払込期日から2年以内の譲渡について報告義務等あり |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年4月4日 / 種類 公募増資（新規上場時） / 金額 1,918,000千円（差引手取概算額）、時期 2021年5月7日 / 種類 第三者割当増資（オーバーアロットメントによる売出しに関連） / 金額 418,342千円 |
| 募集後の大株主 | 名称 ケーエルエー・テンコール株式会社 / 持株比率 8.68％、名称 古川 保典 / 持株比率 7.02％、名称 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 / 持株比率 6.12％、名称 NTTファイナンス株式会社 / 持株比率 4.57％、名称 KLA-Tencor (Singapore) Pte. Ltd. / 持株比率 3.75％、名称 株式会社日本カストディ銀行（信託口） / 持株比率 3.51％、名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 3.33％、名称 KT Venture Group II, LLC / 持株比率 2.29％、名称 株式会社ニコン / 持株比率 2.28％、名称 レーザーテック株式会社 / 持株比率 1.83％、名称 株式会社山梨中央銀行 / 持株比率 1.83％、名称 株式会社内藤ハウス / 持株比率 1.83％、名称 株式会社島津製作所 / 持株比率 1.83％、名称 山梨中銀経営コンサルティング株式会社 / 持株比率 1.83％ |
| 業績への影響 | 借入金返済による貸借対照表への影響が主で、損益計算書への影響は支払利息の減少。2024年2月期業績への影響は軽微と見込む。 |
この書類が述べていない項目（10件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。成長投資や運転資本の増加に伴う有利子負債を圧縮し、財務体質を強化するとともに、半導体事業のサプライチェーン強化、パワー半導体の研究開発、量子分野の量産化を進めるため。割当予定先との戦略的関係も踏まえ、企業価値・株主価値の向上を図るとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。