読む価値
71注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
7.8
発行済株式総数に対する希薄化率（％）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
募集新株予約権（有償ストック・オプション及び税制適格ストック・オプション）の発行
発行・処分する株式数
第2回新株予約権 1,230,000株（新株予約権12,300個×100株） / 第3回新株予約権 2,205,000株（新株予約権22,050個×100株）
割当予定先
区分 当社取締役 / 人数 4名 / 新株予約権数 7,000個、区分 当社持分法適用関連会社取締役 / 人数 6名 / 新株予約権数 3,500個、区分 当社持分法適用関連会社従業員 / 人数 6名 / 新株予約権数 1,800個、区分 当社従業員 / 人数 3名 / 新株予約権数 1,600個、区分 当社子会社役員 / 人数 4名 / 新株予約権数 5,500個、区分 当社子会社従業員 / 人数 61名 / 新株予約権数 14,950個
第2回新株予約権 新株予約権1個あたり81円 / 第3回新株予約権 無償
発行価額の総額
第2回新株予約権1, - 記載なし（1個あたり81円、12,300個は割当予定数）／第3回新株予約権0円
調達する資金の額
第2回新株予約権：払込金額の総額は記載なし（割当予定数ベースでは996,300円）、差引手取概算額は記載なし。第3回新株予約権：払込みなし
発行済株式総数
3,435,000株増加（すべて行使された場合）
約7.80％（第2回新株予約権および第3回新株予約権がすべて行使された場合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
第2回新株予約権：1株あたり80円。第3回新株予約権：割当日の属する月の前月の終値平均値に1.02を乗じた金額、または割当日の終値のいずれか高い金額。株式分割・併合等による修正条項あり。下限は記載なし。
行使期間
第2回新株予約権 2027年3月1日から2035年2月9日まで（最終日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業日） / 第3回新株予約権 2027年3月1日から2034年2月9日まで（最終日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業日）
新株予約権の個数
第2回新株予約権 発行総数 12,300個 / 未行使残 非開示 / 第3回新株予約権 発行総数 22,050個 / 未行使残 非開示
無償取得の事由
組織再編について株主総会承認または取締役会決議がなされた場合、行使条件により行使できなくなった場合、または新株予約権者が放棄した場合に、会社が全部または当該新株予約権を無償取得できる。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認が必要。第2回新株予約権は、取引終値が行使期間中に一度でも110円以上となった場合にのみ行使可能。行使時に当社、子会社または持分法適用関連会社の取締役・監査役・従業員の地位を保有していること等が必要。第3回新株予約権は、行使時に当社または子会社の取締役・監査役・従業員の地位を保有していること等が必要。
対象者の区分と人数
区分 当社取締役 / 人数 4名 / 割当株数 700,000株相当、区分 当社持分法適用関連会社取締役 / 人数 6名 / 割当株数 350,000株相当、区分 当社持分法適用関連会社従業員 / 人数 6名 / 割当株数 180,000株相当、区分 当社従業員 / 人数 3名 / 割当株数 160,000株相当、区分 当社子会社役員 / 人数 4名 / 割当株数 550,000株相当、区分 当社子会社従業員 / 人数 61名 / 割当株数 1,495,000株相当
払込期日
2025年2月28日（第2回新株予約権と引換えにする金銭の払込み）
払込金額の算定根拠
第2回新株予約権の発行価額は、東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社が株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した公正価値と同額。第3回新株予約権の発行価額は無償。第2回新株予約権の行使価額は2025年2月7日の終値80円。第3回新株予約権の行使価額は、割当日の属する月の前月の終値平均値×1.02または割当日の終値のいずれか高い金額。
企業行動規範上の手続
有償ストック・オプションは公正価格で発行し特に有利な条件ではないため、税制適格ストック・オプションは特に有利な条件ではなく有利発行に該当しないため、いずれも株主総会の承認を得ずに実施。独立第三者の意見取得については、第三者評価機関による公正価値算定の記載あり。
業績への影響
当社の業績に与える影響については記載なし
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 募集新株予約権（有償ストック・オプション及び税制適格ストック・オプション）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 第2回新株予約権 1,230,000株（新株予約権12,300個×100株） / 第3回新株予約権 2,205,000株（新株予約権22,050個×100株） |
| 発行価額・処分価額 | 第2回新株予約権 新株予約権1個あたり81円 / 第3回新株予約権 無償 |
| 発行価額の総額 | 第2回新株予約権1, - 記載なし（1個あたり81円、12,300個は割当予定数）／第3回新株予約権0円 |
| 調達する資金の額 | 第2回新株予約権：払込金額の総額は記載なし（割当予定数ベースでは996,300円）、差引手取概算額は記載なし。第3回新株予約権：払込みなし |
| 払込期日 | 2025年2月28日（第2回新株予約権と引換えにする金銭の払込み） |
| 割当予定先 | 区分 当社取締役 / 人数 4名 / 新株予約権数 7,000個、区分 当社持分法適用関連会社取締役 / 人数 6名 / 新株予約権数 3,500個、区分 当社持分法適用関連会社従業員 / 人数 6名 / 新株予約権数 1,800個、区分 当社従業員 / 人数 3名 / 新株予約権数 1,600個、区分 当社子会社役員 / 人数 4名 / 新株予約権数 5,500個、区分 当社子会社従業員 / 人数 61名 / 新株予約権数 14,950個 |
| 希薄化率 | 約7.80％（第2回新株予約権および第3回新株予約権がすべて行使された場合） |
| 発行済株式総数 | 3,435,000株増加（すべて行使された場合） |
| 払込金額の算定根拠 | 第2回新株予約権の発行価額は、東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社が株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した公正価値と同額。第3回新株予約権の発行価額は無償。第2回新株予約権の行使価額は2025年2月7日の終値80円。第3回新株予約権の行使価額は、割当日の属する月の前月の終値平均値×1.02または割当日の終値のいずれか高い金額。 |
| 行使価額 | 第2回新株予約権：1株あたり80円。第3回新株予約権：割当日の属する月の前月の終値平均値に1.02を乗じた金額、または割当日の終値のいずれか高い金額。株式分割・併合等による修正条項あり。下限は記載なし。 |
| 行使期間 | 第2回新株予約権 2027年3月1日から2035年2月9日まで（最終日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業日） / 第3回新株予約権 2027年3月1日から2034年2月9日まで（最終日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業日） |
| 新株予約権の個数 | 第2回新株予約権 発行総数 12,300個 / 未行使残 非開示 / 第3回新株予約権 発行総数 22,050個 / 未行使残 非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | 譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認が必要。第2回新株予約権は、取引終値が行使期間中に一度でも110円以上となった場合にのみ行使可能。行使時に当社、子会社または持分法適用関連会社の取締役・監査役・従業員の地位を保有していること等が必要。第3回新株予約権は、行使時に当社または子会社の取締役・監査役・従業員の地位を保有していること等が必要。 |
| 無償取得の事由 | 組織再編について株主総会承認または取締役会決議がなされた場合、行使条件により行使できなくなった場合、または新株予約権者が放棄した場合に、会社が全部または当該新株予約権を無償取得できる。 |
| 対象者の区分と人数 | 区分 当社取締役 / 人数 4名 / 割当株数 700,000株相当、区分 当社持分法適用関連会社取締役 / 人数 6名 / 割当株数 350,000株相当、区分 当社持分法適用関連会社従業員 / 人数 6名 / 割当株数 180,000株相当、区分 当社従業員 / 人数 3名 / 割当株数 160,000株相当、区分 当社子会社役員 / 人数 4名 / 割当株数 550,000株相当、区分 当社子会社従業員 / 人数 61名 / 割当株数 1,495,000株相当 |
| 企業行動規範上の手続 | 有償ストック・オプションは公正価格で発行し特に有利な条件ではないため、税制適格ストック・オプションは特に有利な条件ではなく有利発行に該当しないため、いずれも株主総会の承認を得ずに実施。独立第三者の意見取得については、第三者評価機関による公正価値算定の記載あり。 |
| 業績への影響 | 当社の業績に与える影響については記載なし |
この書類が述べていない項目（10件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針譲渡制限期間株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な業績拡大および企業価値の増大に対する意欲・士気を高めるため。第2回新株予約権では株価上昇への意識を高め、当社グループ全体の企業価値・株主価値の向上に貢献させるためとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。