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株式の発行・処分6278ユニオンツール機械

処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

既に決議されていた自己株式の公募処分とオーバーアロットメント売出しについて、処分価格・売出価格などの条件が確定した。あわせて、第三者割当による自己株式処分の払込条件と資金使途が示された。

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規模
29428200000
円(公募による自己株式の処分価格の総額)
書きぶり
断定的
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発行・処分の内容

公募による自己株式の処分(一般募集)、第三者割当による自己株式の処分、株式売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

発行・処分する株式数

公募による自己株式の処分:1,800,000株。第三者割当による自己株式の処分:記載なし(上限額のみ)。売出し:270,000株

割当予定先
公募:引受人による買取引受け。第三者割当:非開示
公募処分価格(募集価格):1株につき16,349円。公募・第三者割当の払込金額:1株につき15,645.80円。売出価格:1株につき16,349円
発行価額の総額

公募による自己株式の処分価格の総額:29,428,200,000円。売出価格の総額:4,414,230,000円。第三者割当による自己株式の払込金額の総額:上限4,224,366,000円

調達する資金の額
払込金額の総額:公募28,162,440,000円、第三者割当上限4,224,366,000円。差引手取概算額:一般募集及び本件第三者割当に係る手取概算額合計上限32,370,806,000円
資金の具体的な使途
長岡第六工場建設費用金額 4,197,000,000円・支出予定時期 2027年6月末まで
見附工場における機械装置等(切削工具製造設備)の増設のための設備投資資金金額 1,953,000,000円・支出予定時期 2028年12月末まで
長岡工場における機械装置等(切削工具製造設備、その他製造設備)の増設のための設備投資資金金額 23,866,000,000円・支出予定時期 2028年12月末まで
手取概算額の合計額が上記充当額の合計額を超過した額を、切削工具製品及びその他製品の研究開発費に充当金額 超過額・支出予定時期 2027年12月末まで
募集の体制
引受人・主幹事
引受人(名称は記載なし)
オーバーアロットメント
売出株式数:270,000株。第三者割当の上限額:4,224,366,000円(株数は記載なし)
払込期日
公募:2026年4月21日。第三者割当:2026年5月20日
払込金額の算定根拠
2026年4月14日の終値17,580円を算定基準とし、ディスカウント率7.00%。処分価格・売出価格は16,349円、払込金額は15,645.80円
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類公募による自己株式の処分(一般募集)、第三者割当による自己株式の処分、株式売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
発行・処分する株式数公募による自己株式の処分:1,800,000株。第三者割当による自己株式の処分:記載なし(上限額のみ)。売出し:270,000株
発行価額・処分価額公募処分価格(募集価格):1株につき16,349円。公募・第三者割当の払込金額:1株につき15,645.80円。売出価格:1株につき16,349円
発行価額の総額公募による自己株式の処分価格の総額:29,428,200,000円。売出価格の総額:4,414,230,000円。第三者割当による自己株式の払込金額の総額:上限4,224,366,000円
調達する資金の額払込金額の総額:公募28,162,440,000円、第三者割当上限4,224,366,000円。差引手取概算額:一般募集及び本件第三者割当に係る手取概算額合計上限32,370,806,000円
資金の具体的な使途内容 長岡第六工場建設費用 / 金額 4,197,000,000円 / 支出予定時期 2027年6月末まで、内容 見附工場における機械装置等(切削工具製造設備)の増設のための設備投資資金 / 金額 1,953,000,000円 / 支出予定時期 2028年12月末まで、内容 長岡工場における機械装置等(切削工具製造設備、その他製造設備)の増設のための設備投資資金 / 金額 23,866,000,000円 / 支出予定時期 2028年12月末まで、内容 手取概算額の合計額が上記充当額の合計額を超過した額を、切削工具製品及びその他製品の研究開発費に充当 / 金額 超過額 / 支出予定時期 2027年12月末まで
払込期日公募:2026年4月21日。第三者割当:2026年5月20日
割当予定先公募:引受人による買取引受け。第三者割当:非開示
払込金額の算定根拠2026年4月14日の終値17,580円を算定基準とし、ディスカウント率7.00%。処分価格・売出価格は16,349円、払込金額は15,645.80円
引受人・主幹事引受人(名称は記載なし)
オーバーアロットメント売出株式数:270,000株。第三者割当の上限額:4,224,366,000円(株数は記載なし)
この書類が述べていない項目(17件)
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

2026年4月6日開催の取締役会で決議した自己株式の処分・株式売出しについて、処分価格及び売出価格等が決定したため。調達資金は長岡第六工場、見附工場、長岡工場の設備投資および研究開発費に充当する予定。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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