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M&A・子会社異動6501日立製作所電機・精密

子会社の異動(株式譲渡)および個別決算における特別利益の計上に関するお知らせ

日立製作所が、連結子会社の日立建機株式の一部をHCJIホールディングス合同会社へ譲渡し、保有割合を51.5%から25.4%へ引き下げる。これにより日立建機は連結子会社から持分法適用会社となる予定である。

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1824.57
億円
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この取引

本株式譲渡
相手方HCJI ホールディングス合同会社
開示した会社日立製作所
日立建機株式会社議決権所有割合取得株式数 譲渡株式数 55,290,000株(議決権の数:552,900個)

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。

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対象会社

建設機械・運搬機械および環境関連製品等の製造・販売・レンタル・アフターサービス

所在地 東京都台東区資本金 815億77百万円設立年月日 1970 年 10 月 1 日
売上高813,331百万円(2021年3月期)
営業利益28,235百万円(2021年3月期)
当期純利益親会社株主に帰属する当期利益 10,340百万円(2021年3月期)
純資産親会社株主持分 514,291百万円(2021年3月期)
対価と費用
取得価額1,824.57億円(1株当たり3,300円)
対価の種類現金(譲渡価額として記載)
特別損益の金額関係会社株式売却益 約1,500億円(2023年3月期の個別決算)、事業再編等利益 約770億円(2023年3月期の連結決算)
業績への影響

2023年3月期の個別決算における特別利益として関係会社株式売却益約1,500億円、同連結決算におけるその他の収益として事業再編等利益約770億円を、それぞれ計上する予定

手続きと前提
取得後の経営体制日立建機は日立の持分法適用会社となり連結対象から外れる。日立ブランドの継続利用を含む権利義務について移行サービス契約書を締結する予定であり、IoTなどの研究開発分野およびデジタル技術を活用した部品サービス事業などで日立建機と連携する。代表者・従業員の処遇については非開示
この取引
項目内容
取引の名称本株式譲渡
相手方の名称HCJI ホールディングス合同会社
対象会社の名称日立建機株式会社
対象会社の事業内容建設機械・運搬機械および環境関連製品等の製造・販売・レンタル・アフターサービス
対象会社の所在地東京都台東区
対象会社の資本金815億77百万円
対象会社の設立年月日1970 年 10 月 1 日
対象会社の売上高813,331百万円(2021年3月期)
対象会社の営業利益28,235百万円(2021年3月期)
対象会社の当期純利益親会社株主に帰属する当期利益 10,340百万円(2021年3月期)
対象会社の純資産親会社株主持分 514,291百万円(2021年3月期)
取得価額1,824.57億円(1株当たり3,300円)
対価の種類現金(譲渡価額として記載)
取得株式数譲渡株式数 55,290,000株(議決権の数:552,900個)
議決権所有割合異動前 51.5% → 異動後 25.4%
特別損益の金額関係会社株式売却益 約1,500億円(2023年3月期の個別決算)、事業再編等利益 約770億円(2023年3月期の連結決算)
業績への影響2023年3月期の個別決算における特別利益として関係会社株式売却益約1,500億円、同連結決算におけるその他の収益として事業再編等利益約770億円を、それぞれ計上する予定
取締役会決議日2022年1月14日
契約締結日2022年1月14日
実行日・効力発生日2022年6月(予定)
取得後の経営体制日立建機は日立の持分法適用会社となり連結対象から外れる。日立ブランドの継続利用を含む権利義務について移行サービス契約書を締結する予定であり、IoTなどの研究開発分野およびデジタル技術を活用した部品サービス事業などで日立建機と連携する。代表者・従業員の処遇については非開示
この書類が述べていない項目(11件)
取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間資金の手当てのれんの金額価額算定の方法第三者算定機関特別委員会実行の前提条件

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

日立建機のさらなる成長と企業価値向上に向け、日本産業パートナーズおよび伊藤忠商事の支援・ノウハウを活用し、グローバルな事業拡大を加速するため。また、日立は譲渡資金を財務基盤の強化、株主還元、成長投資に活用し、Lumada事業の拡大をめざすとしている。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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